爱华网半导体照明被认为是21世纪最具发展潜力的战略性新兴产业。受政策利好推动和未来巨大增长潜力的诱惑，近年来，中国的LED照明行业异常火爆，各路资金和企业纷纷扎堆其中，前仆后继，乐此不疲。 “各种资本大量涌入，使得比较小的市场更拥挤了。LED照明市场这几年虽然也是爆发性增长，每年增长100%以上，但这个市场目前的绝对值不足以容纳这么多资金进来。”中标光电总经理李博对《新经济导刊》记者说。 “由于看好LED照明产业的巨大潜力，做灯饰的、做光电产品的、做3C的、做五金的，都在往LED行业里挤，以为这里是利润蓝海。甚至有房地产厂商也跑过来问我，做LED是不是很赚钱?”广东聚科照明股份有限公司副总经理王俊华也深有同感。 据中国国家半导体照明工程研发及产业联盟发布的数据，整个LED行业已经有约3000家企业，其中外延芯片企业不足100家，封装企业超过600家，LED应用类企业超过2000家。 业内人士担忧，国内LED产业已出现阶段性投资过热、产能过剩，将重蹈光伏、风能产业的覆辙。对此，深圳市半导体照明产业发展促进会名誉会长王殿甫不以为然，“现阶段还远远不是谈论LED照明产业产能过剩的时候。任何新兴产业发展初期，都会出现扎堆投资的情况。当年国内有250至300家企业上马生产电视机，现在只剩下6家。市场之手会发挥作用。” 市场很大 日前，科技部公布了《半导体照明科技发展“十二五”专项规划》（以下简称《规划》），提出未来五年半导体照明产业规模达到5000亿元。而2011年，中国半导体照明产业规模已达1560亿元，较2010年的1200亿元增长30%。 “LED作为未来一个主要的照明光源，应该说是全球的共识。”2003年就接触LED的李博博士介绍说，2005年之前LED的应用主要集中于背光源和显示屏，如手机、游戏机、玩具、大屏幕显示器等市场。2008年北京奥运会，水立方、鸟巢等奥运场馆对LED的成功使用，把LED在景观照明上的应用推向了一个高潮。大量LED工厂涌现出来，LED做景观照明的概念被许多生产商所接受，以后国内大部分的景观照明基本采用了LED，同时LED这个词对很多用户也不陌生了，LED进入到了一个新的发展阶段。 所谓LED，就是发光二级管，又称半导体照明，是一种能够将电能转换为可见光的固态的半导体器件，其诞生于上世纪90年代中期。LED具有高效、节能、环保、寿命长、色彩丰富的特性。LED的耗能仅为白炽灯的10%，荧光灯的30%，使用寿命至少都在3万～5万小时，是白炽灯的100倍，荧光灯和霓虹灯的10倍。节能灯（荧光灯）虽然节能但不环保，含有大量的汞容易污染环境，还有频闪等问题。白炽灯虽然不节能，但它的环境污染很少。 李博表示，中国使用节能灯的时间只有20多年，使用量不大，还没有造成不可挽回的影响。如果继续大量使用节能灯，含有汞的节能灯作为普通垃圾进入地下水，环境代价相当大。为什么飞利浦等欧洲的节能灯生产企业都转移到中国、越南等发展中国家，因为它们在欧洲付不起环保的代价以及工人的劳保。欧盟现在也只有不到30%的节能灯进行专门回收。 在今年由中国节能协会主办的废旧节能灯回收活动启动仪式上，现场九成人不了解废旧节能灯的危害，用过之后大多随手扔到垃圾箱里，废旧节能灯被敲碎后与普通垃圾一起运往垃圾场焚烧填埋。活动中国家物资节能中心徐培新主任介绍说，一只普通节能灯平均含汞量0.5毫克，这些汞浸入地下会造成大约180吨水的污染，如果废旧节能灯处置不当，很可能成为“生态杀手”。 据了解，《国家危险废物名录》已将我国节能灯的回收列入其中。其他国家对废旧节能灯的回收是这样的：瑞典和德国用销售和社区两条通道回收。美国用法律强制用户对节能灯永远负责，美国的7个州禁止将节能灯直接放在常规的垃圾袋中，在其他州，一年中均有特定时间处理废旧的节能灯。日本是在节能灯回收处理方面做得最好的国家，在北海道有专门处理废弃电池和废弃节能灯的机构，其收集方式93%通过民间环保组织收集，7%通过各厂家收集。 相比节能灯，LED光源具有得天独厚的优势。