硝烟背后的战争 4G博弈,无硝烟的战争



各方博弈

  随着中国移动4G布局越来越上轨道,4G牌照的发放时间也被预计得越来越早。移动似乎已为4G做好准备,但电信和联通对4G的发展并不积极。究其原因,在于电信和联通大成本投入的3G利润尚未收回,也在于电信和联通判断3G发展势头仍很良好。

  4G牌照提前发放,中国移动在第一回过招中赢得胜利。电信和联通尽管还未做好准备,也被迫进入这场无硝烟的战争中。在这场4G的博弈当中,每个相关方都有不同的考虑。

  国家工信部关注的是我国产业的发展。作为中国主导的4G标准,TD-LTE有望拉动中国信息通信产业链的进一步发展,并让中国参与战略新兴产业的国际游戏规则制定中。所以正获得政府前所未有的大力扶持,赛立信通信研究部认为,极有可能在牌照发放政策中,获得较大倾斜,成为决策层敲定政策时的首要取舍因素。

  对于移动来说,政府推动4G发展给移动带来了新的机遇。由于移动3G发展落后于其他两个运营商,移动新增用户发展持续乏力,移动也遭受前所未有的压力。因此,移动把形势逆转的希望寄托在4G上,很早就投身于4G的研发和推广当中。为了避免和3G一样由于产业链发展的不完善而导致4G发展瓶颈,移动有两方面的考虑:一是希望4G牌照尽快发放,以抓住时间优势发展4G产业链;另一方面提出“三分天下有其二”,以扩大TD-LTE的阵营。

  对于联通来说,尽管现在发展4G并不是联通希望的,但是赛立信通信研究部认为联通并不是完全被动。首先联通3G技术WCDMA可以平滑过渡到4G技术FD-LTE,所以目前联通在布局4G方面并不迫切。其次联通3G投入成本大,目前还没到盈利的时候,联通需要把3G战线拉长以收回成本,实现盈利;再次联通认为3G发展还未成熟,还有很大的发展空间,目前发展4G时机尚未成熟。

  对于电信来说,形势则较为不利。移动和工信部提出的TD-LTE制式“三分天下有其二”,另一个TD-LTE牌照的发放对象很有可能就是电信。但是电信的基站很难平滑过渡到TD-LTE,电信如果建设TD-LTE基站需要投入很大的成本。电信在这方面的劣势凸显。同时电信也有着和联通同样的情况,3G发展仍然强劲,3G投入回收不足。 但是中国电信也有两手准备。如果获得TD-LTE牌照,电信考虑租用移动的网络,并且只在重点地区建设TD-LTE网络,以节省成本,同时继续深入发展3G。

4G时代设想

  4G牌照被预言在未来三个月内有可能发放,并且外界预言发3张牌照的可能性很大。在4G时代,运营商格局是怎样变化?人们的通信行为是否会有大的改变?中国的通信市场会是怎样?赛立信通信研究部提前为读者设想一下:

  运营商格局将有所改变

  3G的弱势已经影响了中国移动的用户质量和发展速度,中国移动主营业务利润首次下滑:2012年中国移动营收为人民币5604亿元,同比增长6.1%;净利润为1293亿元,同比增长2.7%。值得注意的是,刨除利息等其他收入贡献,中国移动的营运利润为1505.2亿元,比2011年下降了0.5%。此外,中国移动的流量经营结构也不甚理想,约3/4的数据流量来自WLAN网络,2G和3G数据流量占比仅为1/4。

  目前中国移动在广东建成最大规模的4G网络,在广州和深圳地区4G网络基本覆盖了全部主城区,有“万事俱备,只欠牌照”的势头。与此前杭州等城市的4G体验仅限上网卡不同,广东移动率先提供4G智能手机终端供用户体验。来自赛立信通信研究部的资料显示,预存4699元话费并开通188号段指定号码,承诺使用两年388元全球通套餐,即可获得4G智能手机体验资格。也可选择预存1500元人民币话费,办理4G数据卡体验业务,即可获得4G数据终端体验资格,前三个月每月15GB的4G免费流量,三个月后用户可自主选择广东移动推出的各类4G流量套餐。随着终端的丰富,中国移动对4G网络的推进速度在加快。4G的推广,将使移动有可能从电信和联通手中夺回部分高端市场,有利于移动用户质量优化;4G助移动主动发起攻击,不再像3G时代只能对电信和联通发起的3G战被动应战。但是由于4G产业链尚未成熟,联通和电信继续深化3G发展,所以预计在将来很长一段时间内3G还是主流。

