爱华网移动电话用户数量超固定电话原因分析2003-11-25 17:08 游五洋/(人民邮电报)
移动电话用户数量超过固定电话用户，是我国电信业发展中的一个新的里程碑，是我国几代电信人努力奋斗的结果，成绩可喜可贺。同时，我们也要清醒地认识到，移动超固定不是一个单纯的事件，它对我国电信业发展的格局、对今后政府的监管政策、对移动和固定运营企业的发展都将产生重要影响。本期刊出的是对移动超固定这一现象的原因分析，接下来我们还要就其对产业发展可能产生的影响进行全方位的分析和探讨，也欢迎读者发表意见。
根据信息产业部最新统计，到2003年10月底，我国的固定电话用户数已达到2.55139亿，较上年底新增4091.7万户；移动电话用户数已达到2.56938亿，较上年底新增5093.3万。我国已成为世界上移动电话用户超过固定电话用户的国家之一。 移动超过固定当然是一件令人欢欣鼓舞的事情，这充分说明我国移动通信事业发展的成绩和成长势头。但是在欣喜之后，我们还是要认真思考其深层次原因，从而对这次超越有一个清醒的认识。首先，移动超过固定大多发生在固定电话普及率不高的发展中国家（参见表1）。这是因为，发展中国家，尤其是一些最不发达国家由于政治、战争、经济等因素，电信产业起步晚，固定电话普及率本来就很低，在电信业真正开始稳定发展的时候正好赶上了数字蜂窝移动通信技术成熟的时期。另外，发展中国家二元经济社会结构突出，大多数人口都居住在农村，移动通信技术较之固定通信技术在成本上具有优势。因此移动电话超过固定电话也是很正常的事情。表1：世界上移动电话超过固定电话的国家和地区 1993年 1998年 1999年 2000年 2001年发展中经济体 柬埔寨 科特迪瓦以色列韩国巴拉圭乌干达委内瑞拉 巴林……博茨瓦纳智利……埃尔萨尔瓦多摩洛哥……菲律宾卢旺达……新加坡塞内加尔……塞舌尔斯洛文尼亚……南非坦桑尼亚……中国台湾墨西哥……中国香港 非洲20多个国家亚洲的孟加拉、马尔代夫、泰国、文莱、蒙古国、土耳其等；拉美及南美的玻利维亚、巴拉圭、苏里南、圭亚那等。发达经济体 芬兰 奥地利中国香港意大利葡萄牙 冰岛……英国比利时……希腊爱尔兰……卢森堡荷兰……阿联酋 澳大利亚……新西兰瑞典、挪威、西班牙、葡萄牙、德国、安道尔、奥地利等总共 1 2 10 24 97个例如，饱受战争困扰的柬埔寨是世界上第一个移动电话超过固定电话的国家，时间是1993年。截至2002年底，柬拥有固定电话用户4万、移动电话用户43万，移动电话用户超过固定电话用户数的十倍。根据ITU的统计，到2001年底，49个最不发达国家（其中34个在非洲）中有22个国家的移动电话用户数超过了固定电话用户数。同时，整个非洲的移动电话已经在数量上超过了固定电话，其中摩洛哥、喀麦隆和乌干达，移动电话的密度是固定电话的5倍。虽然在欧洲和北美，移动超过固定的趋势愈来愈明显，但是要想在固定电话普及率超过60％～70％的基础上实现超越，时间上毕竟要更长一些。目前，我国固定电话的普及率为每百人21部，在这个基础上移动超过固定电话也是相对容易的。其次，移动超过固定由二者消费特点决定，也是电信业发展不可逆转的趋势。固定电话的消费群体是面向家庭用户和企业用户的，它不是一种个人通信方式。大部分的家庭只会安装一部电话，由于ISDN的发展，少数家庭会安装第二部固定电话。但是几乎不会出现固定电话数目与国家人口数持平的结果。相反，移动通信技术是一种面向个人的通信方式，其潜在用户理论上是国家全部人口，因此移动通信的目标市场要大于固定电话市场，移动电话用户超过固定电话用户只是时间问题。值得注意的是，在一些国家移动用户的普及率已经超过了理论极限的100％。比如中国台湾和欧洲的卢森堡，部分原因是由于这些国家和地区移动市场竞争激烈，一个用户持有多家运营商的账号可以享受更多的优惠；部分原因是由于预付费用户数量较多，运营商会将使用其网络不到几个月的预付费用户继续算进总用户数，而在退网时却不能及时正确统计；还有一个原因是由于进出国境的流动人口的增多。
