本次调研是1998年以来,中华全国工商业联合会对上规模民营企业的第九次调研。调研对象为年营业收入总额在2亿元人民币(含)以上的民营企业。由全国工商联组织各地工商联在其各自区域范围内实施,以企业自愿参加为原则,由民营企业自填调查表,并经当地工商联和有关部门确认。
调研内容主要包括:企业经营情况、资产和人员规模、企业投融资意向、企业管理和技术创新需求、企业经营和发展战略以及企业国际化经营等,同时对影响民营企业发展的主要问题进行了调查。集团企业下设多个子公司的,其各项经济指标按国家会计制度中有关合并报表的规定填报。调研数据的时间范围为2006年1月1日-2006年12月31日。 对参与调研的“全国工商联上规模民营企业”,我们简称为“上规模民营企业”,“营业收入前500名的上规模民营企业”简称为“民营企业500强”。除特别注明资料来源的,文中数据均出自全国工商联民营企业调研问卷。本专题中的企业排名不作为任何机构或组织对民营企业评比的依据。 本专题自全国工商联经济部和中国证券市场研究设计中心联合执笔的《2007年度全国工商联上规模民营企业调研报告》编辑整理。入围门槛抬高5亿,净利润增幅提升24%
500强税后净利首超千亿元 2006年民营企业500强的入围门槛由2005年的13.36亿元提升至18.27亿元,升幅达37.45%。这一门槛是2001年的近6倍,2003年的3倍。且500强税后净利润增幅比上年提升了24个百分点,税后净利润首次突破了1000亿元 联想仍是“老大”,苏宁沙钢换位 联想控股有限公司2006年的营业收入达到了1389.47亿元,连续9年居于首位;苏宁电器集团、江苏沙钢集团分列第二、第三位,与上年两企业的排名互换了位置。 营业收入总额排名前20位的企业,其营业收入总额合计为6462.93亿元,比2005年增长了28.60%。 2006年民企500强营收总额为26997.01亿元,占全部上规模民营企业营收总额的64.11%。营业收入总额超过100亿元的500强企业有58家,超过200亿元的有14家。 黑色、有色金属冶炼及压延加工业(主要是钢铁冶炼)表现突出,共有7家进入前20名,而纺织业与化学纤维制造业只有1家进入,其他行业如服装、交通、建筑、通讯、食品等分布比较均匀,都只有1-2家企业进入。 2006年民企500强资产总额合计为18550.40亿元,比2001年的4345.8亿元增长了4.27倍。资产总额超过100亿元的有28家,超过50亿元的有93家。资产总额排名前20位的企业,资产合计为4887.61亿元,比上年前20名企业的资产总额增长了23.06%。 其中,有4家企业的资产总额超过500亿元,它们是:联想控股有限公司(651.38亿元)、江苏沙钢集团有限公司(525.47亿元)、海航集团有限公司(511.91亿元)和东方集团实业股份有限公司(508.80亿元)。有28家公司的资产总额超过100亿元。 税后净利润突破1000亿元 500强税后净利润增长率增幅达36.91%,大大高于上年的12.81%。500强税后净利润总额首次突破了1000亿元,且利润增幅高于收入增幅。这在一定程度上反映了民营企业的经营管理能力和成本控制能力的提高。 2006年民企500强盈利能力一改多年下降的趋势,销售净利率和资产净利率都高于2005年的数值。其中销售净利率比2005年提高0.2个百分点,资产净利率提高了0.62个百分点。 民企500强税后净利润总额为1089亿元,首次突破了1000亿元,占参与调研的3191家上规模民营企业税后净利润总额的58.15%。民企500强中税后净利润总额在10亿元以上的有14家,在5亿元以上的有43家。 4家税后净利润总额在20亿元以上的企业分别是:江苏沙钢集团有限公司、上海复星高科技(集团)有限公司、江苏雨润食品产业集团有限公司、四川宏达集团。联想集团、海航集团、东方集团等资产和收入都排名靠前的企业未能入围利润前20名。 利润总额前20位的企业的平均资产利润率为9.63%,有12家企业的资产利润率在10%以上。 同时,民企500强的劳动效率逐年提高。2006年劳动生产率(人均营业收入)为76.70万元/人,比2005年提高8.33万元/人。2006年人均利润为3.09万元/人,比2005年提高0.47万元/人。 民企500强的资产周转率也迅速提高,2006年达到了145.53%,为6年来之最。在利润率下降且成本上升的情况下,企业往往通过提高企业资产运营能力来保持市场竞争力,并取得较好的经营业绩。 2006年民企500强出口总额为252.30亿美元,出口总额在5亿美元以上的企业有5家,3亿美元以上的有21家,1亿美元以上的有73家。