爱华网通信产业在过去的一年里充满了变数与波动，当2004年最后一秒悄然而逝，承载了通信人太多的梦想和期待的2005年悄然翻开崭新的一页，当一波波“回顾专题”蜂拥在新年伊始，人们心里所想的却是今后的路，到底该如何走。如3家高层互换的电信，手机终端怎么商用，3G牌照如何发放…… 抚今追昔，过去的日子总叫人回味，对通信领域而言，更是如此。2004年的通信业是一场接一场的讨论和猜想，新兴领域不断产生：3G、NGN、PTT……新的模式被不断攻克：短信互通、小灵通发扬光大……科技含量不断攀升：深圳第6届高交会上移动技术大放异彩，2004年中国国际通信展上3G技术推陈出新……通信市场的竞争越来越多样，也越来越激烈，伴随着的就是那些败北者的无奈，决策者的惆怅。年中的章丘事件、中科健事件，岁末的高层轮岗、华为员工盗窃、易美老总失踪、TCL功臣沦陷……一颗颗重磅炸弹之下，让本不平静的2004年再起波澜。在历经2004年的风浪之后，所有人都在期待，2005年的通信天空会更加晴朗，电信强国之梦将会顺利扬帆起航。在预测中期待便成为通信人的一种心理享受和必然。在越来越重视“服务与业绩”的新通信年里，包容两者的业务成了各方关注的对象，而所有的猜想与推测，也逐渐集中在中国通信产业的主线索——电信运营商身上。他们的变革与角色定位也许无法盖棺定论，但运营商的每一次决策，都将影响到通信产业的发展，也就间接影响到这条产业链上的每个环节。3G：未来通信业发展的主引擎关于3G的讨论，已经到了令人寡然无味的地步。但是，讨论声却从未间断，一切只因为这是个对中国通信产业有着重大意义的技术，足以让国人震撼。虽然，由于受投入大、风险高，再加上市场ARPU值和国产技术标准TD-SCDMA能否成熟等种种因素的影响，政府一直采取谨慎态度，但是3G将会于2005年中或年末发放已经成为市场意识的主流，南京邮电学院副院长张顺颐说：“中国政府3G牌照发放的最佳时间，应该是2005年的世界电信日——2005年的5月17日。”运营商将接受资金考验随着3G的启动，运营商将会接受巨大的考验。据赛迪数据显示：2005~2008年我国运营商3G主设备投资及收入情况将会是，2005年投资430.8亿、收入202亿，2006年投资508亿、收入580亿，2007年投入396亿、收入1201亿，2008年投入394.8亿、收入1811亿；可以看出直到2007年3G业务的主设备投资额才能实现回收而进入盈利周期。因此，对于4大电信运营商而言，3G时代的到来首先意味着付出。电信运营商2005、2006年的资金将显得非常紧张，而利润情况也将会有所下降。特别是对于电信和网通，2005年的日子会更加难过。中国电信和中国网通没有自己的移动网，在一开始就要保证充分覆盖的情况下，大规模的3G网络建设不可避免，这预示着巨大的投资。由于以前没有涉足过移动运营市场，将会使电信和网通在市场经验和技术上落后移动和联通一大截。而另一方面，国内并没有多少能够预见的有良好发展前景的3G应用出现，以支持电信、网通等运营商收入的增长。当然，艰难只是短暂的，对电信运营商而言，虽然3G投资可能对企业财务造成一定压力，但后WTO时代带来的开放机遇也会为企业增长提供想象空间。2004年12月11日起，中国将允许外资在国内及国际基础电信业务设立合资企业，外资股比可达25%；2006年，外资股比可达35%；2007年，外资股比可达49%，并取消地域限制。由此预计电信领域的合资与合作将随着3G的明朗化而大肆展开，从而在引入竞争的同时提升企业的竞争能力。电信运营商未来将会从2005、2006年的苦难中，迎来每年上千亿的市场蛋糕。设备商进入黎明前的黑暗在运营商的苦难声中，设备制造商却逐渐笑得灿烂。新技术的前期投入全部由运营商承担了，而3G的直接受益者却是设备制造商。据计世资讯（CCW Research）的研究结果显示：受3G和NGN建设的影响以及电信市场竞争加剧的需要，未来几年电信行业的IT应用市场规模将呈逐年递增之势，增长幅度将会从平缓进入高速上扬阶段。到2006年，电信行业IT市场整体规模将达到535亿元。其中不但软件投入保持较高的增长势头，而且2005年3G建设的开始也将在一定程度上提升硬件投入的增长速度。但是，设备厂商整体走势不容乐观，其投资规模与2004年相比仍会有所下降。北京中研博峰咨询有限公司资深咨询顾问周水源在预测2005年电信总体投资时表示，这个数字大概会在1700亿左右。而一些设备运营商的预测数据只有1300亿甚至更少。