爱华网系列专题：3G营销观察
尽管是一个很技术的问题，今天3G差不多已成了一个大众话题。这条产业链上，利益的各方都在希望通过舆论影响政府的决策，以期在未来的3G时代处于有利地位，在这块饼中切下尽可能大的一块。面对3G的到来，有人急，有人疑，有人难，在大家都是自说自话时，我们不能不重新清理一下各方的关系，那么不同的人，说出不同的观点就不难理解了。
设备制造商——急
对于3G目前最急的当然是设备制造商。一段时间以来，相当多的设备制造商们在利用各种渠道大造舆论，呼吁尽快发放3G牌照。东信集团的施继兴就是代表人物之一，他利用自己在业内的影响力，到处呼吁立即发放3G牌照，而一些国内外通信设备制造商也在利用一切可以利用的渠道，从政治、经济、技术发展的层面广泛形成社会舆论，试图影响领导层的决策。另一方面，以大唐为代表的TD-SCDMA集团也很急，但急的是想推迟3G牌照发放时间，为自己的产品开发赢得时间。对于3G，设备制造商们都急，不过各有各的急法，急的内容不同。 目前最急的要数国外的通信设备制造商。近两年通信设备制造企业面临空前的危机，朗讯、北电、诺基亚、爱立信、西门子这些老大帝国无不感到寒冬的严酷。依靠GSM时代的技术发展，想把通信业带出冬天几无可能，必须通过新技术的应用，制造新的热点，带来通信业的复苏。由于欧洲的政府决策，把3G这个可以下金蛋的鸡提前杀了吃了，高额的牌照拍卖价格，让无数个欧洲电信运营商大伤元气，在付出了牌照费用后，欧洲运营商已没有钱来建设网络，发展业务，在短期内这些欧洲电信运营商很难缓过气来，把3G带向繁荣。 然而在中国却是另一番景象，虽然中国通信业也受到全球通信业萎缩的影响，但是对于运营商的影响很小。经历了电信业的重组改革，中国通信业的运营体制改革基本完成，发展成为中国通信业的主题。目前中国几家主导运营商的经济表现良好，利润率很高，具有较大增长空间和发展新业务的能力。中国电信、中国网通这两大运营公司迫切需要移动牌照，只要这两大运营公司拿到移动运营牌照，因其本身没有移动网络，可以直接切入3G。而中国在GSM时代就已有了通过其巨大的市场，影响世界通信业格局的先例。GSM曾经不过是一种欧洲的移动通信标准，困守欧洲一隅，在美国的CDMA标准的打压下，发展前景并不被人看好，其时中国的通信技术专家也是更看好CDMA，当时的基本策略就是用好模拟网，关注GSM，实现向CDMA的直接过渡。由于中国国内电信业的竞争，当时的邮电部系统为了对抗联通率先采用的GSM标准的挑战，也建设GSM网，很快在中国建成了世界上最大的GSM网，也让许多欧洲电信设备制造商赚得盆满钵满。 因此，只要发放3G牌照，即使拿到订单还为时尚早，但也能为股市上很少有看点的国外大型设备制造商打上一剂强心针。 对大部分中国通信设备制造商来说，情况也是同样的。3G设备的国内制造商华为、中兴等也通过购买技术，参与产品的研发，基本完成技术的积累。近期有关部门组织的WCDMA设备的评测中，国内的几家设备制造商评分相当靠前。在通信设备市场上，几大主导运营商，中国电信、中国网通两大集团，由于没有移动牌照，现在主要看点不过是小灵通和宽带网的建设，其他方面的投入不大，联通的CDMA网虽然在加快网络建设，但是终归盘子较小，中国移动基本没有大规模的网络建设项目。设备制造商的日子相当难过，股市上电信股的表现也不那么好看，中国通信设备制造商也同样需要一个看点，以拉动股市。这个意义上中国通信设备制造商和外国通信设备制造商一样，需要一张3G牌照为他们的未来发展作保，为今天的股价撑腰。 同样焦急的设备制造商还有大唐集团，作为TD-SCDMA标准主要提出者，在中国的3G发展之路上，握有重要的一张牌，然而这张牌要打好，何时出牌非常关键。TD-SCDMA得天时、地利、人和，在中国必将占有一块市场，如果能够在中国成功，在世界上其他国家开拓市场不能说不可能，这一标准的出现，第一次使中国通信设备制造业具有了大发展的契机。然而，TD-SCDMA一直有一个软肋，就是它的产业化问题。