但2006年的出口增幅是近年中最低的,仅为7.75%,体现出在国家宏观调节进出口平衡的政策下,企业的出口结构也在调整。 出口较多的企业包括:从事服装、鞋帽、皮革制造业的雅戈尔集团、卡森实业有限公司,从事黑色金属、有色金属冶炼及压延加工业的江苏沙钢集团有限公司、海亮集团有限公司,在美国纽约证券上市的无锡尚德太阳能电力有限公司等。 上规模民企经营能力稳步提升 从参与调研的全部上规模民营企业来看,2002-2006年它们的平均劳动生产率和人均利润率都在稳步提升,年均增长15.93%和11.88%。同时,民营企业资产经营能力也在提高,同期平均总资产周转率年均增长达到5.59%。 2006年上规模民营企业营业收入总额合计42110.61亿元,资产总额32054.49亿元,税后净利润为1872.89亿元。 2002-2006年上规模民营企业表现出较快的增长势头,户均营业收入年均增长31.48%,户均资产总额年均增长16.86%,户均税后净利润年均增长18.44%。 在2002-2005年间,民营企业的销售利润率是逐年降低的,2002年上规模民营企业的销售利润率为5.21%,2003年为5.12%,而从2004年起就下降到5%以下。从下降幅度上看,2005年销售利润率下降了0.61个百分点,在近几年中幅度最大。2006年的销售利润率为4.45%,比2005年略有回升。 企业销售利润率的总体趋降,利润增幅低于营业收入增幅,在一定程度上表明市场竞争激烈,民营企业运营成本有所上升。 从行业利润率来看,利润率最高的100家企业中通用设备和专用设备制造业有15家,黑色金属、有色金属冶炼及压延加工业15家,电气机械及器材、线缆制造业11家,而采矿业有8家。 九行业经营环境或恶化 与2005年相比,2006年亏损面扩大的行业有9个,亏损减少的行业有6个,部分行业存在经营环境恶化的情况。 2006年上规模民营企业中亏损企业占全部企业的2.07%,亏损企业家数为66家,比2005年略有增加。 考察非金属矿物制造业,房地产业,建筑业,石油加工、炼焦加工业,化学原料及化学制品制造业,批发和零售业,餐饮业,交通运输、仓储业等行业亏损企业增加的原因,除了民营企业自身经营管理因素,外部因素也是造成这些企业亏损的重要原因。 例如,近年来国家对房地产行业出台了多项调控措施,原油价格及相关成本居高不下,商业流通领域竞争加剧等因素也致使企业生产经营成本上升。 尽管2006年黑色、有色金属冶炼及压延加工业和金属制造业的经济景气度有所提升,但这一行业中仍有11家企业亏损,亏损面为3.74%,高出全部行业平均水平。 这些在一定程度上说明行业内竞争激烈,同行业企业出现分化局面,也反映了企业只有不断提高自身的竞争能力,才能适应外部环境的变化,在市场竞争中立于不败之地。 325家连续入围 在2005和2006年度两次调研中连续入围民企500强的共有325家,企业数量占比65%,即有35%的企业为当年新入围。 这325家企业2006年的营收总额合计2.06万亿元,比上年增长29.23%,和民企500强平均29.75%的营收增长速度相近。另外,其平均营收为63.40亿元,平均总资产为41.06亿元,均高于民企500强平均的53.99亿和37.10亿元。 325家连续入围企业的税后利润总额为801.55亿元,增长了34.44%,稍低于2005年36.91%的增长,资产总额增长速度15.12%,较大幅度地低于2005年的22.39%。出口总额达147.23亿美元,比2005年减少了17.32%。 从经济效率指标来看,这325家企业2006年的盈利能力高于2005年,总资产周转率也由137.60提升到154.46,人均营业收入和人均利润也有较大程度地提高。 纳税20强 2006年民企500强缴税总额为934.76亿元,其中纳税额超过10亿元的有9家。 上海复星高科技(集团)有限公司的纳税总额高达45.80亿元,连续两年蝉联纳税额榜首;江苏沙钢集团有限公司的缴税额紧随其后,达到了23.07亿元,比2005年增长124.63%。 此外,还有7家企业的纳税额超过了10亿元,36家企业超过了5亿元。2006年,缴税总额在1亿元以上的上规模民企达到356家,较上年增加92家。 吸纳就业20强 员工人数最多的民企500强企业是苏宁电器集团和内蒙古小肥羊餐饮连锁有限公司,员工人数排名前20位的上规模民企员工总数为85.58万人,比上年增长了17.15%,占全部上规模企业员工总数的12.38%,显示大型民营企业仍在不断释放吸纳就业的潜力。2006年上规模民企员工人数为691.22万人,比上年增长了30.84%。