随着LED技术和产业的发展，特别是在科技部“十城万盏”计划的推动下，LED从背光、显示屏的应用真正进入了功能性照明。 2009年初，为了扩大内需，推动中国LED产业的发展，降低能源消耗，中国科技部推出“十城万盏”半导体照明应用示范城市方案，该计划涵盖北京、上海、深圳、武汉等21个国内发达城市。2011年5月科技部公布第二批“十城万盏”示范城市名单，新增北京、临汾、常州等16个城市。《规划》提出，到2015年建成50个“十城万盏”试点示范城市。 对这项轰轰烈烈的LED工程，李博有自己的理解，中国的功能性照明是一件很奇怪的事情，“十城万盏”计划选择了户外照明的路灯市场，这和国外正好相反，国外以室内照明为主。在室外的结果是，目前技术条件下，很多都不成功。原因是室外环境比室内环境恶劣得多，室外要求单灯的亮度要高，室内20瓦就足够了，室外是40瓦或60瓦才起步，多数要达到100瓦以上。从某种意义上来说，中国的产业导向是选择了一个最难的应用领域去把它示范，而不是从最简单的室内照明开始，导致雷声大、雨点小。 “但通过十城万盏计划，把LED行业内的许多企业吸引住了，一算账，觉得这是个大市场，纷纷投资，没想到真正执行起来很难。第一批倒下的企业大部分倒在了路灯下，包括内地、台湾和国外的企业。由于没有大量的应用和实践的经验，做出来的灯实际上质量都不高，因此照明行业内就有很多反对的声音。”李博说。 2011年11月，国家发改委发布“淘汰白炽灯路线图”，决定从2012年10月1日起，禁止销售和进口100瓦及以上普通照明用白炽灯；到2016年10月1日，禁止销售和进口15瓦及以上普通照明用白炽灯。这意味着白炽灯从今年起将逐步退出历史舞台，LED照明大幕将正式开启。 “目前，LED在照明市场的占有率不到5%。”李博指出，中国照明的用电量远远不及发达国家，发达国家是15%，甚至20%，我们是5%；我们的生活水平还比较低，达不到国外的灯火通明，国外的灯火通明不是显示富裕的象征，而是满足很多社会要求。 对于LED市场需求的不足，国家发改委曾明确表示，2012年中国政府将斥资400亿元用于LED路灯采购，对LED路灯使用者提供30%的财政补贴。而据了解，截至去年，政府大量采购的还是节能灯。 除了中央政府的大力扶持，地方政府也纷纷出台一系列优惠政策，包括土地、税收、技术开发、人才引进、设备购买、照明应用等，对LED产业扩大投资和刺激消费。广东是全国LED产业的风向标，“十二五”第一年就投资4.5亿扶植LED产业，占到该省2011年战略性新兴产业投资总额的近1/4。广东省还表示，从今年3月1日起，广东省所有财政投资建设的照明工程及新规划发展区域，在公共照明领域一律使用LED。 对于LED产业的发展前景，业内人士也有自己的看法。李博认为，从全球趋势来看，室内照明是一个很大的市场，包括家庭照明、商业照明、政府办公照明。现阶段，商业照明更容易推广，由于LED价格高等因素，家庭照明和政府办公照明具有很多不确定性。还有一些应用领域，具有很大市场潜力，地铁、工业以及各城市的地下停车场、地下通道、24小时监控的地区、学校、医院等公共场所。通过节能服务公司这种模式，可以让业主零负担、零风险，这样对推广LED就容易一些。 广州国际照明展创办人、光亚照明研究院院长潘文波表示，在政策推动下，LED照明产业会在路灯、室外景观等领域形成突破，逐步向室内照明领域拓展。LED照明逐步取代白炽灯，将是一个上万亿元的市场。该产业已经吸引了部分实力雄厚的企业进入，长方照明、聚飞光电等上市公司为此投入了大笔资金。 台湾某LED照明代工大厂说，LED照明市场应是缓缓地增长，但由于照明市场的规模实在太大了，所以当渗透率提升几个百分点，就已足够让业者乐开怀，未来的市场很大。这也是为什么大家都知道这个产业会走得很辛苦，但还是前仆后继地跳进来。 恶性竞争 “目前，中国的LED行业很乱，鱼龙混杂，应用领域就有大大小小几千家企业，不少小作坊、劣质产品与大企业、优质产品同台竞争，导致这个市场出现了劣币驱逐良币的现象。