养老产业未来发展趋势 东莞地区各产业间联系与未来发展趋势

◆ 香港与台湾是东莞的父母，原始产业受港台的影响

东莞的经济社会发展能够取得今天的成绩，应该来说是与香港、台湾以及改革开放后的深圳是分不开的（实际上深圳的崛起也离不开港台）。何以见得？我们可以从历史的发展来看这个问题。在历史上，东莞的名称是因为东晋时盛产莞草，因草得名，历史上盛产莞香。在很长的一个时期内，还没有深圳、东莞这样一个概念，当时的深圳和香港都隶属于现在东莞的前身宝安县，虽然东莞统治深圳、香港超过1000年，但它仍然历史无名（说回来，直到近代，谁又知道香港和深圳呢？），归属惠州，实际上惠州是一个历史悠久的城市。

直到后来，中国解放了，台湾成为了一个历史遗留问题，香港也被作为一个口岸保留了下来（应对西方的封锁），当时他们的经济水平实际上远不如大陆的一些城市。但解放后的大陆，从50年代后期开始，先是大跃进，接着文化大革命，直到70年代后期，经济发展一直在徘徊反复，而这20年正是西方经济高速发展的20年。在此期间，香港作为大陆对外的一个自由口岸，贸易长足发展，带动了整个经济的发展，像农产品、纺织等以及相关贸易都达到了很高的水平。而台湾则在此期间紧紧抓住了国际产业分工与产业转移的时机，生产、制造、组装、加工等产业得到了快速的发展。比如制鞋业，二战后制鞋中心先是在日本，接着转移到韩国，80年代初又转移到台湾；还有电子信息制造业，70年代开始在台湾兴起，80年代已经达到很高的水平，造就了台达、宏基、英业达等一批国际电子信息企业；另外像家具制造等行业也具有加大的影响。

进入70年代末、80年代初的时候，也就是我们提出改革开放的时候，香港和台湾的产业和经济发展已经达到了一定的水平，已经与大陆拉开较大的距离，此时它们制造业的成本已经在逐渐提高，劳动力成本优势的逐渐消逝影响到他们在国际市场的竞争力，出于降低成本、提升国际竞争力的考虑，低利润的生产制造环节向劳动力成本更低的地区转移成为一种必然，国际产业布局再次面临变化（此时，深圳还是一个渔村，而东莞还只是内地一个普通县，且经常有人逃港）。

这一次，大陆紧紧地抓住了机会，走在最前面的是深圳等5个经济特区，深圳挨着香港，自然成为首选。在这个过程中，东莞得到了三点利益，一是深圳的示范作用，二是深圳吸引了港资的注意，这二者为整个珠三角经济的发展都去到了重要的作用，三是承接了香港的一些产业的转移。

虽然珠三角并不靠近台湾，不是大陆离台湾最近的地方，但是台湾有一个特殊情况，就是不能与大陆直接三通，此时香港自由口岸的作用再次体现出来了。实际上，香港成了台湾对大陆经济交往的中转站和前沿。这就是虽然福建的厦门、泉州等地离台湾更近，但他们利用台资起步要比珠三角的一些地方要晚的原因。

实际上，从目前东莞以及整个珠三角地区企业的投资主体或资金背景，也能应证这一点。首先，外资在珠三角乃至整个中国经济崛起中发挥了重大作用，但实际上，这些外资主要是以港资和台资为主；在珠三角，外向型经济背后大部分都有港资或者台资背景（虽然后来也有日、韩、欧、美等地影响力较大的企业进入）。实际上，在改革开放的早期，直到80年代末，东莞一直落后于顺德、中山、南海和番禺等“广东四小虎”，同样也落后于江门等地，90年代中期以后，外资（主要是港资和台资）带动作用明显。在这个过程中，一些当地人通过走私、贸易、商业等方式也完成了资本的原始积累，形成了当地最有实力的民营企业层。

