平台期过后瘦的有多快 平台期的焦虑



  李潼军

  2008的上半年注定要出乎大多数人的预料:美国次贷危机继续演绎银行破产案,A股指数从6124点的最高点跌去了一半,人民币没有任何悬念地破7,国内房价拐点若隐若现。而面对一些正在发生的事件,国外部分不实舆论和自发的网络评议形成了从未有过的对立情绪。这些重大事件在此时搅和在一起,为各色人物的话语内容提供了丰富的原料素材,罗杰斯刚在新加坡号召大家可以开始买入A股,他的老搭档索罗斯就在美国唱空全球经济并指出下一个出现危机的领域有可能是CDS(信用违约交换,creditdefaultswap),而之前两天中国人民银行金融市场司副司长沈炳熙则刚表示国内准备用试点的方式发展CDS。

  在喧哗中另一位大师没有说话,巴菲特通过卖出中石油和拒绝拯救华尔街银行用行动投了一票,在空头大师索罗斯赚下跌收益时,他正静静地读着报表等待价格的回落。有时候我觉得巴菲特对华尔街的嘲笑显得过于残忍,他一方面指出了有可能失去流动性的衍生品最终难逃一劫,另一方面又在利用这种荒唐实现他的投资目标。一将功成万骨枯,兴冲冲的投资人很少能意识到自己在资本市场的生态链上所处的不利地位。

  更有意思的还有,中信证券在贝尔斯登股权收购案中躲过一劫,得益于行政繁琐流程,客观上避免了有可能是一起对外金融扩张中死得最快的事故出现。最近发生的种种异象实际上表明,中国的崛起已经不可阻挡,但变化的节奏和路径未必能让外人所完全接受,这种以静制动、后发制人的传统东方谋略多少会让对手产生吃亏的幻觉。索罗斯在他的新书中所提出的金融监管理念,实际上是一种自由资本主义的倒退,而我们国家正好在进行时的状态:足够多的保证金、场内交易机制以保证对方的履约能力,而我们都十分清楚作为金融强势方的代表——银行,是不愿意受此约束的。这些交织在一起、逻辑关系并不十分明显的事情还向我们提出了一个更为严肃的问题:政府在经济中扮演什么样的角色更为适合?这种角色是一成不变的吗?如果需要改变那应该以什么样的标准来做出判断?目前的情况似乎表明如果西方从自由立场上后退一步,而中国向前走一步的话,各种冲突会相对减弱。

  在这个平台期,我们要欢迎所来到的一切有利和不利事情,冷静地思索,不轻易行动,等待市场给我们更为清晰的指引。2008年的下半年,不会太好,但至少也不会太坏。  

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