第三，移动超过固定是由于移动市场竞争加剧带来的移动资费和终端价格下降所致。相比较而言，移动市场比固定电话市场更容易展开竞争。由于固定电话“最后一公里”接入瓶颈的限制，潜在用户需要等固定电话运营商在地上铺设电话线连通他们后才能获得通信，而移动用户只要买了移动电话，在第一批基站刚一建好时就可以马上使用，而投资负担也从国家转移到了消费者身上。同时，用户只要更换SIM卡就可以很容易地在多个运营商之间作出选择。一些国家推出的号码可携带政策更加剧了竞争的激烈程度。第二代移动通信系统在主要提供语音通信和简单数据业务方面的同质性使得价格战成为最主要的竞争手段。这直接导致了资费和终端价格的快速下降。此外，预付费也降低了手机使用的门槛。在一些国家移动通信已经成为普遍服务的主要技术手段。例如，1997年ITU的《世界电信发展报告》中指出的“连曼谷的移动电话都超过整个非洲”，但是到2001年底非洲的移动用户超过2000万，比曼谷的总人口还要多。到2001年底，占非洲地区一半以上的28个非洲国家的移动用户数超过固定，这个比例比其它任何一个大陆都高。另外一个例子是芬兰，大约有19％的家庭只有移动电话，没有固定电话。《芬兰统计》的研究表明：愿意用移动电话代替固定电话的人主要分为四类，他们是学生、失业人员、单身家庭或频繁迁移人员。除了最后一类，所有这些人都是低端收入人群。
第四是一些结构性的因素，包括城市人口比例、收入差距水平、移动电话和固定电话的资费差距、首次引入移动业务的时间等等。一般而言，（1）城市人口在总人口中的比例越高，移动用户数发展越快、普及率就越高；（2）就同一个等级收入水平的不同经济体而言，收入分配越平均，移动普及率越高；（3）移动电话与固定电话资费总体水平差距越小，移动越容易超过固定；（4）首次引入移动业务的时间越早，移动普及率越高，但是如果技术和业务越成熟，引入时间早晚对各国普及率影响越小。
例如芬兰是世界上第二个移动超过固定的国家，移动电话普及率仅次于中国台湾，居世界第二。但是芬兰移动普及率领先其他国家似乎有些奇怪，因为芬兰并不是世界上最富裕的国家（日本和瑞典的人均GNP是芬兰的两倍，而且其北欧邻居的人均年GNP也高于它）。而芬兰移动市场增长迅速的原因也不同一般，例如，竞争不是主要原因，因为芬兰直到1998年移动市场还是双寡头垄断；尽管拥有世界上最大的手机制造商———Nokia，但在芬兰手机没有津贴；另外预付费在芬兰也不流行，98％的用户为后付费的签约用户。事实上带动芬兰移动快速发展的原因有以下四个：第一，芬兰一直以低价提供固定本地电话业务，使普及率很高，因此移动运营商若想取得成功就必须在资费上能够与固定竞争。第二，1982年3月，芬兰引进了模拟的NordicMobileTelephone（NMT）系统，并且是第一个在1991年就引进数字GSM标准的国家。第三，芬兰城市化水平高，农业人口不到总人口的7％，而且比例还在下降。此外人口居住相对集中，全国517万人口主要居住在南部地区，中北部高地占国土面积的40％，但是人口稀少。第四，像北欧其他国家一样，芬兰是高福利国家，人均收入差距小，绝大多数公民有能力支付移动通信资费。可以看出，我国这次移动超过固定主要是由于前三方面因素所致。与发达国家移动超过固定不同，我国的这次超越是在较低普及率基础上的超越。固定电话和移动电话的普及率只有21％。今后，移动通信市场要继续发展不可避免地要遇到宏观经济中城市化水平、收入分配差距和电信资费规制政策的影响。从目前形势看，我国城市化水平不高，农村人口仍然占总人口的60％以上，移动通信网络要完成对农村地区和农村人口的覆盖成本巨大。此外，我国居住收入分配差距进一步拉大的趋势明显，还有近一亿低收入人口。这部分人群在相当长的时间内进行通信还只能依赖公用付费电话完成，实现个人通信尚显奢侈。在管制政策方面，移动资费仍然偏高，移动与固定互联问题还没有得到解决，移动与固定电话协调发展的问题日益突出。毫无疑问，这些都将成为影响我国未来移动通信事业发展的潜在制约因素。