真正成本下降、需要拼质量的时候，中国已经没有了好的品牌和产品了。” 谈及中国LED产业现状，李博忧心忡忡。 广东省质监局的抽查报告显示，2010年，广东省LED照明产品质量合格率只有47%。尽管2011年这一数据大幅提高了26个百分点，但也只有73.2%。 “LED市场很大，但真的很乱。”广州市鸿利光电股份有限公司副总经理丁峰坦言，LED企业众多，没有标准，大家都拼价格，“真正做前瞻性产品，是需要投入的”。 据了解，在国内市场，好一点的LED灯泡50~60元一只，更好一些的100~200元一只，差的居然不足10元。 李博指出，“这个行业的国家标准和企业标准都不健全。从业的门槛相对较低，特别是应用层面。芯片层面，技术和资金要求比较高，门槛相对高一些，但芯片这个产业马上也要过热了。” 生产LED芯片的主要设备是MOCVD，目前全球MOCVD设备市场由德国的Aixtron、美国的Veeco两家公司垄断，2008年以后在中国的订单是供不应求。 “因为都认为上游是好的，都想做LED产业链的上游——芯片，政府也鼓励扶持，给予补贴，而中下游LED企业，什么补贴都没有。”李博说，买一台MOCVD设备不到200万美元，政府最多能补到100多万美元，在这种情况下，很多项目纷纷上马。一台MOCVD设备的产能是很大的，必须有足够大的市场份额，才能引进更多的MOCVD设备，中国一下子引进了上百台。MOCVD只是设备，并不代表掌握了相关技术，很多企业买了这个设备，不一定能生产出符合市场需要的高质量产品。如果制造的LED芯片质量合格，产能释放出来，会有一轮大的降价。 “上游企业占据产业链的70%利润，中下游总共占余下的30%利润。”勤上光电国际业务部高级经理邱环国说，LED芯片是LED照明的核心材料，目前中国大部分LED照明产品的芯片，主要从美国、日本、中国台湾等地进口，而中国企业主要集聚于中下游的封装以及应用领域；中国LED的大部分利润留在了产品上游的国外，而国内的产业低端本来利润就不高，加上投资过热，打价格战也就再所难免。 台达电子董事长海英俊表示，LED照明发展，在光源的技术上已达到一个水准，接下来是制造封装技术及量产能力的竞赛，直接牵扯的当然就是成本优势。去年LED照明降价幅度高达4成，观察今年整体竞争态势，LED灯的降幅空间至少还有20%到30%，价格战将从上半年延续到下半年。 业内人士分析，目前国内普遍存在一个现象：一旦哪个行业赚钱，很多资金就会涌入这个行业，最后的结果是整个行业出现过剩，产品价格不断下降，利润越来越薄，许多企业只好靠借债维持生计，甚至陷入危机，随后就是洗牌。 洗牌阵痛 自称“连续两年入围行业五强”、资产过亿的LED企业深圳愿景光电子有限公司，日前被证实破产，公司法人代表、大股东邢毅“跑路”，引起LED行业一片哗然。
这不是个案，据媒体报道，仅去年广东省倒闭的LED企业就超过一百家，许多活下来的LED企业也深陷困境。今年一季度，多家LED上市公司业绩出现负增长。 “去年和前年，有很多LED的工厂在倒闭。我认识的许多LED企业都转行或倒闭了，但仍然不断有新的资本和企业进入。”李博告诉本刊记者，因为大家对LED产业的前景充满信心，这是一次产业革命，现在处于一个最初级的阶段。企业从这个大产业里能找到自己的定位，是一件比较难的事。这是一个技术、资金、人才三密集的行业。LED的人才比较紧缺，无论是技术还是市场层面。此外政府要有一个产业导向，财政投入的目的是什么？是把这个产业真正发展起来，还是仅仅为了短期效益？ 在鸿利光电副总经理丁峰看来，大家都做LED，什么是好，各有说辞，没有一个准则。行业洗牌的过程肯定是大浪淘沙，优胜劣汰，这是一个自然规律。对性价比高的企业，生存空间就会很大，因此我们期待洗牌，期待行业标准的建立。 “LED行业一直在整理。洗牌主要将发生在中上游，下游大都是自然退出的，因为投入非常少，退出损失少。”高工LED产业研究院院长张小飞认为，“上游定局在2014年上半年，就是说在两年内完成。