爱华网为了要调查国家如何在产业的竞争中展现优势，以及竞争优势对企业战略与国家经济的启示，我主持了一项长达4年、涵盖10个重要贸易国家的研究，它们分别是： ? 丹 麦 ? 新加坡 ? 德 国 ? 瑞 典 ? 意大利 ? 瑞 士 ? 日 本 ? 英 国 ? 韩 国 ? 美 国 这个名单包括了美国、日本等世界上工业领先的国家，以及从国土面积、政府产业政策、社会文化、地理与区域位置各方面互有差异的其他国家。而亚洲国家的表现越来越受世界瞩目，因此日本、韩国和新加坡成为我们研究的对象。列举的欧洲国家中，小国如瑞士、瑞典，则是因为它们惊人的贸易表现而入选。受到时间与资源的限制，这项研究的范围只有上列的10个国家。不过，在1985年时，这10个国家的贸易总和占了全球贸易的一半。表1–1是这10个国家的基本资料。 这项研究集中在精密产业及其关联领域的发展与竞争优势的延续，因为这些产业是国家得以发展并维持高生产率的关键。因此本书所选择的也分别是在某些产业上已有卓越成就或是具有高度发展潜力的国家49，像是代表新兴工业国家的韩国和新加坡就是因为具有高度发展潜力，所以被囊括在此次研究中。在发展快速的新兴工业国家，其政府政策与产业成就的模式往往不同于传统工业国家。50韩国在产业升级与竞争力方面更是名列新兴工业国家之首。 绝大多数有关“国家竞争优势”的研究，往往只针对单一国家的表现或仅就两个国家相互比较，日本更常被当做比较对象。51不过我的研究发现，一般关于国家竞争优势的研究往往失真，甚至可能方向上存在偏差。当加入了第三国或第四国资料之后，原本两国之间比较研究的结果常常缺乏说服力。例如，比较美国与日本时，日本的大型研究计划通常被视为支撑它竞争优势的重要因素。然而，在多方比较之后，德国和瑞士虽不发展大型研究计划，却不妨碍它们在各种产业中持续竞争优势。同样，本文随后会讨论到，日本大型研究计划的重要性往往与我们过去的想法不同。52由于每个国家的处境不同，这项研究将把特殊情况排除在国家竞争优势的建构条件之外。 参与这项研究的研究人员超过30位，他们当中绝大多数是被研究国家的学者，但是使用的研究方法已经统一。本书前言部分所列的赞助企业与机构尽量涵盖各种层面，例如政府机构方面包括了日本通产省，民间金融机构如德意志银行，教育机构如斯德哥尔摩经济学院国际企业研究所，以及媒体方面的英国《经济学人》杂志。这些机构提供了重要的基础资料，并协助联系当地企业与相关单位，以便进行一些当地的研究工作。 表1–1?本书所研究的十大优势国家的经济和人口特征 丹麦 德国 意大利 1987年人口数量（百万人） 5.1 61.2 57.3 土地面积（平方英里） 16 638 96 030 116 324 1987年人口密度（人数/平方英里） 307 637 493
1987年国内生产总值（GDP），以1980年的价格 和汇率为准（单位：10亿美元） 77.2 899.1 525.9 1950~1987年的国内生产总值年复合增长率， 以1980年的物价为准 3.2% 4.6% 4.5% 1950~1987年的工业生产年复合增长率 2.5%e 4.6% 5.3% 1950~1987年的人口复合增长率 0.5% 0.7% 0.5% 1950~1987年的劳动力年复合增长率（以雇用 人数计算） 1.0%a 0.8% 0.1% 1987年人均国内生产总值，以1980年的美元 价格为准 15 137 14 691 9 178 1950~1987年的年均国内生产总值的年复合增长 率，以1980年价格为准 2.7% 4.0% 3.9% 1950~1987年的生产力年复合增长率（雇员人均 国内生产总值） 2.4%a 3.8% 4.4% 国内投资净值（扣除折旧后的固定资本占国内生产 总值的百分比），1950~1987年平均值 11.6% 11.8% 10.9% 出口值占国内生产总值百分比（1987年） 25.2% 26.2% 14.7% 进口值占国内生产总值百分比（1987年） 25.1% 20.3% 16.5% 1987年失业率 8.1% 8.9% 11.9% 1951~1987年平均失业率 6.4% 3.5% 5.4% 资料来源：国际货币基金组织，《国际金融统计年鉴》（International Financial Statistics），1988年9月。 国家经济研究局（National Bureau of Economic Research），《外贸制度和经济发展：韩国》（Foreign Trade Regimes and Economic Development：South Korea），1975年。 