和危机边缘类似的美剧 危机的边缘



《红周刊》特约作者 李潼军

  世界因为原油而脆弱

  “这个世界一定在某个环节出了问题!”2008年6月6日,纽约商业交易所轻质原油8月合约收盘价较上一日劲升了10.75美元/桶,这是有原油交易记录以来单日涨幅最大的一天,成交量也较平时增长了近一倍以上,同时也创下139.21美元/桶的新高。具有讽刺意味的是,就在之前的一到两周时间里,美国国会和CFTC(美国商品期货交易委员会)正在着手调查和召开听证会,就原油期货市场是否存在过度操纵问题进行质证,而这边厢的市场价格却在节节攀升,调查引发的回落却正好是重新买入的绝佳机会。油价在半年不到的时间内就上涨了近40美元/桶,这不得不促使人去思考对世界意味着什么?我们该如何办?10年前,原油每桶价格才10美元,而如今,一天就可以涨上10美元,这个世界因为原油已变得越来越脆弱。

  美国发生了次贷危机、美国财政和贸易双赤字、美元持续贬值这些现象大家都看到了,但大部分美国人的生活质量有明显下降吗?没有。这些事情发生在诸如越南这样的小国就是一个大问题,而在美国却歌照唱舞照跳。为何美国政治军事经济实力在全球一股独大?“海湾战争”说到底是石油战争,萨达姆的死去也意味着美国对地下原油掌控力的强化;同时手握美元的发行权,眼瞅着别国美元储备贬值。尽管美国官员在公开场合反复强调强势美元符合美国利益,但人们并没有看到他们在减少赤字或贸易逆差上的努力,而正是这两个指标与美元的汇率关系最为紧密!

  石油真的如此紧张,以至于以色列声称要袭击伊朗的核设施就能一天暴涨10美元/桶?且不去考虑以色列是否会在不跟美国政府“打招呼”前就擅做决定,单说原油的供应并未见实质性减少,即便加上中国的需求,也不至于涨得如此之快!原油暴涨的原因无他,仍是美元的疯狂贬值所致,且暂时还看不到尽头。国际金融界基本看穿了美国人的把戏,知道原油是当今世界最重要的储备品,黄金自从与美元脱钩后,已失去了头号保值品的桂冠而仅存象征意义。美国国会要查投机资金暴炒原油,其实是找错了清查对象,资本总是向着利润最高的领域流动,这是无法阻挡的,而这些投机资金的构成,很大部分正是从能量领域流出来的,这场政治秀被油价6日的狂涨击得粉碎并不意外。可以这样理解,美元贬值继续,原油将继续上涨,而若“双赤字”未见实质性改善,美元贬值仍将不可避免。

  谁能拯救美元?人们自然把目光投向已获得美国民主党提名的总统候选人奥巴马。当然,一个新总统上台不可能一下子就改变前任所有的政策,美元走弱短期内仍将继续,但如果奥巴马当选,至少人们会对此有所期待。金融市场不就是靠着种种预期而生存的么?2008年11月,是一个值得关注的时间之窗。

  政策引导至关重要

 和危机边缘类似的美剧 危机的边缘
  面对原油价格飞涨,按中国现有的政策轨迹,只能向相关企业支付更多的财政补贴来保持价格平稳,但问题是,如果原油继续上涨,补贴到什么程度才是尽头?

  放眼全球,因为物价上涨导致的政局动荡时有见诸报端,但这种现象并未在发达国家出现,为何?除了他们国民富裕短时影响较小之外,利用市场的力量化解和对冲价格上涨仍不失一条解决路径。国际资本体系就像一张水床,人们必须调整好自己的身体姿态来适应它,进退有据,有得有失,并努力将需要的商品价格维持在一个可以接受的范围之内。中国已没有回头路可走,与其让财政来承担巨大的补贴压力,不如把压力部分释放到市场上,加快油企市场化改革。

  下一个目标

  粮食和水是维系我们生命最重要的物质。原油价格的暴涨会带来粮食价格的上涨已经不是什么秘密而是现实。我国的大米、小麦、玉米相对供应充足,但油脂类(豆油、棕榈油等)食品供应缺口大,须依赖进口解决。如果国家严控汽柴油价格并且供应充足的话,种植和运输成本短时间还涨不上来,但压力会很大,一旦局部地区出现短缺,这种声音在资本市场上会被迅速放大。

  从近10年的全球与美国谷物库存/消费图来分析,谷物市场经历了21世纪初短短五年的充沛供应后,逐渐开始被需求所引导,当库存消费比开始低于0.15时,会导致价格的快速上涨,我们在1996年已经看见过类似情形出现,只不过那时的原油价格不高,不如现在这样对价格具有“想象”空间。仔细分析这两张图可以发现,虽然08/09年度的全球谷物库存/消费比预测值已开始提高,但美国的数据却在持续下降,偏偏美国是一个农产品出口大国,如果因为物价上涨导致出口量减少,仍会对全球谷物市场价格造成重大影响。

  鉴于以上分析,笔者认为对国内农业股的关注仍会是下一阶段的热点之一,而对于个人来讲,如何面对日常生活成本的上涨而造成的短时困境也需要努力化解。

  

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