爱华网系列专题：3G营销观察
中国的电信市场一直不乏预测，而关于3G的猜测无疑算是热点中的热点。透过这两年时间的发展，从最开始三大标准的优劣讨论，到今年标准实施方式的争议，其中的改变是微妙的，而这也恰恰印证了中国3G市场正在从最初启蒙阶段向启动阶段行进，确切的讲，中国3G市场已经开始启动了。
3G关键字：-----截至今年9月份，全球WCDMA用户数量已经达到1000万，共有40个WCDMA网络开通，其中23个网络已经提供了服务，到今年底，预计将有70个WCDMA网络开通，全球用户将有望突破1300万。
------来自CDMA发展组织(CDG)的最新数据，截至今年9月份，全球CDMA2000用户已达到1.27亿，并以每月500万的速度增长，其中CDMA2000 1X DV-DO用户达到900万户，已开通网络达到30个，其中3个已经提供了手机服务。 ------综合国内各方面统计，目前3G中国标准TD-SCDMA刚刚完成二阶段测试，手机芯片开始量产，有望在3月试商用，6月份可以商用。2005年中国3G预言之一：混合组网说法必然成立
争议焦点：对于TD-SCDMA而言，今年是个不折不扣的转折点，3G发牌临近，TD-SCDMA是否具备独立组网的能力，已经成为政府及运营商关注的焦点。争论之中，混合组网的难度和可操作性成为业内人士关注的核心内容，另外两个不同模式的标准建网是否会增加管理成本等诸多问题也备受关注，最后作为中国民族标准的代表，混合组网会否最终使其伦为依附品？
预言放大镜：尽管面对上面种种疑问，我们还是认为3G混合组网的结果将很难逆转。首先，终端将成为TD-SCDMA独立组网的最大障碍，而这个障碍在现阶段是无法逾越的，低成本终端将成为3G制胜的关键，相对而言，TD在两年内并不具备实施的可能性，在这种情况下，独立组网反而会成为一种阻力。相反，混合组网将带来两大好处，提升TD的商用进程并推向海外，另外在可控的方式下，TD也完全可能维持到民族产品的既得利益，综合之，混合组网比独立组网将更具建设性和现实性。
2005年中国3G预言之二：明年3G投资仍不会大规模启动
争议焦点：投资的预测一直是利益多方关注的焦点，此前，我们也注意到包括IDC、EMC等国际权威组织作过预测，那么在明年中国3G市场到底能切实迎来多大的投资水平？3G高投资论者似乎有足够的理由，除了运营商豪言的千亿人民币投资，全球3G市场的启动被认为是最大的推动因素。
预言放大镜：然而，结果可能并非如设备商期盼的如此乐观。依最快的进展3G牌照在明年中发放，运营商在拿到牌照后应不会大幅投资；其次，今年底至明年下间，联通移动势必在2.5G、2.75G的道路上走的更远，这就意味着他们进行大规模投资的可能性将下降，消化投资的同时，培养新的市场将会成为；另外，蓄积3G力量将会造成无线WLAN接入投资的收缩，如中移动WLAN及固话小灵通的投入。
2005年中国3G预言之三：TD-SCDMA非3G领域取得新突破
争议焦点：近日来，一则TD-SCDMA可能在发改委的建议下改频的传闻闹的沸沸扬扬，2.1G这个不管是全球还是中国地道的3G核心频段能否带给TD最终的胜利备受争议，在这个基础上，作为TD-SCDMA前身的SCDMA无线技术发展并不如意，这其中能够除了电信普遍服务的大问题外，运营商的取舍更为关键，加之CDMA450准3G业务的虎视耽耽，TD-SCDMA似乎进入了两难境地。
预言放大镜：TD-SCDMA是否一定要盯准3G的主产品线发展，答案显然是肯定的，但这并不影响它寻求新的发展空间，2005年，我们预见将是TD-SCDMA多面开花的一年，电信法的出台、普遍服务的明朗、3G背景下各方势力的定位等等将刺激SCDMA的增长，同时数字集群技术的800M融合将成为TD-SCDMA一个新的突破口，TD-SCDMA在非3G业务上的收入或许会为其巨大的资金缺口带来缓解。