运营商需要的不是标准，也不一定是好的技术，运营商需要的是真正具有商用价值、性能稳定、高质量的产品，这方面TD-SCDMA的进展并不太好，此前，这点一直成为国外通信设备制造商攻击的重点。随着中国政府部门出台的频率的规划，TD-SCDMA不会被完全扼杀已经是通信设备制造商们的共识，TD-SCDMA产业联盟的建立加快了TD-SCDMA的产业化进程。不过毕竟在3大标准中，TD-SCDMA是最迟提出，它的核心企业大唐集团实力在中国大的通信设备制造商中，也是属于偏弱，TD-SCDMA产业速度并不非常理想。 如果此时发放3G牌照，TD-SCDMA产业联盟要拿出高质量的商用设备，难度很大，拿到3G牌照的运营商也不能无期限地等下去。对大唐来说，最好的情况，是在运营商拿到3G牌照的同时完成TD-SCDMA的产业化工作，拿出符合运营商要求的商用设备。大唐的当务之急是要求政府推迟3G牌照发放，2004年初，甚至是年底发放3G牌照，这样大唐就可以充分赢得时间，取得主动权。 无论是急着发放，还是急着推迟发放3G牌照，面对3G，通信设备制造商都寄予了巨大希望。救通信设备制造商惟有3G。
通信运营商——疑
和电信设备制造商巨大的热情不同，通信运营商冷静得多。对运营商而言，最好的情况是网络建设完成后，这个网络无限期使用下去，而不要总是把大把的钱花在网络建设上。近十年来，通信运营商一直被通信设备制造商拖着走，每一种新的技术出现，运营商不能不关注，但是投入了大量资金建设了网络，开展了市场宣传活动，消费者能不能认同，并不能保证。近年来，WAP、GPRS都不能算成功，这越来越让运营商对新技术抱着疑虑重重的态度。3G的发展也不如想象的好，技术上未能完全解决的问题，让日本和欧洲的运营商吃了不少苦头，推出的速度也较慢。 中国会不会变成试验场，运营商的投入能不能带来足够的业务，能不能得到消费者的青睐，能不能真正为运营商带来经济效益？当然成为运营商关注的问题。对于运营商来说，3G是疑云密布，然而不同的运营商随着时间变化、市场变化，心态又有很大的不同。 中国移动目前拥有移动通信资源的绝大部分，GSM网相当完善，至今GSM向3G过渡尚无真正平滑的方案，中国移动开展3G业务，网络建设需大规模投入，而业务能否带来足够的收入尚难确定。中国移动希望的当然是用好、用足现有的GSM网，并在GSM网上摸索形成移动数据业务，逐渐完成网络的改造和业务的完善，踏踏实实走好每一步。因此中国移动并不急于拿到3G牌照，在现在阶段，3G牌照发放得越迟，就越可以把中国电信、中国网通这样强大的竞争对手挡在移动通信市场之外，而且又能更好地发挥GSM网的效益，同时也能更好地准备进入3G战略。因此，对于3G，中国移动一方面积极跟踪准备，另一方面愿望上还是希望3G牌照尽可能迟发。 中国联通面对3G牌照心理最为微妙，它既拥有GSM网，又是目前惟一有CDMA网的电信运营商。不久中国联通开通的CDMA1X业务采用CDMA2000标准，中国联通的C网过渡到3G最为容易，只要拿到3G牌照，联通可以在第一时间完成网络建设，开通3G业务，在竞争中占得先机，这个意义上联通当然赞成早发3G牌照。另一方面，发放3G牌照，现在的各方透露出的基本信息，将会出现4大全业务运营商的格局，中国电信、中国网通两只大虎将入市，它们拥有骨干网和固定接入，又有强大的经济实力，开展移动业务非常方便，对于尚不是特别强大的联通来说，在固网和长话业务上，和电信、网通竞争已非常困难了，移动业务不但有一个中国移动这样强大的对手，还要再加上两个对手，绝对是非己所愿。这3G牌照就成了一个烫手的山芋，拿不是，不拿又不是。 移动牌照是中国电信和中国网通的梦寐以求。今天的技术发展格局，再建2G网络，已经无法发挥其后发优势，业内专业人士广泛认为中国电信和中国网通会直接进入3G时代。一段时间以来，中国电信和中国网通的担心会被捆绑某一标准，成为一大试验场。在技术不成熟的情况下，早进不如不进，不进可以等待，静观事态发展，占据有利地位。早进了，如果技术不成熟，业务很难形成，3G的投入不是几个亿、几十个亿的事，如果网络不完善，业务不成熟损失将会极为惊人。