爱华网在金融业务严重同质化的前提下，城商行的未来在于找到一条创新之路，但从目前的情况看，这条道路并不好选择。 文/吴以四 （详见CIOINSIGHT杂志12月23日刊） “在美国也能用沂蒙卡，你相信吗？”山东临沂市商业银行行长王家玉介绍，沂蒙卡已经实现了在美国花旗银行遍布全球的所有ATM上取现钞的业务。而仅在三年之前，沂蒙卡还仍只能在临沂市内的范围内使用。 城商行目前发行的卡多以借记卡为主，而属于真正意义上的信用卡——贷记卡并不多，其原因一是央行对发行贷记卡的资格有一定的要求；二是多数的城商行感觉如果没有真正意义上的创新，在竞争已经激烈的信用卡市场再插一脚的意义似乎不是很大，并且发行贷记卡要求完善的风险管理系统，而这恰是城商行的软肋之一。 至今虽然沂蒙卡已经在全球20几个国家实现了取钞业务，但在当地的发行量仍比不上国有四大行，其真实的竞争能力可想而知。“城商行很多时候发信用卡就是一个面子工程，基本不指望这项业务能增收多少。”临沂城商行的一位工作人员说。 而这只是城商行突围过程中遇到的一个问题之一。诸如如何向零售银行转向、风险如何控制、打造网上银行等问题都是城商行最近几年的创新发展道路。但至少从目前的情况看，仍局限于同质化的竞争状态上，还是没有一条能凸现其特色的道路。 零售银行“卡结” 在国内的113家城商行中，大部分已经发展了自己的借记卡业务，而实现这项业务的技术解决方式一般有两种：自己建IT系统，或者是委托诸如银联一类的机构来做。 很早以前西方一些国家就把商业银行分为批发银行和零售银行，其业务也被称为批发银行业务和零售银行业务。所谓零售银行业务，一般是指面向私人小型企业和为居民个人消费提供的分散零星的小额银行产品和服务，譬如个人消费贷款、个人理财和信用卡等。
零售业务虽然零碎，每宗的收入也比较小，但零售业务风险小，利润率高，所以诸如花旗集团、美洲银行、汇丰控股等国际性银行大多主要依托零售银行业务提升公司收入和利润，英国《银行家》杂志的调查资料显示国外大型银行集团的零售业务收入对总收入的贡献率都在60%以上。而国内无论是国有大银行还是股份制银行，零售银行业务都处于起步阶段，基础还相当薄弱。 城商行最早起源于城市信用社，可以说骨子里就与当地的老百姓有着密不可分的关系，至今很多城市的养老保险金、医疗保险金等仍旧由当地的城商行管理。应该说在零售和熟悉老百姓的需求方面城商行有一定的优势。 “城商行要突围，回归零售是重要突破点。”对外经济贸易大学银行管理主任何自云说，“对于原本就定位于服务市民的城商行来说，及时开展信用卡业务为核心的零售银行业务，充分挖掘消费信贷的潜在客户，市场空间非常大。” 然而，对于大部分城商行来讲，信用卡仍然是一个“结”。 信用卡业务最重要的支撑是背后的信用卡发卡管理系统，相比于借记卡系统，贷记卡的系统更为复杂，如果自己建设，成本少则上千万，多则上亿元，对于大部分城商行来说确实有些昂贵，并且也不具备这样的技术实力。因此，城商行的信用卡系统大都外包给了银联，而这样一来，只能导致不同的银行使用的是同一套信用卡系统，使各家城商行想通过系统去体现信用卡特色的可能性微乎其微。 同时，城商行网点有限，会直接制约成本收回的速度。比如同样花5000万做信用卡业务，中行、工行这样的大行是利用全国的网点在回收这笔投入带来的回报，而这对于区域性的城商行而言远远不能及。 此外，如何留住客户，保持客户对信用卡等业务的忠诚度，也是非常棘手的问题。北京、上海等地的城商行都曾经对信用卡业务做了一些增值服务，但都不是很理想。如北京银行曾经在2003年左右做过医院挂号服务，效果不好；沂蒙卡虽然实现了20几个国家的“漫游”，但使用的人一直不多。而这些问题已经不是IT系统所能解决，更多体现在真正能帮老百姓解决实际问题上。 为了即时捕捉客户心理，防止大客户流失，客户关系管理系统（CRM）对于城商行变得越来越重要。西安、北京等城商行都把CRM建设提上了日程。“但客户服务不是一个CRM就能解决的，能否缩短客户在营业厅的等待时间，在众多的排队人群中准确区分出哪位是我们的核心客户等等，都需要IT提供支持。问题是怎么解决，采取什么样的办法解决，业务部门是否认可。”北京银行信息技术部副总经理龚伟华说。 “但即使这样，一定能使用城商行信用卡的人增加吗？”龚伟华介绍北京银行也没有发行贷记卡，京卡也是一般的借记卡。