其次，从珠三角的产业布局也可以看出这一点。台资企业在大陆主要是电子信息制造业和家具制造等，二港资则是服装纺织业，这与他们本土的产业是吻合的。在整个珠三角地区，珠江东岸四市（广州、东莞、深圳、惠州）集聚了大量的电子信息制造企业，总产值超过4000亿，已经成为全国规模最大的电子信息产业集群区；而在西岸，则形成了规模1300多亿的电气机械产业集群区（这是广东名营企业发展的成果）。而在整个珠三角地区，承接了香港纺织产业的转移，上世纪70年代发展起来的珠三角纺织业中，港资占了主导地位，主要集中在珠三角的东莞、佛山、广州、中山等地，珠三角7万家港资企业中，近一半从事纺织及相关贸易产业，在港资的主导下，珠三角发展成为全球三大纺织业基地之一。

相对于广州，东莞受深圳影响更大。东莞北连广州，南接深圳，毗邻香港，但实际上广州虽然是广东的省会城市，但从目前的情况看，它对全省的经济辐射作用却很有限，相反地，广州市下辖的各县反而受到来自港资和台资的影响，珠江两岸的城市受来自南方的影响可能有比北方大，倒不完全是深圳、珠海的原因，二是因为南边有香港和台湾。这一点珠三角其他各市应该也有同感。

◆ 原始产业的特点决定了人口特点

人口之谜 东莞特殊的产业结构和经济特征决定了东莞的人口特点。按东莞市统计局最新公布的人口统计数据，东莞市总人口为650万，其中户籍人口160万、外来人口将近500万（包括境外暂住人口）。但由于外来人口的统计存在较大的不确定性，所以这个数字是比较保守的。另外人口数量最大的版本是周晓津在《2004年东莞区域人口估算》一文中论证的数字，1700万，仔细研究论证过程，实际上这个数字也有一些水分。根据从市公安局以及消防队和粮食部门得到的数据表明，东莞市人口应在1000万至1100万之间（也就是说外来人口是本地人口的5倍），这个数字应该比较可信。

分布特点 大量的外来人口分布在32个镇区，他们的分布与产业分布、经济发展水平有着密切的关系，体现出明显的多点布局特点，外来人口超过20万的镇区多达21个，像虎门、长安、清溪外来人口都已经超过50万，甚至接近百万。实际上，从人口的分布特点，也可以看出人口分布是由产业决定的。如果以经济总量为横坐标，人口总量为纵坐标，在坐标图上，东莞的各镇区呈现带状分布，人越少的镇区，经济实力越弱；相反，人越多的镇区，经济实力越强，这是典型的劳动密集型产业的特征。

结构特征（消费能力特征） 按照消费能力，东莞的人口按构成为界线明显呈现金字塔结构：处于塔顶的是外资企业老板及家属（境外暂住人口），而绝大部分本地人都是处于中间层，然后金字塔的底部是规模最为庞大的外来打工者（见表）。这是因为东莞的产业结构决定了东莞的人口结构是少量的高层人口，主要是企业主和家属，再就是大量的产业工人。外来人口具有“9+2+3+2”的特点，即来自内地9个省份，再加上港澳人士，另外湖北、安徽、河南3省在莞人口也比较多，京九、京广两条铁路沿线在。根据2004年初，明镜公司采用街头拦截式访问调查结果（以下同），在70%的外来人口中，广东省外占90%以上，而这90%又主要来自湖南、湖北、四川、广西、河南等省，省内外来人口主要来自茂名、梅州、河源等地。他们的年龄主要集中在17-30岁之间，占94%（其中20-25岁占57%）。他们主要来自农村，占95%以上，收入则主要集中在500-1000元之间。

东莞近几年人口构成及变化 单位：万人

◆ 在这样的人口特点下，演绎出了现在的东莞

东莞人口数量、分布及构成的特殊性，决定了东莞地区各产业发展的现状。制造工业为东莞集聚了人气，众多人口的存在又注定了另一批产业的兴起。制造工业的发展为东莞聚集了大量的产业工人和老板，人气兴旺，其他的行业发展自然就有了足够的市场空间，特别是第三产业和房地产等行业。

