从古至今,“情报”一直为军事战争中战略家、军事家所重视。
《孙子兵法》之《谋攻篇》中说:“知己知彼,百战不殆;不知彼而知己,一胜一负;不知彼,不知己,每战必殆”。如何有效、合理地获取、利用情报往往是战场上获胜的重要保障。 商场如战场,在经济全球化和信息技术飞速发展的今天,企业在面临更大发展空间的同时,承受的竞争压力也越来越大,因此情报已成为继产品、资金、人力资源之后企业参与市场竞争的第四大核心竞争因素。竞争情报是一种 “别人没有你可以没有,别人有你必须有”的生产力。 正所谓:先得情报者,先得天下!信息共享时代竞争情报的回报率
随着经济的多元化与全球化,市场影响因素变得越来越多,越来越复杂;进入互联网信息共享时代后,商业空间、商业机遇更加动态化,多元化。
一些企业,特别是一些民营企业由于情报源缺失或根本没有竞争情报系统,而一下子显得无所适从,业务业绩几何级滑坡,客户准客户呈倍速下降。实践与教训表明,要想在如此复杂与动荡的环境中立稳脚跟,就必须通过合法手段开展一切有关竞争对手、竞争环境等竞争情报的收集与分析工作。及早发现企业的机会与威胁,减少市场反应时间,避免市场中的意外,从而提高企业竞争优势。但是,在现实的运作中,不少竞争情报部门都形同虚设,没有起到真正的效果,或者因系统紊乱,或者因情报源缺失。 在风起云涌商战中,如果您对竞争对手的产品决策和市场动向了如指掌,又了解自己产品的的优势和劣势之所在,从而做出及时有效的调整,您的企业和对手博弈一百次都不会失败; 如果您不能清晰了解国家宏观经济政策走向,也不甚了解企业竞争对手在做什么,只顾埋头降低产品次品,教练您的干部,培训您的员工,也许您正奔驰在南辕北辙的道路上。 在激烈的市场竞争中,如果您既没有系统了解竞争对手的情报,又不充分关注自己原材料产地和终端市场的需求和变化,那么请扪心自问,您企业的战车还准备再行多远? 竞争情报虽然不是医治企业的万能药,也不能让企业马上成功,但却可以使企业不处在劣势。它是一个企业避免失败的必要条件。有效的竞争情报能给企业带来极大的利益。在竞争情报审计研究中发现情报投资的回报率为 500%。 因此,现代企业生存与发展,必须要求企业建立高效的竞争情报部门。日韩利用竞争情报迅速崛起
日本是如何推理出大庆油田机密的?
20世纪60年代,中国大庆油田的位置、规模和加工能力是严格保密的。日本为了确定能否和中国做成炼油设备的交易,迫切需要知道大庆油田的位置、规模和加工能力。为此,日本情报机构从中国公开的刊物中收集了大量有关的信息,对所收集的信息进行了严格的定性及定量处理后得出了有关大庆油田的位置、规模和加工能力的准确情报。 1.大庆油田的位置。 首先,日本情报机构从1964年的《人民日报》上看到了题为“大庆精神大庆人”的报道,从而判断出:中国的大庆油田确有其事。以此为线索,日本情报机构开始全面搜集中国报刊、杂志上有关大庆的报道。在1966年的一期《中国画报》上,日本情报机构看到了王进喜站在钻机旁的那张著名的照片,他们根据照片上王进喜的服装衣着确定,只有在北纬46度至48度的区域内冬季才有可能穿这样的衣服,因此大庆油田可能在冬季为零下三十度的齐齐哈尔与哈尔滨之间的东北北部地区。之后,来中国的日本人坐火车时发现,来往的油罐车上有很厚一层土,从土的颜色和厚度日本情报机构得出了“大庆油田在东北三省偏北”的结论。 1966年10月,日本情报机构又对《人民中国》杂志上发表的王进喜的事迹介绍进行了详细的分析,从中知道了“最早钻井是在北安附近着手的”,并从人拉肩扛钻井设备的运输情况中判明:井场离火车站不会太远;在王进喜的事迹报道中有这样一段话:“王进喜一到马家窑看到大片荒野说:‘好大的油海!我们要把石油工业落后的帽子丢到太平洋去。’”,于是日本情报机构从伪满旧地图上查到:“马家窑是位于黑龙江海伦县东南的一个村子,在北安铁路上一个小车站东边十多公里处。”经过对大量有关信息严格的定性与定量分析,日本情报机构终于得到了大庆油田位置的准确情报。 2.大庆油田的规模。 为了弄清楚大庆油田的规模,日本情报机构对王进喜的事迹作了进一步的分析。报道说:“王进喜是玉门油矿的工人,是1959年到北京参加国庆之后志愿去大庆的。”日本情报机构由此断定:大庆油田在1959年以前就开钻了。对于大庆油田的规模,日本情报机构分析后认为:“马家窑是大庆油田的北端,即北起海伦的庆安,西南穿过哈尔滨与齐齐哈尔之间的安达附近,包括公主岭西南的大赉,南北四百公里的范围。”估计从东北北部到松辽油田统称为“大庆”。 3.大庆油田的加工能力。 为了弄清楚大庆炼油厂的加工能力,日本情报机构从1966年的一期《中国画报》上找到了一张炼油厂反应塔照片,从反应塔上的扶手栏杆(一般为一米多)与塔的相对比例推知塔直径约5米,从而计算出大庆炼油厂年加工原油能力约为100万吨,而在1966年大庆已有820口井出油,年产360万吨,估计到 1971年大庆年产量可增至1200万吨。