  策略仍是以终端拉动放号,以应用拉动流量

  4G时代,流量和应用经营将会愈演愈烈。尽管手机还是通话的主体,但是运营商的销售策略和盈利策略将转到流量和应用上去。运营商的策略仍是以终端拉动放号,以应用拉动流量。但这个终端除了手机终端外,WLAN终端也是发展的重要方面。中国移动今年4G(TD-LTE)终端的采购计划总数为124万部,其中90%为MIFI和CPE。而此次针对暑期的中国移动4G终端采购计划则显示,中国移动计划采购数据类TD-LTE终端16万部,其中MIFI约3万部,CPE约10万部,TD-LTE手机约1万部。

  为了避免沦为渠道,三大运营商纷纷建立起移动互联网基地;为了提高基地竞争力,运营商正在加速基地的公司化。目前移动已在全国建成九大业务基地:四川的无线音乐基地、上海的手机视频基地、辽宁的位置服务基地、湖南的电子商务基地、广东的互联网基地、浙江的手机阅读基地、江苏的游戏及12580基地、福建的手机动漫基地、重庆的物联网基地。这些基地为4G发展奠定了基础,4G也将推进这些基地深度发展。

  资费相对于3G将不会有大的变化

  首先,中国移动3G向4G网络的平滑演进技术,使4G建网成本下降,也使单个基站的建设时间也大大缩短。成本的下降,为4G低价提供了物质基础。其次,低价是获得用户的保障。尽管移动掌握4G技术,但是面临竞争对手的压力也很大。移动想要全面争取新增用户,价格不能比3G高很多。再次,从国外经验来看,运营商发展4G从低价入手。作为 4G发展领先者,美国各大电信运营商早在2010年就开始从低资费入手,推行初期的4G上网服务。Verizon与AT&T都推出过低于3G资费的4G上网套餐,通过定价策略促使尽可能多的用户转移到自家的4G网络。Sprint和T-Mobile于去年同时推出了不限流量的4G套餐,预示着4G价格战远未终止,反而日趋白热化,估计在4G网络规模建设基本完成前,资费仍是主要的竞争手段。

  多频多模手机是发展主流

 硝烟背后的战争 4G博弈,无硝烟的战争

  尽管目前多频多模手机技术尚未成熟,多种声音说过早支持多频多模成本过高,但是移动认为发展多频多模是必要的,并且可实现的。http://china.aihuau.com/首先,多频多模是必要的。在4G发展初期来看,使用4G的客户都可以说是移动的高端客户,那么移动需要考虑高端客户的体验,才能争取高端客户。TD-LTE全球漫游测试需要支持主流3G制式的终端,一个主流的移动通信市场必须是以手机类终端普及为标志,支持语音通话成为现阶段TD-LTE手机的前提条件,多模多频的数据卡和手机终端是TD-LTE漫游全球必须解决的问题。其次,尽管目前多频多模手机并不能在一般的手机制造商中普及,但是实力强的手机通讯商已经开始推出。苹果公司的iphone5,华硕公司发布了PadFone Infinity,HTC One等手机都可用多个频段,多个网络。随着LTE网络建设规模的不断扩大,越来越多的芯片产品开始支持LTE制式并覆盖多个频段。在MWC2013上,英特尔就展出了将于今年下半年出货的全球首个多模多基带LTE解决方案,Marvell公司也发布了基于ARM Cortex A7的LTE版本四核多模平台。而中国移动也在MWC2013上展出了多款能够实现“五模十频”的终端产品。

  4G还处于发展初期,但是可预知4G将对整个通讯市场产业链和用户行为产生很大的影响。4G究竟怎么走,我们拭目以待。  

  

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