爱华网资金、物流、信息流不对称是电商发展的一个痛点，也使得线下支付千亿市场浮出水面。这引来无数第三方支付企业竞折腰，支付宝亦斥资5亿元杀入。 从5月13日罢工的工行借记卡拉卡拉还款事件中可看出，第三方支付公司将会加强直接与银行的联系和合作，第三方支付机构拼抢银行资源已经白热化。 事实上，早在今年3月，支付宝即宣布启动物流POS战略，将投入5亿元推动国内电子商务COD(货到付款)体系发展。这是支付宝继2011年5月份获得牌照以来，首次大规模的线下业务推进计划。 “我们自己开玩笑说，5亿元放到银行生利息也比我们这样赚钱多。”支付宝B2C事业部总经理董小玲笑称。支付宝放长线要钓哪条大鱼？ 这一次它盯上了占国内B2C交易中近70%货到付款的收单生意。艾瑞咨询最新统计数据显示，2011年中国B2C网购市场增长迅猛，交易规模达1791.1亿元。未来两三年内，货到付款在整个网购市场支付方式中的比例还会提高。 千亿市场引无数英雄竞折腰。快钱、易宝支付、汇付天下等也在加大线下收单业务的投入，连银联商务也明显感受到了来自第三方支付公司的竞争。 资金、物流信息“二合一” POS机配货按“信”分配
支付宝高调推出的物流POS支付方案，将刷卡收银、取件和签收录入等功能全部通过一个支付宝POS终端完成，实现电商COD资金与物流信息的实时匹配。 “我们现在叫做支付宝物流POS平台，它不再局限于简单完成传统POS刷卡收款的功能，还有一个配套的现金签收功能。用户即使不刷卡只付现金，配送人员也可以通过POS机实时传送订单信息，显示这笔订单已经现金结算了。”董小玲表示，这实现了资金流（现金收款、刷卡清算）和信息流（订单信息）的整合与实时匹配，也会提高物流商与B2C电商对账结算的效率，物流商代收银后货款最快T+1日到账B2C商户支付宝账户。 这种“二合一”的功能并非独创，是目前第三方支付公司线下收单的主流应用模式。“支付宝做的这个以前易宝、快钱都有做，物流公司也可以做到信息流和资金流的匹配，从这个角度看他们没有本质差别。”易观国际分析师张萌认为。 易宝早在去年就推行“二合一”的POS支付方案。“以前快递公司自己要配备一台PDA，实时传递订单情形，便于公司总部监督、采集信息，同时还要再加上一台POS机，便于用户刷卡消费。两台机器携带不方便，而且订单体系与资金脱节，不能实时反馈。”易宝支付副总裁余晨介绍。 由于POS机等硬件设备的资金投入不菲，据业内人士估算，一台POS机的成本至少上千元。因此，国内不少电商与物流商对此都较为谨慎。相关统计显示，国内排名前100位的B2C电商中，能给用户提供POS刷卡COD服务的，只有20%不到的数量。 “支付宝的投资则为此而来。” 支付宝副总裁樊治铭表示，这项投入将能帮助大部分电商升级COD系统。他表示，按照计划，今年支付宝将针对电商COD市场投入3万台支付宝POS机，基本实现一、二线城市COD服务POS应用的全覆盖。 如此大手笔的先期投入，风险如何与应用企业分担？支付宝与合作伙伴的配货模式简单灵活，主要取决于其合作伙伴的资信状况。它的POS支付方案目前主要针对电商企业和物流公司。 “像当当这样的电商，资金压力比较大，但它资信非常好，整个POS机的成本都是由支付宝承担。当当只是使用，再基于每笔交易支付服务费，一两年合作下来，我们就把前期成本覆盖掉。”董小玲介绍，“纯粹和物流公司合作我们更会考虑其资质。大的物流公司，我们愿意承担资金成本，他们付使用费；小的物流公司要么出资买机具，要么付押金。” 易宝的合作伙伴也集中在以凡客为代表的电商企业和独立的第三方物流公司上。它们采用租赁和押金结合的合作模式，“每台POS机物流公司每月支付租赁费50元左右，同时每一笔交易我们收取5‰～1%的费用。”余晨说。 一站式解决方案是未来 传统行业电子化推动支付需求 艾瑞咨询分析师王维东表示，从整体网购市场看，线上付款的渗透率正在下滑。“除了淘宝和天猫大量地使用支付宝的线上支付，独立B2C中京东等有70%以上的交易采用货到付款，市场占比正逐步上升。” 余晨有同感。他认为无论是线上还是线下支付的发展，每一步推动都是来自市场不断变化的需求。“我们不是去创造消费者的需求，而是满足他们。电子支付不只是狭义的电子商务的支付，不是光在淘宝、当当、卓越上买东西，它覆盖的领域要广阔得多，因为支付是一个更普适的需求。电子支付市场的很大推动力不是来自于简单的网上购物，而是来自于很多传统行业的电子化。” 余晨回忆，2006年之前，很多航空公司都是快递纸质机票，提供货到付款服务。2006年之后，所有的航空公司都强制使用电子开票，包括航空公司的代理商，这时再用货到付款收现金就不合情理。