因此，中国电信、中国网通一方面希望拿到3G牌照，另一方面又对技术现状忧心忡忡。近来，这两大运营商的小灵通发展，又使它们对3G牌照需求更加迫切。这段时间小灵通发展迅猛，但是这一技术毕竟不能支撑起覆盖全国的移动通信网，其频谱利用率也决定了小灵通的用户数要受到限制。电信、网通要用小灵通抢占市场，又不能让小灵通真正发展成一个巨大的网络，否则一旦拿到3G牌照，小灵通反而会成为一个包袱，小灵通发展越快，电信、网通越需要尽快拿到3G牌照，以在全业务的模式下，摆脱临时心态，确定长期发展战略。可以说电信、网通对3G的态度正在从怀疑转向急切。政府管理部门——难
对于3G牌照，不论是运营商还是制造商，不同的地位，决定了其不同的立场，最难的，还是政府管理部门。3G牌照发不发，发给谁，何时发，如何决策？一个字：难！ 作为行业主管部门，无论是运营商还是设备制造商，政府管理部门都无法无视其利益，所谓手心手背都是肉。3G牌照发放，关系各大运营商的未来发展和中国通信运营业的格局，甚至一定程度上关系到国民经济的增长速度和国有资产的保值增值，牵一发而动全身。3G牌照发放也将最终完成通信业体制改革，实现形成4大全业务主导运营商的构想，平衡好各方关系，需做许多细致的工作。 设备制造业的情况更为复杂，及时发放3G牌照可以帮助通信设备制造业及时摆脱通信业低迷的局面，带动通信设备制造业的发展，这是政府的职责，这个意义上，3G牌照应该早发，越早见效越快。另一方面，TD-SCDMA是中国第一次提出移动通信标准，这一标准得以应用和推广，体现了中国的国力，增加了中国在世界通信领域的地位，对于中国通信业的长期发展有着长远利益，这样一个标准如果我们不支持，或是任其营养不良胎死腹中，我们很难向后人交代，也是根本上违背了中国通信设备制造业的长远利益。要保证TD-SCDMA具有竞争力，我们还需要给它一定的时间，让其吸取更多的营养，成长得更强大。眼前利益和长远利益需要政府管理部门去权衡。 在各方利益交织下，平衡、权衡各方利益，找到一个最利于通信业发展3G牌照发放时间，是考验通信业管理部门智慧之时，最终的决策不会有皆大欢喜的结局。做出最终的决策，难，做出决策还要尽可能得到利益各方理解，非常难。一点个人猜测
了解了3G牌照发放的各方利益关系，我们还是不能回避这样一个问题，那就是大家都关注的3G牌照到底何时能够发放？其实3G牌照到了这个层面，已不是一个技术问题，也不仅是一个经济问题，而是一个政治问题，它牵涉了方方面面的利益，最后的决策结果难以预料，仅以个人理解做一些猜测。 对大多数制造商来说，都希望2003年底前能发放3G牌照，甚至一些乐观的消息透露肯定会成为现实。我个人理解不太容易，不考虑其他因素，仅以行业内运营和制造业博弈分析，运营商的中国移动、中国联通并不是尽快发放3G牌照的积极支持者，延迟发放3G牌照，一定程度上对这两大运营商有利；中国电信、中国网通当然十分希望立即发放3G牌照，不过管理部门已经通过对小灵通的宽容态度，使其获得了部分进入移动通信领域的可能，既然已经给予了一定空间，也可以要求这两大运营商在3G牌照上有一定的耐心。制造业方面，立即发放3G牌照当然可以起到拉动设备制造业作用，不过通信设备制造业近期财务报表是否好看并不是政府管理部门的责任。推迟3G牌照发放，不是中国不再发展3G，那个生金蛋的鸡还在，只不过蛋生得晚了些，而这却有可能换取中国标准的应用，为中国通信设备制造业的长远发展奠定基础，从这方面权衡很可能迟一些又何妨？ 还有一个政府管理部门没有完全解决的疑问，目前3G的应用还不是十分明确，3G到底可能有哪些应用不是十分清楚，需要探讨问题很多，中国上3G就不是一件小事，不是一个小小试验网的测试，发放了牌照可能就是数百亿、上千亿的投入，必须要有绝对成功的把握，这个层面上慎重一点，比轻率发放更有务实的精神。分析这一切，我不妨大胆猜测一下，3G牌照发放，可能还需时日，最有可能的时间是2004年下半年，当然这仅仅是猜测。
