爱华网系列专题：2009中国营销
2009年是企业间并购机会最多的一年，对于中国企业而言，不仅仅是并购，更可以借助并购上市壳公司，以较低成本实现境外上市。对于投资者来说，2009年，个人投资者不妨考虑炒房炒地皮，而对于企业或者机构而言，廉价而质优的香港上市壳资源，就像“地皮”一样具有吸引力了。
作为香港投行，我们掌握了优质的上市壳资源，为国内机构和企业借壳上市或买壳储备提供专业服务。
简要介绍一下相关的常识性内容：
在香港借壳上市的好处有哪些？
1.所需时间短-对于已经物色好壳资源的投行而言，帮助企业买壳只需3-4个月时间
2.提供给未达到上市要求企业快速上市的通道
3.中介费用低-相对IPO而言，中介费用低，而且目前的壳价格便宜
在香港买壳上市，按照香港证券市场监管的法规，必须由投行和其他合格中介结构负责操作，涉及的法规包括
<<公司收購、合併股份購回守則>>，<<香港上市規則>> 及 <<證券及期貨條例>>
主要交易步骤有哪些？
1. 收购大股东手中的股权
2. 提出强制性收购建议
3. 其他事务安排（包括更改公司名稱、委任新管理層、注入/收購其他資產、引入其他策略伙伴等）
计划收购上市公司时有哪些注意事项？
保密
公布收购前，拥有机密的资料要审慎，以防泄漏资料
公布
接触目标公司董事前，发表公布之责任在收购方，一旦产生收购合并守则下的责任，被收购方亦须负责发表公布
财务顾问
- 收购方须聘请财务顾问代表其与香港证监会及联交所沟通
确认充足资源及资金来源证明
- 财务顾问须确认并证实收购方有充足资金以应付收购获全部接纳时所需之金额
收购方须出示资金来源证明以确认资金之来源及合法性
不可撤回
- 除非香港证监会同意，否则当公布收购后，收购方必须继续进行收购，除非在寄发收购函件之前，某项必须事先履行的条件仍未获得履行，则属例外
收购价的限制
- 于强制收购中，收购价必须为进行收购期间或收购公布前六个月内所支付该类股份的最高价格
反收购之定义
- 收购行动而导致公司之控制权发生转变并触发非常重大收购事宜
- 控制权发生转变后24个月之累计收购行动触发非常重大收购事宜
收购上市壳公司的主要流程是什么？
收购壳公司，是一项技术性很强的投行业务，具体实施过程复杂，视收购和被收购方的具体情况，在这里只能是介绍一些基本的知识。具体需求请直接联系13823348905。