电信行业如是，原来用户都去网点缴费，现在很多电信公司则推出了网上营业厅。 传统行业的电子化引领电子支付的纵深发展，这也要求第三方支付公司为行业量身定做解决方案。支付宝与当当的合作即如此，这种包括线上、线下、无线支付在内的全业务支付咨询服务，正是满足大型电商平台的高端定制需求。 这也是未来的发展方向。“第三方支付公司要给企业提供的是一体化的解决方案，企业不光有互联网支付的需求，也会有其他模式的需求，比如电话支付。从第三方支付公司来讲，如果只提供单一业务，对于整体企业发展来讲竞争力有限，而且替代性很高。”张萌认为。 “易宝一直强调为商家提供一站式的完整解决方案，也一直针对很多垂直行业做定制解决方案。不同的行业对支付的需求不一样，比如航空旅游行业，我们除了提供简单的收单业务，还要提供后台的分账系统，入账后分多少钱给航空公司，多少钱给经销代理，这还涉及到资金归集及管理。”余晨说。 快钱、易宝的优势正在于此。它们定位于大行业大客户，在垂直领域深耕，已经形成较为成熟的定制咨询服务。“像快钱、易宝在个人用户方面没有强大优势，他们会把共同力量放在企业的解决方案上，在这一领域涉足更早。”张萌分析。 而支付宝的核心优势是其个人用户的资源累积，从这一角度来说，作为线下支付的后进场者，它力图避他人锋芒。樊治铭强调，尽管发力COD市场，但支付宝只专注电商线下支付。 支付宝的真正发力应该寄希望于打通线上、线下支付通道，形成合力。支付宝方面表示，未来其POS机升级后，可将会员账户绑定到POS机上，用户只要输入支付宝账户就能在POS机上完成支付。“这很有优势，最大的好处还是在于它能够给客户提供一体化的解决方案。”张萌认为。 与银行、银联隐性竞争 第三方支付意在长跑 第三方支付企业纷纷布局线下POS机市场，银行、银联的地位何以稳固？ “不抢银联和银行的生意，支付宝物流POS支付业务只围绕电商而展开”。不但樊治铭如此说，快钱CEO关国光也表示，“我们没有自己的商场，我们和产业链上的合作伙伴，包括物流企业之间，都没有根本的利益性冲突。” 尽管如此避嫌，但事实上，凡是POS业务最终都要走银行和银联的通道，银行和银联即便不用做业务也可以分得一杯羹。 根据2003年执行的《中国银联入网机构银行卡跨行交易收益分配办法》规定，每笔收单交易的结算手续费会根据7：2：1的比例分配，即发卡行占70%，收单机构占20%，清算机构(银联)拿10%。 “每一笔交易，我们先从商家扣取手续费，然后分给银行和银联。”余晨坦陈这一通道，但强调自己与银行、银联的比较优势所在。“实际上我们跟银行、银联是竞合的关系，他们关注的更多是呈现资金和转接，而我们更在意的是提供整体解决方案和行业服务，实际上并没有本质的矛盾。” 余晨解释，易宝做POS支付的出发点和定位是垂直行业加增值服务，再加上产品解决方案，而不是像银联商务去扩大零售、商超、商场的网点，“我直接跟他竞争没有任何优势，所以我们的侧重点一定是在后台提供和垂直产业或者企业业务流程相结合的解决方案，这样才有竞争优势。” 但张萌认为，“银联商务和银行自己也在做POS机业务，肯定会有竞争。”只不过各自领域尚未大规模重合、冲突。目前银行和银联商务的POS业务更多是在线下实体店的支付上，比如超市、酒店等。 而第三方支付企业的POS业务则主要基于电子商务或者物流。“这一块业务有竞争，但相对于银行和银联商务来讲比较小，未来支付公司要不要拓展到实体店，规模多大，现在还不太好说。” 第三方支付平台与银行的竞争已日益明朗，但中小企业似乎更善于坚持干小活、累活。 “如果10万台POS机铺出去，对企业的系统和服务运营能力考验特别强。银行虽然没有资金门槛，但做一个物流POS的运营，并不是它的主营业务。”董小玲觉得，肯做这个行业的人其实不多。 因为大量POS机铺货是重资产投入，“每台POS机要2000～3000元，光电商物流从业人员就10多万，人手一台的话也要好几亿元硬件投入成本，这会挡住一部分人。支付宝整体的成本考核能力已经非常强了，还需要三年才能收回整体的资金回报。” 这件看似费力气的事——重资产投入，资金回报周期长，运营服务的难度又高，在很多人不肯做的情况下，支付宝却大举进攻。 它们坚持的意义在于通过长跑、创新来打通电商支付链条。 “按现在POS运营的话，其实盈利很渺茫，投资回报率的吸引力很低。但不做的话，整个电商的支付链就不完整。资金、物流、信息流不对称的现象是整个电商发展的一个痛点，支付宝有一个想法就是把整个行业打透，这是从整个产业需求布局的考量。如果有海量市场，放长线还是有盈利前景。我们也不是盲目投入，是经过慎重考虑的。”董小玲对未来充满信心。