通过对大庆油田位置、规模和加工能力的情报分析后,日本决策机构推断:“中国在近几年中必然会感到炼油设备不足,买日本的轻油裂解设备是完全可能的,所要买的设备规模和数量要满足每天炼油一万吨需要。” 有了如此多的准确情报,日本人迅速设计出适合大庆油田开采用的石油设备。当我国政府向世界各国征求开采大庆油田的设计方案时,日本人一举中标。 韩国三星公司派驻在美国洛杉矶的员工通过报纸看到一则消息:由于廉价的韩国产品的进口,美国最后一家吉他工厂将要关闭。该员工把该消息送回汉城的公司总部,总部的竞争情报部门立刻对该信息进行了如下分析:吉他是美国独立和自由精神的象征,它的消失就像牛仔的消失一样会令美国人难以接受。美国可能会对吉他进口采取限制措施,国会有可能会通过提高关税的手段来保护美国这一具有象征意义的产业。于是三星公司抓紧时间,尽可能地抢先将更多的吉他运往美国,存入仓库。结果正如他们所预料的那样:美国国会提高了吉他进口的关税。由于三星已有大量的存货,因此尽管关税生效了,但它仍赚取了很高的利润。竞争情报的核心基础是情报源
竞争情报是关于竞争环境、竞争对手、竞争态势和竞争策略的信息和研究。它既是一种过程(对竞争信息的收集和分析过程),也是一种产品(包括由此形成的情报或策略)。一般简称为CI(Competitive Intelligence)。它最早出现于20世纪50年代,崛起于20世纪80年代,是国家竞争战略、军事情报体系应用到商业领域的产物,如今已经广泛、深刻地影响着全球商界。
根据SCIP(美国竞争情报专业人员协会)的定义,竞争情报是对整体竞争环境和竞争对手的一个全面监测过程。它通过合法手段收集和分析商业竞争中有关商业行为的优势、劣势和机会的信息,围绕企业竞争战略,最终直接或间接支持决策。 某种意义上可以说,竞争情报具有三大核心功能: 预警系统(监测、跟踪、预期、发现) 决策支持(竞争方式、生产决策、新市场、技术研发) 学习系统(借鉴、比较、管理方法和工具、避免僵化)竞争情报的属性:
第一,它是反映参与竞争的同类组织或商品的准确的信息,或者说是关于竞争对手和竞争产品的信息,是帮助决策而经过分析加工的信息; 第二,它是将初始信息转化为相关的、精确实用的战略知识的过程,也是进行一系列类比、评估、分析和内容重组的结果; 第三,它具有很高的价值,能为权利人带来巨大的经济利益; 第四,权力人往往要全部或部分地保护涉及自身利益的情报,不为他人所知和所用。 竞争情报是一种工作流程: 全员参与高度保密:如何正确使用及提供竞争情报应成为企业每个员工的一种工作方式,而不应当仅仅局限于战略规划及营销部门;但必须强调的是,提炼升华后的帮助决策的情报信息,既机密情报必须做好保密工作,不易扩散,要限于高层决策人和项目执行人之内;高层领导直接领导:只有在企业高层领导的直接指导及推动下,情报工作才能达到最佳效果。高层领导不必亲自参与项目的实施,但必须给予必要的资金及人员支持;团体间的充分协作:与情报有关的信息60%在企业内部或人际网络中已经存在,因此,要与企业各部门建立良好的沟通与合作伙伴关系,切不可闭门造车;
高度人性化的分析过程:竞争情报需要高素质的专业人员进行分析加工,而任何计算机软件及系统只能作为人的辅助工具。 竞争情报分竞争情报系统服务和竞争情报内容服务。 竞争情报的核心基础是情报源。 情报源是能够提供情报、满足人类情报需求的来源。广义地说,凡是人类能够获取情报的处所,如情报部门、图书馆、文献中心以及个人,都是情报的源泉。虽然情报的最初“源头”是人类的社会实践,但并非每个人都能直接通过实践获得情报,也不是所有用户都有条件从浩如烟海的原始情报中获得所需要的情报。此外,从大自然及人类社会得来的情报具有不同的用途,且可重复使用。因此,需要将情报存储起来,供人使用。而存储情报的介质和系统便构成了狭义的具体的情报源。 按情报的存储介质划分,可分为文献情报源和非文献情报源两类。 就整体来说,情报源具有下列特点: 客观性,指情报源在空间和时间上都处于确切的位置,是客观的存在。 相对性,情报源是相对的,某情报源对甲来说是情报源,对乙就不一定是情报源。是用户的情报需求不同所致。 价值性,指情报源对人类是有益的和实用的,具有一定的价值。 累积性,指情报单元的汇集是形成情报源的必要条件,情报源是通过不断积累形成的。 离散性,指情报源不是连续的,因为情报的产生是断断续续的;它在空间和时间上的存储也是分散的。 长寿性,指情报源不同于消耗的物质资源,其中的情报的使用寿命相当长;通过对某些情报的整理加工,还可产生新的情报。 情报源主要用于传播情报。人类在改造自然和社会的过程中所获得的情报无不存储和积累于情报源之中。其存储不是杂乱无章的,而是经过有序化处理的,每一份情报都有其确切的位置,因而便于检索、传播和利用。关于民营企业建立高效的竞争情报部门,笔者开发有专门的培训课程,同时笔者愿与广大民企高层管理者共同研讨和实践具体操作规程。