业内专家分析认为，电信行业的发展已经趋于平缓，客户的增长率已经开始放缓，整个产业正处于一种饱和的状态，即进入成熟期。从既有网络的升级和扩容来讲，引发市场大规模采购需求的可能性很小。基本上只能从网络利用率和客户容量等方面获得一些利润，与之前大规模的网络建设不可同日而语。 而且，企业在IT信息系统建设方面的投资力度可能会加大，电信运营商、IT厂商在软件方面的建设也会逐步完善。随着网络规模越来越大，企业在网络运营维护和优化方面的投入会越来越大，而相对的设备投资将逐步减少。因此，如果3G牌照在2005年下半年发放的话，从前期规划，到大规模的采购角度来讲，在2005年可能实现的数量会相当有限。手机厂商将不能自主随着3G的临近，运营商业务的不断发展，相应产生的终端定制也越来越普遍，在新的一年里恐怕会大行其道。据赛迪顾问数据显示，中国移动定制的手机达到了10%，而中国联通的业务定制手机则达到50%之多。在2004年底，广东移动就曾以“1元购机”的方式出售其12款定制手机（称为“心机”），并预计在今年春节前再次推出12款新的定制手机。而中国联通在2004年为了推广手机电视（移动视频）业务、双模手机业务，定制了摩托罗拉、三星和LG的3款手机。如果终端技术跟不上，就无法演绎3G的精彩魅力。为确保3G运营成功，运营商势必会选择有实力的厂商定制手机。据专家介绍，从欧、美、日和韩等国家移动通信市场的发展情况看，运营商定制手机推广新业务，主导手机的生产和销售将成为移动通信市场的主流。运营商和手机厂商的定制合作将是未来，尤其是3G时代的一种趋势，有利于整个产业链的整合。甚至有业内人士认为，未来的趋势，就是运营商每推出一项数据业务，都会定制相应的支持该项业务的手机终端，为该项数据业务的普及铺通道路。由此体现的，未来终端手机厂商将越来越无法自主。他们不仅要“讨好”消费者，更要“讨好”运营商。
固网：综合运营商是必然趋势信息产业部公布的数据显示，2004年9月底，固定电话用户总数30692.3万人；10月底，该数字增长377.2万人；11月底，则变为246.1万人。电信业用户发展情况差强人意。同时，由于低端用户的大量增加，固定通信ARPU值在大幅下滑。固网困局的沉重，令人忧心。在此严峻的情况下，固网是不是就此沉沦了？中国固话是不是就像日本固话一样逐渐退出市场舞台了呢？“固网还是有出路的。”中国电信第一副总裁冷荣泉说：“固网的根本出路在于实行业务创新，盘活已有的网络资源。首先，要看到固网的优势。一是它的网络资源庞大且很丰富；第二，固定网拥有3亿固定用户群；第三，固定网还具有带宽和高质量通话的绝对优势。”固话困局从目前情况来看，语音业务依然是国内各大电信运营商的主要收入来源。然而，由于电信技术发展，不同业务间的替代性竞争、异质竞争逐步加剧，电信市场结构趋于失衡，固网运营商陷入“增量不增收”的窘境：中国铁通处于亏损的边缘，中国网通在2003年甚至首次出现亏损。而新技术的不断应用和市场的需求变化，加剧了固话业务的尴尬境地。仅以网络电话的发展为例，要向综合信息服务提供商转型就必须大力发展宽带和下一代网络，但下一代网络的发展必然会分流现有的语音业务。信息产业部副部长奚国华指出，网络电话对固网的冲击是颠覆性的。目前全球固网都受到网络电话的威胁，而日本已经计划将固话转为网络电话。固网运营商陷入困境，制造商也不能幸免。2004年上半年，深圳万德莱和中科大辰信两家固话生产厂家相继申请破产就是力证。3G即将到来，移动与网络技术突飞猛进，市场留给固网突围的时间已经不多了。2005年将会是固网能否转型的关键一年。转型综合运营商为突破困局，固网向综合运营商转型已经成为一种必然趋势。在中国电信的2005年工作会议上，王晓初明确提出，中国电信要向现代综合信息服务提供商转变，为客户提供“一站式”整体解决方案。通过向综合运营商的转型，固网运营商可以把对商业客户的电信需求服务，延伸到商业客户的IT需求服务，或者IT外包服务上去。同时，转型也有利于实行三网融通。英国电信的Bluephone计划值得固网运营商学习。英国电信为了应对固话被移动电话严重分流的困境，开发了一系列基于宽带的产品和服务，其中以固话和手机融合的项目Bluephone计划最引人注意。Bluephone与真正移动业务的区别在于用户需要安装一个蓝牙基站。这个蓝牙基站相当于一个微蜂窝，当用户在它的覆盖范围之内时，可以将呼叫接转到宽带网络上，当不在其作用范围时，会接转到Vodafone的GSM或3G网络上。这样一来，就实现了固话和移动网络之间的无缝漫游，用户使用同一个终端就可同时享受到固定电话的低廉话费和手机移动通信的便利。