爱华网赛立信竞争情报网 陆继伟
摘要：2012年，电信运营商将面临内忧外患的艰难境地。从内部来看，通信行业用户增长进入存量时代、网络暂时无法适应流量爆发式增长需求、全业务转型开了个头，精细化运作迫在眉梢、队伍建设面临巨大挑战；从外部来看，互联网产业不断越过通信业的围墙，不仅威胁运营商的增值业务，还进一步蚕食话音短信等基础业务收入。
关键词：中国移动 电信运营商 IT巨头 竞争情报 通信竞争情报2012年，电信运营商将面临内忧外患的艰难境地。从内部来看，通信行业用户增长进入存量时代、网络暂时无法适应流量爆发式增长需求、全业务转型开了个头，精细化运作迫在眉梢、队伍建设面临巨大挑战；从外部来看，互联网产业不断越过通信业的围墙，不仅威胁运营商的增值业务，还进一步蚕食话音短信等基础业务收入。
中国移动盈利增长堪忧2011年中国移动、电信、联通净利润分别达到1258.70亿元、164亿元、42.1亿元，中国电信和联通加起来也不及中国移动老大的一个零头。但在行业增速放缓和竞争压力加大的产业态势下，中国移动的盈利增长令人担忧。语音业务依然是主要优势2011 年中国移动营业收入为人民币5280 亿元，稳居第一。巨额的营业收入来自于庞大的用户数。2011年中国移动客户总数增长11.2%，达到近6.5 亿户。中国移动的传统强势业务语音业务2011 年继续增长，客户总通话分钟数达到38,872 亿分钟，比上年增长12.3%。收入增幅明显落后但从增长速度来说，中国移动明显落后于其他两家。2011年中国移动、电信、联通三家运营商从营业收入增幅来看，他们分别增长了8.8%、11.7%、22.2%，增幅最高的是中国联通；从净利润增长幅度来看，他们各自的增长情况为5.2%、10.5%、20.0%，联通净利增幅先拔头筹。盈利增长堪忧移动语音业务占据了中国移动业务收入的主导位置。据相关数据统计，移动语音业务在新增用户的增长上并不乐观。而在用户语音业务量上，2011 年的单用户MOU 仅从521 分钟增长到525 分钟，业务量的增长也不乐观。移动语音的时代正在逐步落幕，数据业务成为了推动电信行业的增长因素之一，而且在逐步加速。而在数据业务方面，中国移动的网络短板制约了整体ARPU 值的提升，难以获得超越行业的增速。 4G网络还未到来两三年内不会发放4G牌照工信部部长苗圩表示，在正式发放4G牌照之前，中国需要建设更多的基站。目前中国建有TD-SCDMA基站约22万座，计划利用2-3年的时间，扩充到40万座。目前，中国移动计划到今年底建成2万座TD-LTE基站，并于明年底前扩充到20万座。而升级现有3G基站也需要大概3年左右的时间。从政策层面来看，目前仍未看到任何4G发牌迹象与时间表，一家设备商中国区总裁明确表示，国际手机厂商如果不能看到明确的市场机会，或不能明确未来网络频段，投入会非常谨慎。4G网络商用还需等待此外，部分大中城市的TD-LTE网络建设可能很快完成，但决定4G商用的是产业链的完善与成熟，其中一个标志就是4G手机的成熟。4G手机的成熟度将制约4G的商用进程，而主流芯片厂商是否有成熟手机芯片供应是决定4G手机成熟度的关键，芯片的成熟则可以从4G数据卡是否已经商用判断出端倪。许多人还记得最初的3G手机，大、沉、慢、热是通病，并且电池不耐用的问题到2012年也没有完全解决。第一代4G手机将再次面临3G手机曾遇到过的问题。从产业链上看，主流手机厂商对TD-LTE的支持度将决定4G商用时间表。就目前来看，中国移动摇旗呐喊TD-LTE背后，只有中兴通讯、华为等国产厂商在鼎力支持，国际厂商虽有表态，但从TD-SCDMA发展历史来看，这种表态仅仅出于对中国移动的尊敬。 由此一来，在未得到市场商用印证之前，还无法将4G与提升运营商竞争力等同，毕竟运营商所面对的竞争对手竞争形势都还处于未知的变化之中。“被边缘化”的运营商在7月中旬公布的财富世界500强企业最新排名中，共有7家电信运营商跻身该榜单前100强，在全球电信用户眼中，这些运营商被当之无愧地打上了“巨无霸”、“垄断”、“富裕”等标签。而实际上，纵观所有电信运营商的排名，几乎均有不同程度的名次下滑，这并非偶然，因为数十年来建立的电信生态体系正悄然发生改变。如果运营商是一座大山，那么谷歌、苹果、Facebook等正试图或已经绕过它；如果运营商还不改变，那么潜在的竞争对手将开着飞机从他们头上肆意掠过。 