首先是交通业，这不光体现在东莞市内有发达的交通网，同时还体现在东莞与外界的交通上。东莞的公路交通直达省内各市，九大车站直通全国13省（湖南、江西、广西、湖北、福建、安徽、河南、海南、贵州、云南、四川、重庆、陕西），对全面的7个省几乎覆盖所有县市。东莞市是广九铁路、广深准高速铁路、广梅汕铁路与大京九铁路交汇点，在常平火车站停靠或始发的车次达75次，每年春节及节假日，这里的客运都十分繁忙。

再就是百货、零售等流通行业。人口众多，城市集中度低，因此东莞的超市和百货都比较分散，规模都偏向中小。据东莞零售行业协会提供的数据显示，东莞现有1万平方米至3万平方米的大型超市12个，2000平方米至10000平方米的大型超市有45个，2000平方米以下的小型超市、便利店更是数不胜数，仅美佳超市100平方米以上的小型超市在东莞就有38家，而由其派生出来的姊妹店美宜佳超市则在今年元旦已超过了250家。据不完全统计，目前，东莞拥有各种超市、便利店至少在2万家以上。

酒店及相关服务行业。根据旅游局最新数字,到2004年底,东莞市四五星级酒店达50家,超过深圳广州;星级酒店超过100家,数量将排到北京深圳之后,位全国第三。除15家位于东莞市区外,其余均分散于20多个镇,其中以常平厚街虎门长安樟木头等镇最为集中.光常平镇就有酒店80多家,其中星级酒店22家；据一酒店日化用品供应商透露,东莞光按四五星标准在运营的酒店就有100多家,由此判断,达到星级标准的酒店应远远在100家之上.如果每4家酒店中1家参与星级评定,东莞的酒店数量有望达到400至500家。另外，依附于此的服务行业也相当发达，据估计，在东莞从事“特殊服务行业”（包含ktv沐足、桑拿、按摩、部分以美发为掩护的服务业）的女性青年在100000左右，而且运作模式成熟，呈现规模化、普遍化的特点，这与城市外来人口多、企业主及富豪阶层多的特点是吻合的。

教育行业繁荣，由于人口多，东莞共有学校1200个，大中小学生共72万人，教师3万人；但实际上，教育发展的潜力远不止于此，一是大量外来人口的子女基本上会留在家乡上学，另一方面，职业教育还没有发展起来。银行网点1280个,从业人员14000人,各项存款余额2500亿元；另有邮政网点641个，每年从邮局汇往外地款项达142亿元。机动车总量110万，每年净增8万辆，每百户拥有量30，超过北京、广州、深圳，位居全国第一。另外，受全国行业发展的影响，在东莞医药零售、家电连锁和手机零售业较为发达，只是东莞人口众多，这些行业的发展显得更为繁荣。

◆ 一些特殊的地方

其实，东莞各产业的一些特点还是由东莞的人口特点决定的，外来人口多，社会治安情况复杂；人口呈现散点分布，城市集中度低；消费水平和消费能力两极分化。这些特点在各产业的发展中都有应证。

百货、零售业的业态。总体上体现分散的特点，规模小，多点分布，集中度低于其它各大城市。另外，无论是百货或者大型超市，业态的划分也不像大城市那样清晰，实际上缺少真正意义上的百货。百货往往设有超市，而大一些的超市也会销售一些白活力的产品。最为特使的一点就是，在如此底层人口众多的地方，缺少大规模的小商品批发市场，这可能是因为人口缺乏集中度，另外工人们的活动是受限制的，因此缺乏消费的行动能力。

餐饮的档次。民以食为天，东莞餐饮方面发展也是两极分化，东莞有大量中高档餐饮场所（统计数字1158家,考虑新发展情况,有望达到2000家），按统计数量中高档餐厅超过30家的镇区有：莞城116、东城174、常平107、南城81、厚街88、虎门59、长安40、樟木头31、塘厦30、中堂30、石碣30、风岗30、大朗30 、大岭山30。与此同时，大街小巷到处都是各类饮食店以及快餐店。

治安环境带来的消费特征。外来人口多，治安差，因此东莞的安全保卫行业发达。无论是企业还是各生活小区、机关单位，都会配备大量的保安力量，在东莞这是一个庞大的行业。另外，由于治安差，一些消费被抑制，比如户外移动通信的减少，女士箱包等物品的消费，因为在东莞，携带任何财务外出都是要冒风险的。