互联网：新技术引爆互联网经济宽带业务在2004年可谓飞速发展。2004年年底，互联网用户数达到9500万，规模居全球第二。根据eMarketer预测，2005年中国宽带用户数将增长到2.35亿，直升亚洲第一。网通在上市之时，就明确将自己定位于宽带业务的领袖，可见宽带的诱惑力之大。随着网络电视、网络电话、NGN等新兴技术的兴起，宽带业务的前景逐渐明朗。尽管在近几年里，这些新型业务无法占据互联网市场的主流，但作为新技术导入年的2005年里，形势将是一片大好。网络电视悄悄来临2004年12月23日，中国电信和上海文广集团在京签署了战略合作协议，双方将在电信增值业务及新媒体业务开发应用领域结成全面战略合作伙伴关系；几乎同时，北京人民广播电台宣布进入电视业，其主导的“北京网视”背后则站满了中国网通的大班人马。央视来了，新华社来了，民营企业来了，电信运营商也来了。在电信与广电的政策壁垒日渐消融的背景下，电信和网通两大固网运营商不约而同地把目光聚焦在了网络电视身上，种种信号显示，2005年将是两大运营商的“网络电视年”。但是，传统的电信运营商还没有资格运营广播和电视服务，如果限制不取消，电信运营商将很难独立运营网络电视服务。中国网通一位负责人曾表示：“电信运营商已经准备了两种方案。如果国家广电总局只给传统的广播和电视台发放网络电视牌照，电信运营商将同它们合作共同推广网络电视服务；而如果电信运营商也获得了网络电视牌照，那么它们将推出自己的网络电视服务。”但有专家认为，运营商在网络方面缺乏足够的运营经验，与广电部门合作方为明智之举。从国外经验来看，一个成熟的网络电视商业模式，内容开发商和提供商的地位也是举足轻重的。作为产业链的领导者，运营商必须创造一种合理的赢利模式，让各方有利可图，以鼓励他们开发出更丰富、更精彩的内容来。同时，作为新生事物的网络电视，以单一业务形式推向市场时，未必会引起用户的共鸣。这就需要运营商采用捆绑业务的方式，把语音、高速数据等多种电信传统业务和增值业务与网络电视相结合，以优惠的资费导入市场。如此一来，与内容提供商的合作就更显重要。北邮教授曾剑秋说：“2004年通信市场最可喜的变化之一就是电信企业开始重视网络电视市场，网络电视的市场前景非常广阔。2005年网络电视年能否取得发展，有赖于电信业与广电部门的竞争与合作。”VoIP和NGN会迟到网络电话，是互联网上的另一大新兴业务。IDC调查公司预测，2004年，网络电话产品销售量的年增长率达到43%。至2008年，全球网络电话半导体市场规模达到17亿美元。但是，由于服务可靠性的约束，网络电话的概念目前还不太明确。从国内来看，网络电话在国内市场的推广前景还不明朗，仍然只是网络爱好者的交谈工具。而NGN仍将继续实验，不过将扩大规模和业务。虽然，这些新兴互联网业务在2005年不会给运营商们带来太大的收入，但他们都有良好的发展空间与环境。增值业务：第二次“粘人”浪潮增值服务是电信市场未来的一个主要发展方向。但需要明确的是，运营商不是靠增值业务来挣钱，而是靠它来绑定基础业务的收入，通过增值服务来加大客户对电信运营商的粘性。曾经，手机短信不但给运营商带来不菲利润，更为移动运营商争取客户忠诚度立下汗马功劳。随着3G的到来，手机游戏的出现，手机电视的兴起，移动增值业务在短暂的平稳之后有愈演愈烈的趋势。毫无疑问，2005年增值业务将迎来第二次浪潮。目前移动增值业务用户还在不停增长，约80%的手机用户在使用移动增值业务。而北京地区经营增值电信业务的公司已经有3000多家，广东也有1400多家。在众多移动数据增值业务中，手机游戏市场规模正呈几何级增长态势，2004年就已超过1亿元人民币。手机上网浏览业务也是重点之一，截至2004年10月，手机上网(WAP业务)的总注册用户数已经超过700万人。随着3G的到来，人们越来越重视增值业务的开发。连固网运营商都将其认定为固网突破重围的一个重要手段。中国电信在去年电信日就曾经对国内263家SP进行整合，而网通也在寻找合作伙伴，传媒大亨默多克的加盟就向公众传递了一个强烈的信息。增值业务的繁荣，将会给内容提供商带来机会。内容提供商在2005年将会迈上高速发展的路途。据统计，中移动的移动梦网2000多家SP中，月收入超过千万的有5家，超过300万元的有10家左右，超过100万的有几十家。它们大部分收入来源于短信游戏、短信聊天以及新闻定制等。2005年收入将会高速增长，并且内容也会更加丰富，手机游戏、手机电视、手机上网将会占据一定份额。
