爱华网弗·哈耶克在《通往奴隶之路》中写道：如果我们要建成一个更好的世界，我们必须有从头做起的勇气——即使这意味着欲进先退。 用这句话来形容中国光伏产业，恰如其分。 如果没有政府帮扶的一系列政策组合拳，那么中国光伏的几大企业就会轰然坍塌，像神话般出现又如神话般消散，成为经济学上的失败样本和著名悲剧。 据悉，未来，2/3的中国光伏企业仍将被洗牌出局，小型光伏企业全部面临消亡。而国家救助被视为光伏企业扎根生存下来的重要基因。光伏免费并网降低成本，简化并网程序提高效率，这样的优待政策让陷入并网困顿的光伏企业集体狂欢。但这并未重新燃起未来光伏业繁荣的憧憬。 失败基因深埋 11月1日，光伏发电免费并网正式启动，同时，电网企业全额收购富余电力，旨在开启国内光伏发电市场、扶持光伏产业、总额超过700亿元的工程也将启动。这意味着最新的光伏救赎政策吹响了号角。 《三年内中国光伏业仍领先》，即便在当下中国光伏产业哀鸿遍野的时刻，中国人仍喜欢这样的标题，裹挟着对称霸江湖的想象。在这种情绪下推动的中国光伏业，也许从孕育之初，就植入了失败的基因。 很多企业听到外界宣传，光伏产业是朝阳产业，就投钱进来。市场、技术、原材料等重要因素没有被充分考虑，而资金链条一断裂，光伏企业的生命就变得异常脆弱。 中国产学研合作促进会新材料专家委员会副主任兼秘书长李义春表示：“经过这波调整，小型企业基本会消失，2/3光伏企业面临消亡。”根据中国光伏企业名录粗算，我国涉及光伏产品生产、经销的企业不少于1100家，如果真如李义春预测，那么将有不少于600家光伏企业破产、倒闭、转产或被并购。 据《科技日报》的数据显示，中国光伏产业每年光出口产值约200亿欧元，合1600多亿元人民币。我国投资700亿元扶持光伏产业“过冬”，这700亿元能否托起光伏产业1600多亿元紧缩的出口份额，是光伏企业家心里正在盘算的一个问题；而另一个更重要的问题是，这700亿元什么时候可以完全发挥作用。 外部市场的担心尚未完全消除，内患却同时并行。有机构预测，中国最大的10家光伏企业债务累计已高达175亿美元，约合1100亿元人民币。 从以上两组数据可以看出，目前国家投资700亿元扶持资金总额要远远小于光伏企业年出口与债务总额。 媒体的报道也清晰地显示，国开行进一步加强金融信贷扶持光伏产业，将重点确保“六大六小”12家光伏企业授信额度。 这意味着，国家仅重点扶持一部分企业。 饱受“双反”困扰的国内光伏产业将再次经历“大浪淘沙”。 市场研究机构GTM Research最新研究报告表示，未来三年“太阳能行业光伏组件依然产能过剩”，将有180家光伏企业走上倒闭或收购的道路。 如今，光伏行业持续低迷，下游企业已大面积停产，甚至濒临破产，资金紧张。华利安中国区总裁陈为民认为：“光伏企业真正的问题是寒冬过去以后，谁能够活得下来，企业并购在所难免。” 脆弱的光伏“国有化”？ 在业界猜测谁会最先出手收购光伏企业的时候，政府现身了。 新余市国有资产经营有限责任公司持股江西恒瑞新能源有限公司40%，被外界解读为，新余市政府对江西赛维LDK太阳能高科技有限公司的出手相救(恒瑞新能源同意购买赛维股份)。此外，有消息人士证实，中国光伏集团东营光伏有限责任公司日前已完成“国有化”，东营市国资委持东营光伏51%股份，并拥有运营决策权。 不过，政府的这一行为遭到媒体质疑：政府兜底债务的行为，不是消除债务，而是转移债务。一旦企业生存环境长期难以改观，“国有化”后的企业可能成为政府负担，甚至可能拖垮当地经济和财政。 李义春不同意上述观点：“国家启动《太阳能光伏产业“十二五”发展规划》，启动了国内市场，带来巨大利好，国企受利益驱动收购或参股光伏企业，是市场行为。” 2011年，中国光伏产业海外市场占比达90%左右，国内市场份额较少。李义春认为，光伏产业链面临危机，做大中国市场，中国光伏企业是最大的受益者，前景可期，“所以银行愿意贷款。” 财政部经建司能源政策处处长李成表示，财政部将点、线、面多工程结合，扩大国内光伏应用规模。“点”是指在工业园区鼓励一些企业自发自用，“线”是指鼓励教育、卫生等系统扩大光伏应用，“面”就是鼓励部分市县乃至省一级大规模实施第二批示范工程。 同时，并网发电问题在中央政府协调下打开了口子，国家电网最终以每年损失6亿元利润的代价，扶持光伏产业这个小弟“走上正途”。 李义春认为，从目前形势来看，光伏市场短期恢复挑战很大，可能会需要3年—5年的恢复过渡期，“不过长远来看，中国光伏市场繁荣只是时间问题。” 政府出手作用有多大？ 东兴证券分析师李健甚至认为光伏产业最坏的时候已经过去。 不过，与光伏行业开始的一路狂欢不同，没有几个人响应李健。投资界人士表现得很谨慎，投资热情不高，他们认为，中国光伏企业还将度过漫长的冬天。 更多的人在思考政府此次出手作用会有多大？ 一些人持反对意见，知名财经评论家叶檀在其博客中发表文章《政府主导高科技行业必输无疑》。她的理由在于：政府接盘是避免破产的最后一招，也是企业负债国有化的办法，如果企业好转，纳税人受益；如果企业破产，纳税人受损。 过去和现在，在光伏产业的发展过程中，地方政府扮演了什么角色，是个值得深思的问题。 中国用3年—5年时间走完了国外光伏产业10年的路，谁造成了中国光伏企业的“大跃进”？ 事实上，中国光伏产业有今日之劫难，也是中国诸多产业遇到的问题的缩影。 地方政府过度招商引资、过度运用优惠政策、过度吸引投资、土地无偿划拨、大规模授信、巨额电价补贴……这些在一些地方政府吸引光伏企业的招商条件中，屡见不鲜。
随之而来的是中国企业的跟风，于是，更多企业和资金被忽悠进来。 回溯媒体报道，可以看出，中国光伏生产企业的前15家产量占全世界市场需求的70%。而自2009年下半年起，国内光伏组件生产商开始扩产，到2011年底全国总产能约4000万千瓦，而当年全球光伏市场安装总量仅2800万千瓦左右。全国光伏产能一半以上闲置。尽管如此，仍有100多个城市提出打造光伏产业基地，10多个城市提出打造双千亿光伏产业基地。 李义春提醒光伏企业思考，如何能真正发展光伏产业。 对于高科技产业来说，核心技术一定不能受制于人，生产原料、市场、资金缺一不可。否则一旦掀起贸易战，很容易先倒下。 而叶檀则认为，政府必须建立正确的激励机制，而不是靠“体量压死人”。