交通的特殊性。首先是公路交通发达，其次在市内除了大量的私家车和出租车外，存在着大量的“摩的”，一部分“摩的”司机是本地农民，另外很大一部分是外来人口，客运收入占居了本地农民收入的很大一部分。

房地产的购置和出租。东莞的房地产发展也十分迅猛，2004年，房地产投资增长速度达到70%，居珠三角各市之首，且遥遥领先于第二名惠州（29%）。一方面本市人口需求旺盛，另一方面，有大量的外来人口购房，包括境外（特别是香港和台湾）人，在有小香港之称的樟木头，香港人购置了10万套左右的房产。再就是本地人自建或购买了大量的房产，用于出租，在东莞本的人的收入当中，租赁收入比例占到最大。而外地产业工人，由于收入水平低，很难形成在当地买房的实力，但是他们带动了房产租赁市场的繁荣。租赁市场的繁荣，同时也促进了一级市场和二级市场的繁荣，同时家居装饰业也十分发达。

地下网吧多。东莞的外来人口中，25岁以下的年轻人占据一半以上的比例（57%），因此对互联网的需求也极为旺盛，虽然网吧是被禁止的，但地下网吧大量存在，每当工厂放假，网吧就会出现爆满。

工人活动自由受限制而带来的一些特点。工厂产业工人的活动是受限制的，因此在消费上，某些特征并没有出现，比如前面提到的没有大规模的小商品市场。平时在一些重要商业区或者广场，人口都很少，但到周末，工人大量涌出工厂，呈现人丁兴旺局面。另外一些消费活动因不受时间地点的限制，则没有明显的“周末效应”，比如移动通信消费。

地下经济繁荣。这既包括一些“黄色产业”，同时也包括大量的其他服务行业，比如地下网吧，以及众多的小商业，个体运输业、养殖业等，因为很多是无须纳税的。

◆ 变数：发展模式与资源限制

东莞现在的发展依然是延续一直以来的高资源消耗的模式，首先是电力资源或叫能源，东莞的用电量据广东省第一位，超过广州、佛山、深圳，2004年东莞经济发展遭遇了“电荒”，2005年，电力缺口进一步扩大，东莞缺电量占到整个广东省的25%。另一资源是劳动力资源，首先是大量的廉价劳动力，包括产业工人、安保人员以及从事服务行业的工人；在服务业方面，也有很多是“高资源消耗的”或者叫“吃青春饭的”。近两年民工荒也越演越烈，长三角的竞争，珠三角内部的竞争都使得劳动力资源紧缺。“能源荒”加上“民工荒”，东莞的经济发展面临威胁。

另外还有一点，就是产业结构与外贸发展的矛盾，东莞的优势产业主要集中在能够体现劳动力成本优势的劳动密集型产业，主要是纺织、电子信息产品以及家具制造业，但目前这些行业都是国际贸易中受阻碍最多的，虽然很多外向型企业拥有港资和台资背景，所受阻力不及温州等地商品，但所受影响十分明显。如2004年的家具倾销案中，东莞牵涉企业占一半；而2005年以来，因为纺织品的配额限制，导致很多珠三角纺织企业业务开始萎缩。如何克服外贸中的困难，也成为东莞外贸发展、经济发展面临的挑战。

◆ 未来的一些变化预期

对产业发展未来变化的预测，主要是基于东莞经济社会未来发展趋势作出的。产业升级、人才战略、文化城市、制造业城市等战略定位，以及整个国家的政策变化都会影响未来的产业发展。

比如较与行业，教育发展的潜力远不止于此，一是大量外来人口的子女基本上会留在家乡上学；另一方面，在这样的制造业城市，职业教育还没有发展起来。所以未来的教育行业会进一步发展，职业教育会空前繁荣。

产业升级会使得整个城市的GDP当中，高新技术产业的比重会增加，目前是30%，估计未来会进一步与深圳的50%接近。像松山湖高科技园区未来的作用会更加明显。另外，人口的结构会有所变化，高收入、高素质人口会增加，房产等行业会进一步繁荣。

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