经济合作与发展组织（OECD），《历年统计》（Historical Statistics），1960~1986年。 联合国出版的《统计年鉴》（Statistical Year Book）和《统计月刊》（Monthly Bulletin of Statistics）。美国劳工部，《实际国内生产总值的比较数字》（Comparative Real GDP Figures），未发表的资料。 日本 韩国 新加坡 瑞典 瑞士 英国 美国 122.1 42.1 2.6 8.4 6.5 56.9 243.8 145 870 38 279 240 173 732 15 943 94 251 3 679 192 837 1 100 10 833 48 408 604 66 1 370.6 62.8h 15.3h 140.5h 114.4 628.7 3 301.3 7.2%a 7.9%a 8.3%b 3.0% 3.2% 2.5% 3.2% 9.7% 14.1%a 9.7%f 3.3% 2.6%b 2.2% 3.8% 1.1% 2.0% 2.6% 0.5% 0.9% 0.3% 1.3% 1.4% 3.2%c 3.6%e 0.6%b 0.2%e 0.3% 1.7% 11 225 1 528h 5 885h 16 726 17 600 11 049 13 541 6.2%a 5.7%a 6.5%b 2.6% 2.2% 2.2% 1.9% 5.9%a 5.8%c 4.8%e 2.3%b 1.2%e 2.2% 1.4% 17.6% 14.7%g NA 11.0% 13.7% 7.7% 7.1% 10.7% 39.0% 143.9% 27.9% 35.6% 19.6% 5.6% 6.9% 33.8% 163.3% 25.5% 37.2% 23.0% 9.5% 2.8% 3.1% 4.7% 1.9% 0.8% 10.5% 6.2% 1.7% 5.0%d 4.1%e 2.1% 0.3% 4.7% 5.7% 注：总体经济指标系根据不同组织、依不同方法所搜集的资料数据而拟定。在此提供的指标尽可能根据标准一致的资料来源和方法，以便进行比较。在此运用1980年的物价和汇率列出相关数字。虽然以不同年份的资料或汇率所作的比较有时会有差异，但各国之间的排名并未有显著变动，除非要求绝对精确的计算，例如人均国内生产总值。采用购买力平价汇率使美国在绝对年均国内生产总值上领先其他国家，但是它在战后时期的人均国内生产总值的增长率，仍然如同其雇员人均国内生产总值的增长一样排在末位。 a. 1955~1987年 b. 1960~1987年 c. 1963~1987年 d. 1961~1987年 e. 1970~1987年 f. 1966~1986年 g. 1955~1985年 h. 1985年 NA=欠缺资料 描绘优势版图 在这项研究中，被选中的国家都从两方面来着手此项研究。第一部分是通过既有的统计数字、出版信息以及深度访谈，找出各国具有国际竞争优势的各类产业，了解这些竞争优势的表现。我们对产业的了解包括农业、工业和服务业。传统的研究大多排除服务业，但是有鉴于它在国际竞争中的角色越来越重要，我们特别将它纳入研究范围内。我们也尽量利用访问、收集到的资料与各种出版物，以克服目前服务业数据不齐全的难题，继而建构它在国家竞争优势中的位置。 我们研究的最小单元是一个定义明确的产业，或是产业的重要环节。这是考虑到所谓的国家优势正朝一些产业或是产业环节竞争的趋势。这也反映出各国的竞争优势实则源自于个别拥有的独特资源。53 我们定义“国际性成功”的标准是：一国产业是否拥有可与世界级竞争对手较量的竞争优势。由于保护政策、政府补贴、不同的会计核算方式以及与邻近国家进行边界贸易等情形，一般的竞争优势的衡量标准有误导之嫌。同样，国内市场的利润、产业或产业龙头的规模大小、出口量大小等，也都不是可靠的指标。要以统计数字正确衡量竞争优势，着实是件极具挑战性的任务。 因此，我们选择国际竞争优势的衡量标准是根据下列两个观念而建立的：能对多国持续进行出口贸易；或是在母国发展资产与技术，并借以进行海外投资。全球战略既不能缺少海外投资，也不能缺少出口贸易，两者皆是衡量国际成功的必备条件。54例如，瑞士制药业与美国日用消费品产业（如清洁剂），它们在国际市场上的力量甚至远超过贸易数据的表现。实际上，贸易与海外投资也经常是同时进行的。本书附录I中会详细介绍我们如何定义产业竞争优势。55 另外，企业与国家的关系方面，我们以当地人持有的本土公司或是能独立运营的外资子公司为准。