爱华网9月20日夜22时许，香港联交所网站发布SOHO中国招股说明书。根据招股说明书，SOHO中国预计将于9月27日结束全球路演，开始认购申请登记，9月28日完成定价，10月8日正式挂牌交易。
9月21日，《财经》记者从参与承销人士处获悉，国际机构投资者对SOHO上市反映普遍比较踊跃，截止9月20日的路演已经获得20倍超额认购，而欧洲地区的路演才刚刚开始。 与此同时，“夏眠”多日的潘石屹博客也出现了更新。9月初以来，由于处于上市缄默期，潘石屹的博客曾有一周时间没有更新，引起了很多猜测。9月10日起，潘石屹开始在博客上用“图片新闻”的特殊方式记录自己的“历史性一刻”。从中可以看出，SOHO中国上市路演的站点包括香港、新加坡、法兰克福。据接受上市人士透露，SOHO中国接下来的路演地点还包括伦敦、纽约、旧金山和芝加哥等。 SOHO中国及其创办人潘石屹和潘张欣夫妇二人在中国颇有名气。该公司在北京CBD核心地带拥有多处知名商业物业，不过土地储备一直是制约其发展的主要瓶颈，公司因此多次推迟上市日期。 2007年3月27日，由潘石屹担任法人的北京丹石投资管理有限公司出资1.44亿元，入股北京天街置业发展有限公司，成为占股49%的第一大股东，从而令SOHO中国间接获得了其前门项目的开发权益。这被普遍认为是SOHO中国最终成功说服投资人，获得承销商定价支持的重要原因。 根据SOHO中国招股书，前门项目是北京市政府的重点保护整治项目，位于北京天安门南侧的城市核心地带，总开发面积达20余万平方米，计划于2008年第四季度前完成第一期工程。丹石投资拥有其中33个地块总计1.65万平方米的开发权益。前门项目另有总计1.95万平方米的11个额外地块，计划2007年下半年实施公开招拍挂。SOHO中国已明确表示，届时将会参与竞投，并已将这11个地块的预期收益列入了招股书。 SOHO中国还透露，在此次计划募集的86亿港元资金中，预计约有21.63亿港元将用于收购丹石投资所持有的天街置业相关权益及为项目发展提供资金，约有44.76亿元将用于竞投将于2007年下半年公开招拍挂的前门项目其余11个地块。 SOHO中国称，已经与丹石投资及北京天街的其他股东签署了协议，收购丹石投资持有的天街置业全部股份。不过截止到招股书发布之日，这一收购尚未获得北京市商业局和北京市发改委的最终批准。 SOHO中国2007年预期盈利16.24亿元人民币，为2006年的两倍。根据目前的招股价，其市盈率大致在19至25倍之间。 潘对于SOHO中国的发展满怀信心。“发展了12年的SOHO中国，如同一个12岁的孩子，正在迎接着高速发展的黄金年代，将要步入生命的成熟期。”在SOHO中国香港上市新闻发布会上的讲话中，潘石屹表示。■ （杨彬彬）
