爱华网从微软进入企业软件市场第一天起，普遍的观点就认为微软最终会成为这个市场的统治者。但目前看来，这个市场的复杂性恐怕不是微软刚开始想像得那么简单。
如果没有微软收购SAP，IBM会不会对仁科出手相助？
北京时间9月22日，IBM和仁科宣布双方签署了一份价值10亿美元的合同。就在此前不久，美国联邦法院刚刚认定甲骨文收购仁科合法，这纸合同对仁科而言无疑是雪中送炭。而在历时16个月的这场收购中，微软的多位高管也曾被美国司法部传唤出庭做证，这显然与微软策划收购SAP有关，尽管在今年年初微软宣布放弃收购，但谁能说这段时间以来企业软件市场扑朔迷离的变局，与微软无关呢？
很显然，IBM不愿意看到仁科被甲骨文收购，但更不愿意看到的是SAP被微软收购。
有人认为，对甲骨文而言，收购仁科是一场“生死”保卫战；而微软收购SAP，则是微软大张旗鼓拉开进军企业软件市场的序幕，这背后是微软为此准备的数十亿美元及一份长达10年的计划案。一位国内资深分析人士认为：“微软更大的野心在于：要将在前台操作系统上的成功经验移植到后台的企业软件上，大规模、低成本地去卖ERP，在它雄心勃勃的MBF（Microsoft Business Framework，微软商业框架）下，让ISV们去为其高利润‘擦屁股’。”
微软奇迹能否在企业软件市场延续？微软的杀手锏MBF能否顺利实施？它在中国惯用的合作伙伴策略能否奏效？ISV们又会不会买MBF的账？我们更关心的是，曾经为软件产业制定标准的微软，还能在企业软件市场为客户的业务制定标准吗？
最后的“金鹅”？
早在1997年，美国媒体就称企业软件市场为“Only Golden Goose Bill Gates Doesn’t Own(比尔·盖茨惟一没有占有的金鹅)”，微软目前的七大支柱业务中，也只有这只“金鹅”能与操作系统和OFFICE相提并论，在营业规模上超过百亿美元。
近年来，微软不断分红以缓解股东们对公司增长速度放缓施加的压力，“继续保持两位数的增长，就意味着每年要增加100亿美元的营收！哪里去找这么大的可持续市场？”海外的分析人士普遍认为，微软大规模进入企业软件市场只是时间问题。
就全球企业软件市场的现状，记者采访相关分析人士后了解到，从财务软件到MRPⅡ、到ERP、再到现在的EAS，尽管有几十年的发展历史，但企业软件市场仍然尚未成熟。“这个市场依然高度分散，没有集中”。分析人士告诉记者，“无论是传统产业还是新兴产业，成熟市场的格局应该是前三名的领导厂商的市场份额之和要超过50%。比如说微软在操作系统的市场占有率高达90%，而前三名数据库厂商的市场占有率之和也超过90%。”而目前有关专家统计的结果显示，企业软件市场前十名的厂商的市场占有率之和只有46%；前五名的市场占有率之和不到1/3；而其中最大的SAP的市场占有率只有15%。
“对于微软来说这是最好的机会”，记者采访的一位分析人士认为，微软的进入，会催化这个市场走向成熟。
尽管如此，微软还是很在意SAP、仁科以及Siebel等公司的感受，因为这些公司在操作系统与数据库上都是自己的合作伙伴，所以在最初以收购方式进入企业软件市场时，微软公开表态要避开SAP等所在的高端领域，而以中小企业为销售目标。但从现在的发展态势来看，双方正面的冲突已经不可避免。一方面，SAP已经将战略重点转向中小企业市场：在今年德国汉诺威召开的CeBIT技术博览会上，SAP宣布，计划重新审视其中小企业市场战略，并将微软视为对手纳入竞争战略中。SAP目前有2.16万中型客户和2500小型客户，它计划到2008年公司20%－25％的软件授权利润来自中小企业；另一方面，在某些场合微软开始向为数不多的大额合同发起挑战，甚至抢走了SAP的老主顾——德国软件厂商Esselte，使其失去一笔1000万美元的大单。
在2004年7月多伦多的全球合作伙伴会议上，微软宣布其正扩大对微软商务解决方案（Microsoft Business Solutions，MBS）部门的投资。在过去的三年中微软已经对此投入了25亿美元，收购了大平原软件（Great Plains Software）和Navision这两个为中小企业编制软件的公司。这是微软有史以来最大数额的企业并购。同时，微软还投入数百万美元，开发自己的CRM软件。而微软表示这还只是搭了个架子。据公开资料显示，2005财年MBS部门的预算将达8.5亿美元。微软对于收益的预测是到2011年MBS部门将实现100亿美元的目标。到时该部门的业务规模将超过甲骨文和SAP公司目前的水平，并且在微软内部与桌面Windows系统目前的业务规模旗鼓相当。
