二孩经济升温 期待政策落地 新浆站获批预期升温



     近期招商证券在深度报告中表示放眼国际,立足国内,回顾了国际和国内血制品市场的发展历程、市场驱动力、消费结构等,我们认为欧美国家血制品工业已进入相对成熟期,发展经验值得我们借鉴。国内浆源短缺、政府壁垒造就行业高景气,浆量和综合利用能力是企业核心竞争力,每一次行业机会龙头都最为受益。

  浆源短缺、政策壁垒造就行业高景气:1.从2001年起,不再新批血制品企业2.血制品属于国家战略物资,不可能依赖进口,要自给自足。进口白蛋白不会大幅压低国产份额,重组八因子价格为国产凝血因子3倍,冲击不大,未来行业竞争力主要源自国内企业竞争。

  浆量和综合利用能力是企业核心竞争力:浆量越多,规模效应越明显。但健康人血浆是稀缺资源,来源受限,血白蛋白、静丙、凝血因子VIII3种产品构成了血制品企业的基础利润组成部分,开发出其他产品构成超额边际利润,开发的产品数量越多,吨浆利润越多,企业竞争力越强。

 二孩经济升温 期待政策落地 新浆站获批预期升温
  每一次行业机会龙头都最为受益:2006年浆站改制造成行业分化,龙头受益。国内血制品的轮番短缺引起国家和社会极大的关注,解决的出路是审批设置新的浆站,提高浆量。卫生部提出“‘十二五’倍增计划”,也出台了鼓励设置新浆站的细则,政策环境和地方政府的态度也有较大好转,新浆站的设置将成为新的行业性机会,同时认为未来几年静丙和凝血因子的消费比例持续上升,关注产品结构优势的龙头企业。如华联生物和上海莱士等。

  

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