下游需要五年的时间清洗，因为自以为懂的太多，进进出出的太多，秩序比较乱。” 李博认为，“从发展趋势来看，全球芯片的生产厂家不应该超过100家，中国的芯片企业未来整合是必然的，最多不会超过10家，即使拥有数十台MOCVD设备，如果生产不出高质量的产品，不是被并购，就是造成资源的浪费。” “行业暂时的低谷提供了洗牌的时机，国际巨头和争相上市的国内LED企业则成为洗牌的主导者。”潘文波说，“从去年到现在及至明年，都是洗牌期。” 有专家指出，地方政府基于政绩工程的背后推手，虽在初期阶段催生了行业繁荣，但也让这个行业在刚开始就已充满了泡沫。受欧债危机、美国经济复苏乏力以及国内产能过剩、需求不足等因素影响，未来几年LED产业将进入一波波并购淘汰赛，除了比拼技术、人才和经营能力，还要看谁的钱袋子更深。 寻找出路 就在国内LED行业深陷困境之时，日前传来欧美等主要出口地计划提高LED进口产品标准的消息。据广东省WTO/TBT通报咨询研究中心测算，广东地区LED出口企业将因此增加约40亿元的生产成本。这无疑是雪上加霜。 处于寒冬的LED企业都在千方百计寻找出路，试图熬过这“黎明前的黑暗”。出口转内销是路径之一。广州奥迪通用照明有限公司原来外销业务占七成，现在已反过来，内销业务占了七成。此外，上市融资壮大也是可行办法。粗略统计，今年一季度，已经上市和过会待发的LED企业就有8家，而去年是7家企业实现了IPO。 第三，借助碳交易，拓宽融资渠道。例如，中标光电与国外的碳指标交易公司签订合作协议，对方提供资金，中标光电帮助其在国内寻找LED节能服务项目。 第四，转向OLED领域。李博介绍说，OLED指有机发光二极管，LED是点光源，OLED是平面光源，技术上更前沿，目前全球能大规模生产的公司非常少，会成为一个新的产业竞争。适用于背光、显示产业，也可以应用在照明产业，发光效率、成本将来都有一定优势。 业内人士指出，LED照明行业要实现可持续发展，需要多管齐下，共同呵护。建立健全行业标准和制度是目前的首要任务。另外，企业要抓住LED行业的低谷时期，积极储备技术和人才，尽快提高自主创新能力和核心竞争力。还有，增强用户和民众的节能环保意识也是非常必要的。 张小飞称，LED标准中最重要也是最迫切制定的是照明产品市场准入标准和制度。比如光源，必须达到多少个小时的寿命，光效在一定的色温的数值以上才能进入市场。其他标准应该以这个标准制定相应的最低参数要求。 《规划》提出，“十二五”时期培育20～30家掌握核心技术、拥有较多自主知识产权、自主品牌的龙头企业，扶持40～50家创新型高技术企业。 “LED是新兴的高新技术产业，政府支持、企业有钱不能解决所有问题，核心技术人员的缺乏已成为各企业发展的瓶颈，惟有技术先行，方为上策。”基础电子产业研究中心副总经理张晓康表示。目前LED产业面临上游缺乏有经验核心技术人员的情况，而这方面的技术人员培养时间需要三年以上。近一两年，挖到足够有实力的技术人员和有经验的一线操作人员，将是企业存活到下一轮高速增长期的关键因素之一。 在国外，LED主要应用于家庭，而中国的家庭照明市场广阔，LED什么时候能推广到民用照明领域？李博介绍说，功能性照明进入家庭，最快需要3～5年的时间，真正让老百姓接受至少需要10～20年。价格取决于LED产业链的规模和收益，规模扩大，价格肯定会下跌。2008年到现在，LED价格已经跌了一半以上，但相对于10元的普通灯管，还是贵，所以，LED在研发和生产环节上还需要加大投入。现在LED的发展水平相当于计算机的286时代，不过技术上升速度非常快，技术拐点已经出现了，技术上具备了全面应用的可能性。 “用户对于LED的了解也远远不够，认为与传统的灯泡一样，用户的消费心理是哪个便宜买哪个。”李博无奈地说，LED有个特点是，刚点亮与传统灯泡差别不大，节电效率肉眼也看不出来。国内LED的价格比国外便宜1/3甚至一半，但在中国还是贵，因为国内其他照明产品更便宜，实际上整个市场价差在10倍。
