爱华网系列专题：3G营销观察
于11月8日在北京举行的“2004年3G全球峰会”必将引来全球的注目，因为届时信息产业部电信研究院将对外公布3G第二阶段外场测试结果。事实上，由信息产业部委托的中国3G第二阶段外场测试早在今年8月底就悄然地结束了，在接下来的这两个月里相关单位主要在进行一系列的测试数据分析。
信息产业部也在最近表示，如果3G第二阶段外场测试结果比较满意，中国将会在2005年正式启动3G。如果事实如前所料，“3G重建”必然成为众多电信运营商和电信制造商必须直面的问题。
“3G重建”凸显G网隐患“WCDMA在欧洲被推崇，目前在国内中国移动已锁定该种3G网络。”西门子3G项目资深工程师张广思向本刊记者表示，“WCDMA的性能比CDMA2000和TD-SCDMA更好，带宽也更高。但是，中国移动即使把目前的GPRS（2.5G）升级到EDGE（2.75G），也不能平滑过渡到W-CDMA（3G）。也就是无论选择那种3G标准建网，中国移动的GSM网都不能平滑过渡过去。因为GSM网与3G在硬件和软件方面差别太大，惟一的办法就是重新建网络。”与张广思的观点相吻合，华夏证券电信分析师戴春荣也向本刊记者表示，“除中国联通新建完成的CDMA1X可以平滑过渡到CDMA2000外，其他移动运营商都必须重新建设3G网络。”
“事实上，‘3G重建’就成了中国移动必须直面的问题，而中国电信和中国网通由于没有历史负担，3G牌照发放后可以直接建网，即使他们有小灵通问题，但由于其规模较小并且正向‘可移动的固定电话’转型而得以减少损失。”一位电信资深人士如此谈道。
难道由GSM网发展3G网络就真的意味着要一切从头开始吗？北京邮电大学研究所副所长吕延杰则否定了上面两位分析师的观点，“中国联通的CDMA1X可以平滑过渡到CDMA2000，中国移动的GPRS经过升级到EDGE后也同样可以过渡到WCDMA，当然其3G投入肯定比CDMA2000要多。”
信息产业部电信研究院传输研究所无线与移动部主任万屹在谈到GPRS升级到EDGE时则打了个生动的比方，“这就类似我们的计算机一样，我买了电脑之后，可以换一个CPU，但是两年以后CPU就跟不上去了，它可以升级。但是哪些东西是可以换的，哪些是不可以换的，完全是厂商各自的问题。中国移动买2G设备的时候，是怎么买的，这个外面的人很难说清楚。”
各自布阵重建3G网络需要付出昂贵成本，使不同电信运营商之间的投入产出发生巨大变化。另外一面，3G重建的格局则会影响整个3G的用户和市场状况。
“已基本建成CDMA1X的中国联通，显然只有继续走下去并采用CDMA2000的标准建3G网络；而中国移动无论采用WCDMA还是TD-SCDMA和CDMA2000都无法平滑过渡到3G，它现在更加倾向于建WCDMA；TD-SCDMA由于是中国政府自己研发的标准，为了保护民族产业和国家信息安全，此种标准也必将会被采用。据我了解，中国铁通就可能会采用TD-SCDMA的标准。”三一通信电信行业研究员姜昌海认为，“目前这三种标准都已投入巨额研发资金，牵涉众多运营商和制造商利益，如果某一种标准不让建网那么损失都非常巨大。现在看来三种网都能建，只是怎样组网和如何分配的问题。”
姜昌海进一步向本刊记者表示，“中国网通与中国电信的小灵通则可能在3G时代终结，不过他们现在正在缩减对小灵通的投资，并试图把小灵通转型到‘可移动的固定电话’。中国电信和中国网通不管建设何种3G网络，都会对未来的电信格局产生重大影响，因为他们都是有实力的移动通信竞争者。目前他们建TD-SCDMA网的可能性最大。”
而在近日欧盟又有消息称，欧盟的移动通信设备商计划采取WCDMA与TD-SCDMA两种3G标准捆绑组网的方式，以实现优势互补。一向在中国呼声很高的WCDMA制造商集团在这个关键时候，向中国市场推出其新的“战略”，这给原本复杂的中国3G发展环境增添了新的变数。
“从目前来看，中国移动拥有近2亿用户、中国联通用户近1亿、小灵通近6000万。中国移动必然会利用其目前在用户和市场上一头独大的优势来推迟‘3G重建’，因为它更希望在处于领先地位的2G时代赚足钱，才启动‘3G建设’。但是一旦市场成熟、3G牌照发放，它就必须直面‘3G重建’的问题。”姜昌海如此分析。