“如果外资银行也发行自己的银行卡，城商行的信用卡或许会在今后一段时间里自生自灭一些。”龚伟华说。 12月6日，从银监会传出消息，未来几个月内，完成在中国境内注册的外资银行将被允许发行信用卡。 小银行大网络 网上银行最近一两年正成为国内银行创新业务的建设重点，以前只能到银行才能办的事情，现在只要坐在家里，轻松点击鼠标就办妥了。 而网上银行业务的开展，对打破目前城商行的地域瓶颈，随时随地为身在异地的顾客提供服务很有帮助。网上银行所拥有的跨地域，不受空间限制，能完成物理网点的大部分使命，销售网络遍布全国，以及运营成本较低等特点，可以帮助城商行提升竞争力，以此与大银行分庭抗礼，争夺日益增长的用户市场。 专家预测：2006年后，网上银行将是中外银行竞争的阵地，谁占据了网络制高点，谁就会在未来的银行业竞争中占尽先机。 但是，易观国际的一份研究报告显示，截至2005年6月份，全国只有9.8％的城商行开设了网上银行。城商行在网上银行的争夺战中明显慢了一大拍。 其实在以往的竞争中，城商行也总是要慢半拍或者是一拍，所以才会导致目前尴尬的局面。 并且，目前已有的城商行网上银行同质化程度非常高，各家提供的服务功能差别不大，查询、转账、代缴费老三样大行其道，成为各网上银行的主流业务，所不同的只是形式上的包装，就产品来讲缺乏对客户的吸引力。不仅如此，目前国内银行的信息化程度领先于社会平均水平，很大程度上，客户从心理和认知上都不接受网上银行。接受程度低，使用度也就相应降低，网上银行的规模效应无法体现，也就是说即使上了网上银行系统，这一业务的赢利状况也不好说。 对此，南京市商业银行电子银行部总经理金东苏认为：“大部分网上银行只是把一些柜台业务或者服务搬到网上，所以如果单纯去讲特色，网上银行的特色可能还是得取决于当地银行的特色。” 而问题是很多城商行根本就没有什么有特色的服务，更多的是同质化的服务，所以即使建设了网上银行，也极有可能与工行或者招行等没什么大的差距。 目前来看，已经建设了网上银行的城商行很多都是第一代网上银行，而一些先行者已经开始进行网银的升级改造工作，包括深圳市商业银行、上海银行、北京银行等等。但这些银行的网上银行的发展基本都没达到各城银行所预计的目标和效果，网上银行的客户占总客户的比例较小、客户使用的满意度不高、实际使用率也偏低。 风险控制的硬伤 对于大部分城商行来讲，风险控制一直是个“盲区”。由于地域的限制，为了在有限的客户群中争取更多的“交易量”，大部分城商行风险控制的观念非常薄弱。这也直接造成了目前城商行坏帐率高的现状。 “同样是转帐，在工行可能少带一样材料就不能办理，但是在北京银行或者中信银行这些小一点的银行，就不会存在这样的问题。”中公信会计师事务所的一位注册会计师说。 前摩根士丹利亚太区首席经济学家谢国忠也曾对国内银行业的风险控制能力表示担心：中国的银行业由于没有经历过真正的金融危机，并没有在贷款上表现出慎重的姿态。他建议国内的银行业最好把注意力放在提高自己的风险控制水平上，而不要着急在如何打败外资银行上。“从日本、韩国等国的经验看，本土银行从来都不会在竞争中败给外资银行。相反最后往往是，由于风险控制不到位，在遭遇经济危机的时候以很便宜的价格卖给了外资的机构。” 目前，很多城商行已经把治愈风险控制这个“硬伤”提上日程，特别是与外资合作的银行，外资大都对风险控制提出了很高的要求。西安市商业银行与加拿大丰业银行合作之后，做的第一个系统就是信贷管理系统。据西安市商业银行科技部总经理徐东明介绍，丰业银行对信贷管理系统的建设提出了很多要求，并且专门派了很多专家提供支持。此外，北京银行、南京市商业银行等也都正在着手风险控制系统的建设。 除了对于业务风险的控制，灾备建设也是城商行风险控制中不可回避的一个重点。信息系统是银行的命脉，没有了信息系统，银行就不能维持正常的业务。城商行必须保证其IT系统7天24小时正常运行，否则任何细微的故障都可能造成重大损失。 资料显示，大部分城商行在系统灾难备份方面几乎是空白。国际标准share78定义的容灾系统有七个层次，即Tier0(没有异地数据)至Tier6(零数据丢失，远程磁盘镜像与自动切换)。而目前大多数城商行的灾备能力处在Tier0级，他们的数据仅在本地进行备份恢复，很少有城商行实现数据的异地备份。