绕过运营商攻占电话市场腹地 谷歌、微软、苹果、Facebook一连串令人生畏名字的背后，是它们正试图建立一种绕过电信运营商的人与人之间的沟通方式。之所以仍没有取得大范围成功，原因只有一个——运营商网络的暂时的不可替代性。美国电信运营商AT&T和Verizon花了20年建设自己的网络，中国移动也花了15年，这是运营商业务控制力最强的领地，但它真的无可替代吗？ 网络电话枯木又逢春在沉寂近两年后，近日曾经风靡一时的网络电话UUCal重出江湖。其负责人汪建华已重启域名UUCal.com，并宣布正式开展网络电话网络语音服务。UUCal重新上线并不能代表我国对网络电话监管的放松，但从实际情况来看，目前通过米聊、飞信等在智能手机之间通话，其模式就是传统的“PCtoPC”模式，与电脑之间的语音通话方式并无二致。赛立信通信竞争情报分析师认为，从以上这点来看，我国对网络电话的一纸禁令，已经名存实亡，监管部门的态度也已经悄然改变。IT巨头意图边缘化运营商从全球范围来说，UUCal和网络电话的鼻祖是Skype。前段时间，微软以85亿美元的价格收购Skype引起业界大讨论，这使网络电话的价值展现得淋漓尽致。更可怕的是，该模式已被争相模仿，目的只有一个，就是“绕过运营商”！新版本的Android系统目前已支持网络电话，允许客户发送免费短信，并通过WiFi网络来打免费电话；FaceTime可以被看成是一个属于苹果iPhone、iPad用户的网络电话系统，运营商鼓吹多年、并已夭折的3G杀手应用——视频通话，竟然成为其主要卖点；Facebook也不含糊，下载专用程序后，登录Facebook账号，朋友栏上会显示电话图标，只要点击一下，就能和网友免费通话了。 赛立信通信竞争情报分析师认为，从大的趋势来看，互联网确实正在革运营商的命。当互联网在基础硬件方面高速发展的同时，它的开放性的特点决定了基于互联网的应用在功能上能够轻易超过电视网和电信网等传统网络。从长期来看，互联网取代传统网络（即三网融合）的趋势是不会改变的。发达国家的运营商一直面临着互联网的有力竞争，但是国内的电信运营商还处于政策保护之下，至少短期内还没有太大危机。智能管道，运营商最后的救赎电信业是由创新驱动高速发展的产业，电信运营商从来都是技术革命的先锋，在互联网疯狂膨胀的今天，运营商是互联网大跃进的肥沃土壤，但仅此而已，它们正离上层建筑越来越远，无法享受到互联网结出的颗颗硕果。2011年，“智能管道”概念代替运营商一直高呼的“转型”口号，成为业界炙手可热的概念，中国电信总经理王晓初提出，中国电信要做智能管道的主导者，而在中国移动的十二五规划中，也提出要向“智慧管道运营者”转型。在互联网时代，运营商绝不甘愿成为廉价的通道，占据产业链主导地位是数十年来运营商早已养成的习惯。“似乎彻底管道化就在眼前”
在中国，从3G建设、WiFi无线城市覆盖，到“光网城市”等光纤到户工程，无不涉及三大运营商总计千亿元以上的大手笔投资，但令人难以接受的是，运营商总体收益增长缓慢，总体的用户ARPU值处于下降通道。赛立信通信竞争情报分析师认为，对于国内电信运营商来说，传统业务的收入增长已经到了一个瓶颈阶段。而互联网的数据业务虽然增长很快，但它属于基础性服务，并且存在激烈的市场竞争，因此不会带来太多的垄断利润。这个是电信行业的发展趋势，也是所有运营商必须要面对的问题。 互联网就像一场轰轰烈烈的全球盛宴，运营商以主人翁的姿态欣然加入，但转眼间，运营商却发现自己只是配角，成了互联网应用服务的“活雷锋”，如何让手中与日俱增的流量和信息流变成通信收入，是运营商交给“智能管道”的重任。甘当管道，不行! “过去，数据流量就像自来水，运营商收取流量费；而现在运营商正向‘信息专家’转型，通过管道智能化实现信息增值。”从语音业务向广义数据业务的转型是运营商的必由之路。智能管道虽然能够帮助运营商增加对流量的精准控制，从而提高盈利能力。但这并不能改变运营商在新的信息时代被弱化的命运。运营商要学会“经营流量”，但如果运营商只甘当管道，那么“短时间行，长远不行！”。从流量收费，到智能化控制，再到进入信息服务，是三步走的过程，运营商向信息服务的转型还处在摸索阶段，必然会有一定的盲目性、收入增长缓慢等转型问题，不能指望迅速带来大笔回报。赛立信通信竞争情报分析师认为，运营商只有提升数据业务比例，加速2G转3G迁移速度；通过自己力量将市场做大，改变全行业生态，才能赢得更大的发展机遇。