2005年中国3G预言之四：四张牌照定局，电信重组难应验
争议焦点：四张还是三张，在2004年的3G牌照发放猜测中，绝对算得上一道风景。那么到底是四张还是三张？目前三张的说法多源自分析机构的观点，以全球各国3G牌照发放而言，考虑到中国的市场及政府避免重复投资的看法，三张被认为是一种主流的说法，当然背后还有所谓四合二及六合三电信大重组的依托，为未来启动3G作准备，诸如等等。
预言放大镜：那么，我们认为三张未必能够减少重复投资；同时最近中电信新任董事长常小兵的一则表态令人遐想，网络资源的共享在未来3G未必不可行，其本身也是一种规避重复投资的方式，尽管国外也有禁止共享的作法；具体之，联通移动获发牌照已成必然，而网通电信南北建网在电信分拆时已有范例，以目前来自政府的潜声音分析，电信重组未必会在3G发牌前确定，而四张牌照分标准、分区域而设将是市场化的非常体现，同时也有利于四家上市企业的全业务竞争。
2005中国3G预言之五：许可资质、频率分配选秀与竞拍实力并重
争议焦点：前不久，来自信产部电信研究院一位人士的消息，明年初信产部将会组织关于3G许可方式及频率分配指定的研讨会议，为最终的频率分配作准备，不出意外的话，频率指定将是3G发牌的前奏。如何按照运营商的现状进行合理的频率分配争论仍多，固话运营商认为，在移动市场本来就占劣势理应拿到更多的频谱资源，但相对已具庞大用户量的移动运营商而言，这是不是一种变相浪费？
预言放大镜：尽管采取拍卖许可的方式被证明不会出现在中国3G授权方式中，但这并不意味着运营商完全会站在选秀舞台上，拍卖方式不会影射其中。政府部门在选秀的同时，无疑也会注意到各运营商的“竞拍实力”，同时扶持不具竞争实力的运营商，折中策略将会体现较为明显。目前FDD核心3G频段为1920-1980MHz/2110-2170MHz；中国TDD核心3G频段为1880-1920MHz、2010-2025MHz，补充2300-2400MHz
2005年中国3G预言之六：固话商首先获发牌照，中电信先启动
争议话题：谁会拿到政府第一张3G牌照，此前争论颇多。其中以中国移动及中国电信较具优势，目前该两家运营商在六大运营商中资金相对充足，且用户具备较高的消费水平。然而以联通目前的状况而言，获发牌照后将更有利于与中移动展开强有力竞争，因此政府在发牌先后上尚无定论。
预言放大镜：种种迹象表明，固话运营商将先于移动运营商拿到3G许可牌照，而中国电信将首先获发牌照，中电信目前较网通而言资金状况良好，且南方用户消费水平较高，有利于早期推广3G服务，而移动运营商已经事实上经营准3G网络，需求并不迫切，另外固话商是最可能采用TD-SCDMA标准的运营商，先期启动应在规划之内。相对确切的消息，中电信将于明年3月在南方七城市建网进行TD-SCDMA试商用，并有望在6月份正式商用，其进展将直接决定TD-SCDMA的走向。
2005中国3G预言之七：中国3G仍然会走低价策略，价格战不减反增
争议话题：目前3G对人们而言仍然是高消费品的代名词，既然是高消费品是不是应该发展特定的人群，3G的高端策略还是低端策略仍然是全球运营商探索经营的焦点问题。早期价格过低将会给运营商造成比较大的包袱，发展单用户补贴资金较高，而价格太高又不利于推广，两者权衡利弊。
预言放大镜：以当前包括DoCoMo及和黄等在内的几大3G运营商的运营经验而言，3G终究逃不掉走低价格的路线，其中包括低资费和低成本手机，中国市场消费水平较日本香港均低，因此低价不可避免，3G盈利必须通过大量用户的规模效应来实现，而并非少数高端用户作用。中国3G启动后，资费套餐、包月及手机补贴等2G推广手段仍将延续，并有继续恶化的可能。