昂贵的“重建”“重建3G网络，需要更换3大块，切入网（相当于基站覆盖范围内，对方可切入信号的网络设施等）、核心网和终端。”西门子3G项目资深工程师张广思向本刊记者表示，“切入网是整个移动通信网络过渡到3G时需要更换最多，投入最大的部分，主要需要更换基站（因为以前的基站无法过渡到3G环境下需要的基站）和RNC无线网络控制器等设备；核心网则涉及到一些软硬件的更换，但相对于切入网来说，更换的东西较少。这一部分联通从CDMA1X过渡到CDMA2000时基本不需更换什么东西。另外，连接切入网和核心网的交换机和路由器3G环境下也需要更换，但更换的规模相对前两者就小得多；第三部分是终端，也就是3G手机。因为在3G环境下，2.5G的手机根本接不进3G网络，所以3G手机就必然成为人们争夺的另一块蛋糕。”
由于目前3G牌照还没有发放，没有一家真正建设3G网络，3G建设的费用就需要从目前的水平来推测。华夏证券电信分析师戴春荣向本刊记者表示，“目前电信业固定资产的投资，除1999年和2002年外，其它年份都在增长。平均每年移动通信设备的投入都在1000亿元左右，再加上固定电话网络的投入，每年电信设备的盘子大概有2000亿左右。今年前7个月电信业固定资产投资同比增长12.2%，达到1056亿元。实际上，目前每年2000亿左右的电信业固定资产投资仅仅是维护网络的费用，当初建设2G网络的费用则更是大得惊人，将近万亿元。如果以目前电信业固定资产的投入推测，重建3G的费用也将超过万亿元。”
“超人”才能玩的“游戏”为了抢夺超过万亿的“3G重建”蛋糕，电信设备供应商们早已开始研发3G设备和终端产品，因此他们希望政府早日发放3G牌照。但实际情况是，3G牌照发放时间与电信设备供应商们的期望相距甚远，迟迟未发放。
也正是因为政府的这种犹豫不定，使得许多中小电信制造商最多只能把有限的资金押注到某一种标准上来研发，所以时至今日只有资金雄厚、实力庞大的国内外商家敢全面参与这场豪赌，其他资金薄弱的商家都纷纷减少了对3G的投入，静观其变。
据西门子3G项目资深工程师张广思介绍，目前华为压注WCDMA及TD-SCDMA，也少量涉及CDMA2000；中兴则押注CDMA2000和TD-SCDMA；大唐专注TD-SCDMA无疑问；西门子押注WCDMA，TD-SCDMA。此前，大唐、中兴、华为等国内电信设备供应商已经在3G上投入了数亿人民币的资金，而华为甚至为此付出了超过40亿元人民币的投入，但至今为止，这些国产企业在3G上的投入仍然没有任何产出。
在上海贝尔阿尔卡特负责3G业务的副总裁邱戎红表示，“在3G牌照发放问题上，中国政府最关注的问题是技术的成熟度、市场需求以及整个宏观经济环境。就目前来讲，技术已经不是大问题。我认为启动3G的关键在于是否有吸引人的3G应用，而目前基于3G网络的几十种应用已能成功实现，如视频电话，通过3G终端收看实时电视，MP3下载等。作为拥有国际资源的中国公司，上海贝尔阿尔卡特在全球特别是与NTT Docomo和Orange合作的经验，也可以帮助中国移动通信运营商实现3G的快速部署。”
政府：有“缓”有“急”目前有迹象表明，中国政府在发展3G上有缓有急。“‘缓’的是选择何种技术标准，如何升级，何时发放运营牌照。发展3G势必涉及到网络资源利用和重复建设、信息和网络安全、区域不平衡等方面的因素。主管部门在这个重大问题上的谨慎决策是必要的而且是非常关键的；但对于中国电信业而言，目前比较‘急’的是健全相关的法律法规，互联互通如何合理结算，四大运营商上市等，此外，如何营造一个公平开放的竞争环境也是一个迫切的问题。”华泰证券研究所研究员陈金仁如此认为。
信息产业部电信研究院通信政策研究所工程师朱金周则表示，“我国何时发放，发放几张3G牌照，需要考虑的主要因素是我国3G市场的发育程度、技术成熟度、系统设备、终端的成熟程度、国家信息安全以及实现从2G到3G平滑过渡的可行性等问题。当然，具体何时发放还要充分考虑经济大环境，不能选择经济过热的时期，因为3G投资规模巨大，对过热经济将会产生助燃济作用。总体来说，何时推出3G最终要由市场来定。”