从不同数据公司的统计结果来看，全世界企业软件市场规模大约在200亿到300亿美元之间，“果真如此，那微软将占整个市场的1/3到1/2。”一位分析人士认为：“微软有用不完的现金和对底层的垄断,只要这个软件巨人想涉足的领域,必然有一场血腥风雨。”
放弃收购SAP的猜想
以收购的方式进入一个市场是最快捷的，但同时也面临很大的整合风险。微软MBS部门目前6亿美元的销售收入基本上来自于它收购的四个企业软件产品：axapta、great plaint、Navision和solomon。而SAP去年的销售收入大约78亿美元。“如果收购了SAP，微软至少可以提前5年完成100亿美元的目标”，分析人士如此预测。
“操作难度过大”是微软给外界放弃收购的理由，业界对此的猜测也集中在：第一，价格过高。据了解，如果微软以高出市值20%的价格收购SAP，再减去后者手中的35亿美元现金，微软需要付出560亿美元，这正好是微软所有的现金数。第二，微软要等待甲骨文收购仁科事件水落石出后再有所动作。不难理解，在多角博弈的格局下，先出手可能并不明智。
用友软件的产品总监郑雨林在接受记者采访时表示：“这两个公司合并无异于是把水和油放在一起，他们的价值、文化、技术、业务流程完全不一样。”但郑雨林同时认为，微软对SAP等企业软件厂商目前做生意的方式并不认同或许是放弃收购最主要的原因。
在过去的30年里，仁科、甲骨文、SAP都提供能够满足大企业财务、人力资源、客户关系、制造等基本需求的软件包，这类软件通常是企业购买的最复杂和最昂贵的软件，“但微软要大举进军企业软件市场，就要像以前它通过用低价逐渐扩大市场占有率的方法进入数据库市场一样。”郑雨林认为，微软会采取卖操作系统那样的“低成本、大规模交付”策略来卖ERP。
《商业周刊》不久前在一篇文章中介绍到，“对于企业软件市场，微软有自己的秘密武器，即提供一个适合中小企业发展的基础层面技术，它称之为MBF（Microsoft Business Framework）”。据记者了解，MBF就是国内所谓的业务基础平台加上.NET的开发工具。“很显然，微软是想将其SUITE(像OFFICE无缝套件)的成功经验带到中小企业市场的后台软件(即CRM、ERP等)上。但在整合这些企业软件的过程中,微软意识到企业软件的不确定性和集成的复杂性,要想将其做成像OFFICE一样通用,原有的开发工艺是不太可能的。要达到SUITE,必须有统一的平台,要想适应不同企业的需求,又必须有快速二次开发工具。”软件工艺领域的资深专家汪须忠认为，“微软目前的做法是对内将所有企业软件CRM、ERP等作成同一平台上的SUITE;对外让围绕在其周围的ISV和SI用MBF的工具去客户化”。
这种模式也正是甲骨文一直梦想的,只是它的数据库不能像微软的操作系统那样有垄断力量,所以微软负责MBS部门的高级副总裁道格·伯贡姆曾经得意地说：“其他商家开发的都是低档次的玩意儿。”
正如郑雨林判断的那样，“MBF不仅是一种技术框架，更是一种商业模式，一旦奏效，对企业软件市场的影响将是革命性的。”
中国市场的潜在威胁
目前全球企业软件市场的重点在SMB（中小企业市场），这个市场有着很高的成长性。据公开数据显示，微软去年在MBS业务上的收入是6亿美元，排在SAP、仁科、甲骨文、Sage和Sieble之后，作为新人，这是非常不错的成绩。
中国市场目前并不是微软MBS战略的重点，毕竟相对于欧美市场来说，中国的SMB还没有真正起来。记者从微软中国公司了解到，目前只有一些跨国公司的分支机构在用微软的MBS产品，尽管如此，微软中国公司的MBS部门仍在进行着国内合作伙伴的联盟工作，据微软中国公司透露，几周后，将会有一个较大规模的合作伙伴签约活动。
记者采访了一些本土的ISV，这样的观点占据上风：“从目前在中国市场的操作情况来看，微软在推广自己的MBS方面还欠缺经验。”一位微软的合作伙伴认为，“微软仍然延续做操作系统的一套来做MBS的伙伴和渠道，这样做是很有问题的。”另一位长期与微软合作的相关人士也认为，“过去微软与合作伙伴之间就是经销关系，一切以销售为导向，大家进行的就是数字游戏，现在做企业软件，这对伙伴的策略和要求肯定是不一样的。”由此可见，合作伙伴们期待着变化，但到目前为止还没有见到微软方面的相关计划。
有分析人士认为，目前中国的企业软件市场渠道仍由用友、金蝶这样的企业主导，微软要在中国做生意必须要与这样的公司合作，但这样的企业又都有自己的核心产品，如何找到双赢点是一个很大的问题。用友渠道总监蒋蜀革曾在另外一个场合对记者表示，“用友只专注自己的产品和业务，原则上没有兴趣做第三方的产品。”