2005年中国3G预言之八：TD-SCDMA海外机会必存在，但被迫滞后
争议焦点：作为全球3G三大标准之一的TD-SCDMA是否还具备海外发展的机会呢？从TD-SCDMA标准发展之初这个问题就最先被提出，几年前，有业内人士认为，面对中国巨大的电信市场，TD-SCDMA暂时根本没必要为进军国外担心，那么到今天，这个说法已经站不住脚了，随之的是TD的国内状况并不如预期的那么顺利；同时目前TD的商用进展也存在诸多悬念，选择混合组网又将使其失掉大部分利益和市场。
预言放大镜：以上种种，都将逼迫TD必须尽早为国际化铺路，但2005年对TD-SCDMA而言，海外市场将很难取得较大的突破。首先，海外运营商3G部署已经启动，WCDMA的实施在一定程度上就意味着他们选择TD-SCDMA作为技术或者增强型技术可能性暂时没有，待网络成熟后才会考虑；其次，TD-SCDMA的商用程度仍有待考验。尽管如此，我们依然认为TD-SCDMA海外机会必存在，除了两段固有国际频段的存在，海外运营商在用户增长之后，应该不会放弃这部分利益，同时TD在后发优势将会在几年后表现明显。
2005年中国3G预言之九：明年中3G必定发牌
争议焦点：3G发牌时间的讨论到今年底已经开始有所削弱，目前相对集中的说法认为，3G牌照将在明年年中的时候发放，具体时间则会在电信日前后；当然也有说法认为，考虑到中国实施3G的16字方针，发牌时间可能会继续推迟到2005年底，关于时间的讨论应该是最不具备预测性的问题了。
预言放大镜：我们认为明年年中将是发放3G牌照的恰当时期，其中TD-SCDMA的走向是一个决定性因素。首先，发放牌照后仍需要一定的启动期，目前全球3G部署启动的大环境应该是尽快发牌的一个刺激因素；另外TD-SCDMA在经过了两轮测试之后，明年3月将进行实质性的商用测试，相信这也是政府最后一次观望，结果落实，TD-SCDMA如何发展也将敲定，牌照发放将不具悬念而顺产；最后政府将不得不考虑电信网通等在未来竞争中的地位，目前联通移动在准3G上已经愈行愈远，过晚发牌不利于竞争。
2005年中国3G预言之十：3G终端不设牌照门槛，入网资源登上前台
争议焦点：国内手机厂商在经历了2G时代的大喜大悲之后，在即将进入的3G时代，政府部门又将如何树立起监督管理的牌子？日前，信产部及发改委已经确认，今后的手机生产将由原来的审批制度更改为核准制度，但具体的核准政策尚未出台。统计显示，信产部目前共发放49张手机牌照，其中GSM制式为29张，CDMA制式为20张，14家厂商同时取得了两张牌照。
预言放大镜：核准制度的导入从某种意义上已经宣告了牌照限制的终结，3G终端单独发牌可能性已经几乎为零。首先，3G终端在牌照发放上可操行性不强，目前3G共包括三个标准，而以全球格局来看，同时兼容不同标准，甚至不同频段的多模产品势必会占到主流，在牌照上将很难介定，而不同厂商在不同标准领域的资质很难单独评估；另外，政府在规划3G时，2G的借牌、倒牌现象将不得不考虑在内。
－－其实核准制度的出台已经为3G几年内的发展作好了足够的铺垫。不出意外的话，手机入网许可证及进网标志将代替牌照走向前台，而这两大许可作为2G监管的事实门槛将必然存在；而在入网资源的分配上，信产部所暗示3G国产支持措施将会落地，同时出口退税等政策也将移植过来。 －－另外国内手机厂商势力将会明显，其一，以TCL、波导等通过收购获取市场筹砝；其二，以华为、中兴为代表的综合设备提供商，其三以NOKIA、MOTO为代表的国外手机厂商势力。在这种势力格局下，2G时代的大规模上市生产将不再存在，而代以运营商定制为主。
