盛宴之后 泪流满面 豪华盛宴之后



【提要:毫无疑问,奥运会是一场豪华盛宴,对于豪华盛宴之后会出现什么局面,大家有不同的看法,好的坏的都有。我当然希望会出现好的、更好的甚至最好的局面,但是,有些事情丝毫不以人们的意志为转移。所以,还是未雨绸缪好一点。】

 

下面的分析是一种推理,也是众多可能性中的一种,仅仅是一种而已,请大家不要神经过敏。

 盛宴之后 泪流满面 豪华盛宴之后

用现在的眼光看,全部出现的概率也许不大,但是,人们往往无法避免一种尴尬的现象——看到自己最不愿意看到的局面。

股神巴菲特有一条铁律:不买那些花大钱将年报印刷得很花哨的上市公司的股票。所以,也要多说一句,体育场馆如鸟巢水立方之类的场地做的越华丽,媒体越是连篇累牍地广播好听的恭维话,而且中国公民越爱听这些好听的废话,中国公民在短期之内即将面对的风险和考验就越大。要做好准备,要思考一个问题,在豪华盛宴之后,会有一个什么局面出现?主管当局的一些技术官僚好像已经暗示了什么。其实,不需要他们暗示,一些基本的事实依然明摆在那里:

——GDP高达65%仰赖国际贸易,特别是高度依赖于美国,其实,这在战略上是非常危险的赌博,因为美国人的消费正在滑坡!

——燃油价格高涨与原物料成本上升,对处于产业链低端的中国经济极为不利,因为先天不足——低附加价值经济,在遭遇劳力成本提升之后,许多企业因为根本无法提高附加值(这需要强有力的法制的保障)而面临破产。

——资本市场还是按照现在的模式运作——许多家公司上市都几乎被人怀疑有欺骗和腐败行径,圈钱第一,这就意味着最稀缺的金融资源依然在被低效使用甚至被少数人滥用,那么经济金融体制的固有弱点势必会快速削弱经济成长。

——随着国家可以用更强有力的手段征税,使得税收的增长以三倍于经济增长的速度增加,同时,财政支出却没有最大限度地用之于民。表面上,国家显得更为富裕,对国家的控制就更有价值,集中控制超级项目以获得GDP的增长空间越来越大,而不是越来越小。贪腐的空间越来越大,而不是相反。

——资产价格如股票(局部地区的房产)已经跌了10个月,尤其是股票已经跌入冰窟窿,是全球股市下跌以来跌得最凶的市场,超过美国、欧洲各国、日本等大国的股市,别说“财富效应”,“负财富效应”已经将许多人的购买力打进十八层地狱,消费信心受到巨大的打击,扩大内需的难度不小。

——通货膨胀和通货膨胀预期的恶魔并没有随着CPI数据的下跌而消失,相反,PPI数据在上升,必然会传导到消费领域。亦或不直接传导过来,那么,企业的利润空间肯定被挤瘪,股市将受到第二波乃至第三波的抛售,“负财富效应”会不断涌现,不仅企业的资金链会断裂,而且那些以分期付款方式购房购车的人也将不堪重负,一部分人会选择“断供”,继而会蔓延,消费信心将落入低谷,媒体会直接面对一轮“个人破产高峰”话题。如果不断上升的PPI不幸传导到CPI,或许是因为通货膨胀急剧恶化,则加息成为必然选择,因为存款准备金率不可能提高到20%以上(如果突破20%,将成为中央银行宏观调控的千古笑柄),连续加息可能将使得金融体制的弊端彻底暴露,加息到一定幅度,比方说10%以上,将导致经济处于一种窒息状态。

这是不容怀疑的,这一波破坏性浪潮肯定会到来,只是时间早晚的问题,其冲击力比一般人想象的要大,早期风险控制不力的不良银行会面临破产的尴尬,但是,政府会选择用纳税人的钱去拯救它们,正如美国政府所干的那样,毕竟全面的金融危机所造成的破坏是不可以被接受的。因此,此轮冲击并不至于对经济基础造成毁灭性的打击,它会让人们学会了解市场的联动究竟是怎么一回事情。

  

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