爱华网6月1日，家电节能补贴新政开始实施，作为之前以旧换新政策的延续，新政的推出已推进产业结构的更新换代：LCD萎缩，LED成为主流。在转型升级的浪潮下，3D和OLED势必成为新一轮技术的主流方向。在产业格局方面，随着诸多互联网、IT企业的闯入，原本并不平静的格局又被重新洗牌，在智能电视的新时代，俨然几军对垒的格局： 韩系企业：以三星、LG为代表，凭借软硬件领域的整合能力，多种技术路线，全产业链及品牌的优势，三星逐渐上位，在全球市场的销售额，已经排在第一的位置；而品牌影响力稍弱的LG近年一直处在巨额亏损的漩涡中不能自拔，相对疲软的消费市场、日渐上涨的成本和中国企业在智能电视时代的集体爆发也带来了冲击。 日系企业：以索尼、松下、夏普、东芝等为代表，去年初的日本大地震几乎让日系电视企业全线巨额亏损。在连续亏损后，松下甚至为降低成本消耗，做出了关闭等离子厂、出售液晶面板工厂的断臂举动。总结原因，以产品层面为主的升级式创新不可持续，而财务压力、软硬件整合不占优势、产品价格昂贵等都是重要因素。不可忽视的是，日企仍牢牢把握着产业链上游毛利率较高核心原材料（如玻璃基板、ITO靶材、光学膜、偏光片、OLED 材料等）和关键零部件（如面板等）。它们必将受益于智能电视的爆发。 美系企业：以谷歌、苹果、微软、惠普等为代表，拥有智能化运营后台的优势，厚实的技术积累，软硬件整合的产业链优势和商业模式创新优势。凭借强大的工业设计能力、品牌优势以及对于APP生态系统的把握，苹果智能电视或将颠覆人们对于智能电视的理解。而因具备强大互联网基因，谷歌也能在开放的安卓系统的带领下保持明显的竞争力。 本土企业：以海信、创维、TCL、长虹、康佳等为代表，缺少硬件的核心技术（芯片和面板占整机成本的一半以上），而软件方面的创新能力不足，但具备强大的学习和模仿能力，并拥有渠道和价格的优势。刘步尘在微博中如是写道，“目前，中国家电在本土市场表现已比较强势，从全球看，愿望和现实还有一点距离。” IT企业：以联想为代表，在创新能力、硬件垂直整合能力、软硬件整合能力上与国内的电视厂商处于同一水平，并且它们不具备渠道优势，所以短期内对国内电视厂商的威胁不大。未来，IT企业能否主导电视产业的发展，一切还很扑朔迷离。 中外电视企业的差距在哪？某家电专家认为，“技术上的差距不是问题，因为现在技术都是开放、包容的，这是互联网时代最大的优势。所以互联网行业能够越做越大，未来，电视机行业同样如此。”在他看来，中外电视企业的差距在产业链、在商业模式、在外观设计、在品牌影响力等方面，这是系统的差距。“以苹果为例，富士康为其代工，全球的开发者提供应用。苹果只做了两件事：研发和集成。这种事只有苹果、三星等可以完成，中国企业并不具备这种能力。” 刘步尘指出，“从销量看，未来3～4年，中国本土品牌会远远超过外资品牌，虽然三星在全球市场份额第一，但其在中国已经排在五名之外，而日本企业已经排到六名开外。”他告诉记者，“不同的统计口径，销量排名不同，国内几家主流的电视企业各有优势。”深圳创维数字技术股份有限公司一内部人士告诉记者，“中国电视企业竞争很惨烈，电视行业又有特殊之处，广电这种不开放的封闭的运营商，给终端厂商很大的限制。”
海信 LED时代崛起的黑电龙头，总体市场份额占15.94%，高端智能电视占有20%左右的份额，其中3D电视份额20.2%，智能电视销售份额20.66%，国内排名第一。在智能电视方面，研发投入巨大，公司大力推进模组自制建设，新投产的26-42寸模组生产线投产；2012年，广东模组整机一体化即将投产，提升配套产能，大幅降低背光模组成本。注重创新体验建设与开发，基于Android系统，开发了海信软件商店，智能电视双系统多引擎设计，智能电视多类型应用商店，Android一体化平台等具有自主知识产权的建设。同时在多屏互动，人机交互、语音识别、智能遥控、手势操控、电视社区及云存储、模组超级节能技术、混合背光灯技术均有涉足。旨在立足电视模组+电视制造开发+体验平台纵向一体化整合。 刘步尘点评：从CRT到平板转型转得比较好，比较早、比较快，市场做得好。在2004～2009年，平板电脑时代上升比较快，2010年开始又出现下降，国内市场被创维超越。对海信的看法不是特别好，感觉持续的后劲不足，在研发、工业设计方面，有所欠缺。而新产品从宣布后三个月就推出，推出速度略显急躁，苹果做智能电视的消息放出很久，现在还没推出。 TCL 在CRT时代，TCL做到巅峰状态，2003年底，收购法国汤姆逊，一跃成为全球最大的电视企业，但在平板电视时代，一切归零了。产品、市场与日韩企业相比差距巨大，但后来经过调整积累，市场份额不断上升，影响力也在不断提升。现在，已经进入全球前五。