尽管如此，对于微软进军企业软件市场，国内的企业软件厂商非常警觉。记者得到了一份用友内部对MBF和MBS的分析报告，上面明确地写着“U8.NET的市场定位和MBS极其相似，无法躲避和MBS的正面竞争；U8.NET有可能受制于MBF（发版时间和底层技术），但必须利用MBF；MBS要考虑更强大的市场范围，肯定要牺牲功能，U8.NET在功能上超过MBS……”现实情况是，微软目前暂时没有精力顾及中国市场，等它在欧美市场占有主导地位，并且把中国的业务彻底理顺之后，微软MBS必然要对中国市场进行“轰炸”。“也许那时用友已经把这个市场收拾完了，”郑雨林认为时间差正是用友的机会，“我们要充分利用微软留给我们的时间，早一天和用户见面。”
而据记者了解，国内一些新生的软件公司，在早于微软的MBF两三年前就开始做类似的平台产品，记者在之前的文章《软件新族群》中对此有所报道，甚至有观点认为，这些星星之火在未来两三年内仍有机会去影响微软最终能否垄断这块市场。
金鹅？陷阱？
计世资讯的分析师认为，“企业软件市场某种程度上不是一个产品市场,更像一个服务市场，没有对企业管理的深刻理解,不可能有所作为。”
曾经主持开发通用、福特等共用的世界最大汽车业电子商务平台的汪须忠就尖锐地指出，给软件这个行业制定标准对微软来说并不难，但如果想对企业软件的业务制定标准,恐怕不那么容易。
事实上，微软也看到了这一点，所以并没有大投入去直接开发ERP或CRM等最终企业软件,而是提出了MBF模式。
记者采访的分析人士均认为，没有MBF的成功，微软企业软件战略就不可能成功,而对微软本身来说,也就失去了再战的动力和意义。
“微软找的14家MBF的‘early adopter’竟然一家美国公司都没有,全都是欧洲公司。”汪须忠向记者透露。
记者从另外的渠道了解到，微软自己研发的CRM 1.0在销售上并不顺利，目前只有1000多家用户，这个数字甚至不及代理商的数目。许多分析人士也对微软的CRM提出置疑，因为从目前的趋势来看，独立的CRM并没有市场，而微软的MBS中又都包括了CRM。所以，这一着棋对于微软来说究竟是败笔还是奇兵，只能待日后检验了。
在操作系统领域创造奇迹的微软,能否让奇迹在企业软件领域重现？
破解MBF
本报记者徐萍
要谈微软的企业软件市场战略，就不得不谈MBF，而MBF正是.NET架构的最顶层。记者从微软内部了解到，MBF将融入微软的企业计算框架中，不久前，MBF团队也合并到VS.NET团队中。
有软件业资深人士分析，根据微软最初的设想，.NET是一个把现有的产品：数据库SQL Server、工作流BizTalk、集成应用Web服务器和开发工具Visual Studio等集成在一起的网络平台，“但现在看来.NET概念仍很难懂。”如今.NET在大部分情况下仅是开发工具的代名词,即Visual Studio.NET等。
然而众所周知，.NET是针对J2EE提出来的，但是目前主流的应用软件仍然都是基于J2EE。某国内著名管理软件厂商曾一度推出自己产品的.NET版本，但后来便停止了这个项目，据记者了解，该企业决定高端产品还是要走J2EE。由此可见，要让主流厂商在.NET做应用有一定困难，于是微软有了做MBF的想法。
2002年年底,微软开始酝酿MBF, 2003年年初正式对外宣传。记者采访了国内几位ISV的资深开发人员，他们对此很关注。就在不久前，微软宣布，原本计划2004年发布的MBF 1.0将延期到与微软的下一代操作系统longhorn一起发布，最近又有消息称MBF的发布将无限期推延。事实上，人们早就认为MBF理想化的设计会导致发版时间的拖延。记者联系到微软总部的人士了解到，MBF项目的一些工程师被抽到别的项目上去了。
目前微软的MBS（主要是买来的四个产品）都不是基于MBF的，而微软正在积极推进的“绿色”计划（GREEN）则是开发完全基于MBF的新一代MBS。按计划，这套系统将与微软整个产品线（从后端系统、操作系统到OFFICE产品）形成无缝集成。
而之前收购的四个产品，由于是“采用不同的程序语言、不同的编程工具开发的，而且它们运行在各不相同的操作系统和数据库系统下，因而很难与微软软件系统很好地融合集成”，所以按原计划微软对收购的四个企业软件产品将不再投入研发，而是很快由基于MBF的新产品取代。但记者从微软内部一份有关ERP产品定位及发展路线的PPT文件中发现，微软目前的策略是继续这四个产品下一个版本的研发。这一变化背后有什么深层次的原因，记者不得而知。
资深分析人士向记者介绍，MBF的不成熟将影响MBS的进程。也有分析人士认为，将MBF的平台部分与下一版本的操作系统紧密结合起来,这是微软利用操作系统垄断力量的一贯作法，“虽然MBF产品还没有出来,但相信按微软的传统,其产品的易用性一定会做得很不错,但系统稳定性等方面就需要试试看了。”
