发布时间：2022年04月15日 08:15:01分享人:曙光丶照亮黑夜来源:互联网9
系列专题：《利润丰厚的理财规划：理财规划进行时》
第三章开发客户管理系统 第三章开发客户管理系统
如果你想要成为一名理财规划师，那么创建客户管理系统的流程、方法和工具是成功的基础。和律师或注册会计师一样，一名理财规划师需要精通其职业内容，培养良好的客户管理技能，这样才能将规划理论应用于实践。建立理财规划业务的最初几步（如确定企业结构以及其他一些重要的初步工作）已经在第二章予以简述。 “必须做到”的工作中的最后一项，就是为你的业务设计并完善一个客户管理系统——这些步骤和流程你将会不断重复使用，以便满足客户的需求。你的客户管理系统将成为一种总控钥匙工程，在这个工程里，每个新建立的客户关系都遵循同样的规划流程：用一把钥匙打开一扇门，所有的客户都可以走进去，享受你的服务。 你的客户管理系统必须具备自动调节功能，即便某个环节出现错误，也不会影响最后的理财成绩，只有这样，从事规划的任何员工才能以同样的方式为客户提供服务。通过不断重复和微调“最佳业务范例”，你的客户管理系统将变得更优良，竞争优势将更明显，所得到的客户成果也将更令人满意。你所应用的一套方法必须是有效的、易管理的，更重要的一点是要易于执行。从根本上讲，一个开发良好的总控钥匙客户管理系统能够大大提高理财规划师的业务水平，使其更加专业化、优质化、高生产率化。
爱华网本文地址 » http://www.413yy.cn/a/9101032201/450128.html
更多阅读
系列专题：《寓言营销学：卖轮子·选择最佳营销方式》 第二部分 轮子市场的发展 10 巨大的金字塔合同 时间飞逝，不知不觉已经过去了几个月。卡修斯现在不停地去旅行，每一次的寻觅新客户之旅，总会找到越来越多的客户。 一天，轮
系列专题：《人生成败分水岭：神奇的情智管理》 第二篇 发挥潜能的心灵哲学 再现艳阳天 从前，有一对夫妻，丈夫两年没有工作，靠妻子做药师赚钱养活家人。起初妻子无法忍受，常常打电话向妈妈哭诉，妈妈给她讲了个故事。战争时期，妈
系列专题：《解读人生和企业之成长奥秘：管理长歌行》 第三回 一切从员工开始 成帝的"游击战"理论 王莽当年和陈参教授的关于文科和理工科的讨论总算有了一个结论。王莽因为中文专业背景，他在西汉啤酒集团公司的第一份工作是集
系列专题：《企业员工哲学：终极期望》 给人玫瑰，手有余香。感激别人，就是感激自己；感激生活，利人利己，何乐而不为？要记住，人的本质是社会性的，感激客户、领导、同事以及其他人，就是广积人脉，而人脉就是市场，就是财富！抱着感恩的心做人，必将走向
系列专题：《管理案头必备手册：项目管理工具箱》 第五篇项目管理制度三、项目信息管理目的 （1）提高项目经营管理水平和产品市场竞争能力，为消费者和经销商提供更优质、完善、快捷的服务，使客户更满意。 （2）实行管理自动化，用电脑管
爱华网