目前，国内电视企业中TCL的产业链最完整，影响力最大，并且还有海外布局。中金公司报告指出，2012年公司彩电业务大有改善空间，将同时改善产品销量和结构。基于日本彩电企业全球战略衰退，大量市场空间空出的机遇，公司将在3D电视上奋起直追，2012年彩电销量目标增长27%。市场敏感度不足是彩电业务落后的主要原因。对于智能电视，公司态度保守，更多关注电视的基本功能和性价比。研发实力大幅增强，为智能时代做好储备。2011年公司研发投入9.5亿元，同比增长33%；新增专利申请1959件，同比增长95%。因华星光电产能和良品率爬坡期，不确定性因素增多。 刘步尘点评：海外市场占有量比较大，今年做到国内第一毫无疑问。过去五个月，每月保持70%～80%的增长速度。这首先得益于产业链条的完整，华星光电提供的面板技术支持；在产品方面，电视外观相比本土电视产品还不错，工业设计方面做得非常好。3D电视和智能电视技术统通应用到产品中，成为主流配置，其他企业只是高端产品才有这样的配置，长期看来具有成本优势。同时，经过管理层调整，销售与待遇挂钩的举措，士气大幅提升，精神面貌与以往不可同日而语。对于上一任销售老总太多怨言，所谓哀兵必败。 创维 安信国际报告指出，彩电产品是创维数码的主要业务构成。作为平板电视市场的率先进入者，创维数码受益于从CRT 电视到平板电视的替代消费，成长为中国领先的LCD 电视品牌。同时，占据中国机顶盒市场第一位。创维数码在节能技术和产品方面具有优势。依据最近中国政府推出的节能补贴政策，创维数码的110个电视机产品型号将受惠。持续受益于电视产品结构向高端升级的趋势：LCD 电视对CRT 电视的替代周期，以及CCFL LCD 电视向LED LCD 电视的升级周期，都没有结束；并且，3D电视和智能电视的发展方兴未艾。通过推广自有品牌和扩展销售网络，创维数码在海外市场尤其是新兴市场的业务将成为未来的主要增长来源。此外，“三网融合”推动数字机顶盒业务的扩张。在政策支持下，数字机顶盒市场将快速发展，同时，凭借品牌和技术优势，创维数码的市场份额将进一步增加。 刘步尘点评：创维也更换了领导层。这家企业有明显的私有企业特征，与其他几家国有企业背景的电视企业不同，首先其要考虑的是盈利。这与黄宏生时代谨慎性格有关，通常采取追随战略。黄宏生说，TCL做什么我们就做什么，肯定没问题，因此创新不是很多。在渠道方面，也与格力联合，但没有产业链的优势，虽然也与LGD在广州做面板，份额在9%，并且也只是蓝图，还没有实质意义。 长虹 安信证券认为，坚持行业垂直整合，执着于等离子项目，在我国彩电市场产品销售额份额中，等离子的份额仅为7%，趋向于小众市场化。2011年前三个季度，长虹彩电产品销售收入中，等离子的份额高达32%，而其他四家国内主要彩电品牌的等离子彩电份额只有2%左右。由于等离子屏在3D领域的应用相较于普通的液晶电视具有一定的优势。长虹在3D电视领域优势明显，其3D产品合计占销量的比重接近50%，是国产品牌中最高的。长虹从技术、产品、工程三个维度，围绕技术成果产业化开展技术创新工作，核心能力得到进一步加强。聚焦数字电视、平板显示、3D技术，各产业公司主导9项、参与54项共计63项国家、行业标准的制修订工作。 刘步尘点评：中国家电企业基本是布局在沿海地区，长虹是一家典型的内陆企业，特征是很多做法不够开放，这是其短板。这几年业绩大起大落。在倪润峰时代，与美国某公司合作，被骗了几十亿，倪也逐渐隐退；后受到诱惑，发展等离子，也并不是主流方向。在液晶时代，这家公司的产品感觉非常土，现在国内做到第四，未来并不看好。 康佳 安信证券认为，CRT时代的龙头正经历业绩低谷。康佳的主营业务为彩电、手机、白电等，其中，彩电业务收入占比70%以上，手机和白电各占10%左右。康佳作为一家从出口转内销的企业，伴随CRT时代彩电需求的快速增长，逐步发展为国内主要彩电品牌之一。但是，在从CRT向平板电视转换的彩电技术变革中，康佳技术转型落后于市场步伐，导致公司盈利水平急剧下降。进入2011年以来，公司再度步入了业绩的低谷，前三个季度营业收入同比负增长，净亏损1.56亿元。公司治理问题影响2011年业绩，彩电新产品推出速度慢。2011年前三个季度，彩电市场共有866个新产品上市。康佳推出新产品31种，占比仅为3%。2012预期回归正常水平，进入彩电的销售旺季，预计公司能够实现盈利。 刘步尘点评：深圳三大彩电巨头之一，与另两家（TCL和创维）的差距已经很大了。近年来可谓惨淡经营。2000年，其一度做到CRT的老大位置，但在平板时代始终不温不火。原因很多，之一便是，大股东华侨城对电视产业没有信心，不断减持股票，甚至要卖掉康佳。目前来看，康佳很难跻身一流电视行列。