例如，在研究意大利的雪靴企业时，只问该公司是否在意大利研发、制造，而不问持有者是外国或当地本土企业，因为这项表现最后是归到意大利的国际竞争优势，与企业主是哪一国人并无关系。反过来说，假如一国的产业主要依赖海外制造，那么这个国家并不被视为在该领域上具有竞争优势。 我们也选择1971、1978和1985年这三个时间点进行观察，并整理出各国有国际竞争实力的产业轮廓。56一个稍具规模的国家，产业可能达数百种以上，而每个国家中有竞争实力的产业，其形态也是不规则的，因而更重要的是去解释一个国家具有竞争优势的产业属于何种形态，以及这种形态的发展演变。57事实上，在整个选择过程中，我们也发现一个国家有竞争优势的产业，彼此之间往往有关联性，因此在第7章，我们将提出一个产业关联表，呈现了一个经济体系中各个成功产业之间的关系。58 剖析成功产业的发展史 本书研究的第二部分，则是借着回顾一些特定产业的竞争历史，来了解创造竞争优势的动态过程。根据第一部分有关国家的国力调查，表1–2列出我们选择的100多种产业或产业体系，并对它们进行详细研究。此表以外的产业我们其实也有过基本的涉猎。 被选为各国样本的产业，有它本身的竞争优势，也代表这个国家在特定产业经济上的竞争优势。以丹麦为例，乳制品代表它强而有力的农业加工产业，食品添加剂和农业机械业则代表它在农业上游的竞争优势，家具业则是代表家居系列产品的产业优势。美国方面，我们以广告业、制造/工程业、废弃物管理业来代表服务业的竞争优势，民航机、商用空调设备代表制造业的竞争优势，软件业代表电脑产业的主导地位，注射器材、医疗设备代表医疗产业，清洁剂产业代表日用消费品产业，电影业代表娱乐产业，农业化学业则代表美国在化工领域的强势，以及美国大规模农业的主要力量。这些被研究的产业都占该国总出口量相当大的比例。在日本、德国和瑞士，优势产业占全国出口的20%；在韩国，优势产业的出口占全国出口的四成以上。 这些产业也是1985年各个被研究国家的国际竞争优势较强的产业。在此之后，它们当中有些继续稳健成长，有些则维持原状或开始走下坡。它们当中不乏当代国际最著名的产业成功故事（例如，德国的高级轿车与化工产品、日本半导体产业与录像机产业、瑞士的银行与药品制造业、意大利的纺织品和制鞋业、美国的民航机与电影业等）。 由于我们的目标是通过这些产业呈现国家整体的经济特色，并避免重复以往研究只注意杰出产业表现的偏差，因此我们也选择一些知名度不高但具有高度竞争优势的产业进行研究（像韩国的钢琴业、意大利的雪靴业及英国的饼干业）。一些与传统理论相矛盾的产业，我们也予以注意，例如，在内需市场不存在的情况下，日本的英文打字机不但出口旺盛，而且还进行大量的海外投资。 我们在本书中暂且撇开高度依赖自然资源的产业，因为它们的竞争优势问题比较适合用传统理论解释，而且已不是先进经济体系的中心。不过，在自然资源产业转换成技术密集型产业（如新闻出版业或农业化学产业）后，它们就成为我们研究的产业对象。 为了解国家竞争优势在特定产业发展中的动态过程，我们尽可能回溯该产业发展的历史（例如，德国餐具业和意大利纺织业的发展时间都长达数世纪之久，美国的电脑软件与日本的工业机器人产业也有几十年的历史），借以认识一个产业为何以及如何在一个国家生根、成长，它的企业又是在何时、以何种方法发展出国际竞争优势的，以及这些国家竞争优势持续或丧失的完整过程。59这些产业史研究或许不是历史学者巨细靡遗的大作，但是它为我们提供了了解产业发展与国家经济发展的新视野。 我们从全球产业生态出发，每个案例都包含对该项产业赢家与输家的研究。我们检视不同国家、不同企业的竞争优势形态，观察它们的转变。因此，各个国家最具竞争力的对手之优势也随之显现。例如，为什么德国与瑞士的印刷机产业能保持竞争优势，而美国却每况愈下，日本则渐有收获？当一个涵盖层面较广的产业同时也是数个国家的重要出口产业，或各国企业分别在某项产业的不同环节中获得国际肯定时，我们则扩大对这项产业的研究范围，并了解各国企业在这个产业中的专长。以包装机械业为例，我们同时研究它在德国与意大利的发展，但也观察瑞士、瑞典的相关产业，以及美国与其他国家在这方面缺乏竞争优势的原因。 被选择代表每个国家的产业都是当时或过去强势的产业，或者被视为该国成功产业的范例。研究一个国家一度辉煌如今却已褪色的产业，不但使我们能从各国的案例去了解这些企业不能转战其他产业的理由，也可以从横切面的角度观察到，每个国家的经济体系与该国成功和失败产业的关联。同时本书也收录了企业与国家竞争优势消长的清晰实例，使得这项研究远比过去一般性的研究具有更宽广的研究范围。
