新能源:太阳能产业发展趋势难以改变



 目前,国内发电市场70%靠火电,水电占有一席之地,风电正在逐步成长,核电和太阳能发电份额极少,正在积极成长之中。由于太阳能是清洁能源,发展前景十分广阔,但受制于上游原材料成本高企,发电成本高达3-4元/Kwh,长期以来受观念制约重视不够。而上游多晶硅材料的利润丰厚却吸引了众多投资者的介入。目前多晶硅的成本为60-80美元/公斤,市场价高达350—400美元/公斤。上游暴利带动了多晶硅投资热潮,据公开报道,全国有近40家企业宣布投资多晶硅项目,A股上市公司中有川投控股、天威保变、棱光股份、深南玻、特变电工、江苏阳光、通威股份等;海外上市的有江西赛维LDK等积极投资多晶硅,新增投产、扩大规模抢夺市场。

  投资规模扩大对整个太阳能产业链是巨大利好

 新能源:太阳能产业发展趋势难以改变
  投资规模增大将推动太阳能产业的发展,产能完全释放后,将带来上游暴利转为正常盈利,使最终用电成本出现大幅降低到1元/Kwh,通过上网分担机制,太阳能发电将全面进入商业化运营,从而推动太阳能发电进入主流发电市场,从而极大的降低污染和能源消耗。投资规模扩大对整个太阳能产业链是巨大的利好。对于未来多晶硅价格大跌的立足点在于“产能扩大,超过需求”,事实上这并不可靠。由于多晶硅的高技术壁垒,设计产能并不等于实际产量,产量在最初1-2年肯定小于产量。从计划产能开建到正式点火投产需要1年到1年半时间,投产到产能稳定在60%,至少需1年时间。此外,多晶硅除技术外,对环保的要求很高,废气的处理需要反复磨合,这也使达产时间进一步推后,不少新建的多晶硅厂谢绝参观其中就有环保不过关的考量。

  从需求上看,随着未来多晶硅价格的走低,需求的扩张建极大的扩大,尤其是当光伏发电成本降到每度电1元以下的时候,光伏发电将有商业运营价值。火电随着煤价上涨成本将向0.6元靠拢,加上CDM排放费用,成本将接近1元。短期内多晶硅产能的扩张完全可以被下游行业的高速增长所吸收。下游硅片到电池的产能增长迅速,生产线的开工状态却不足60%,原因就在于多晶硅的供给不足。1年内产能过剩的可能性基本不存在。产能扩张完成前,最先规模化产出的厂商受益。多晶硅企业是技术密集型、资金密集型企业,即使未来利润率走向平均化,仍是有利可图的。

  大力发展光伏产业是大势所趋

  太阳能发电(光伏发电)的产业链条包括上游的多晶硅生产、中游的硅片切割和太阳能电池片生产,下游是太阳能电池组建生产。硅片、太阳能电池和太阳能电池组建的毛利率稳定在20%左右,符合工业化生产的条件。在多晶硅中赚取巨大利润的企业将介入下游领域,以获取产业一体化的利润。如天威保变的控股公司天威英利就是做太阳能电池片的,川投能源也计划在成都建设多晶硅切片厂,做太阳能电池片,从而延伸利润率40%。即使未来多晶硅价格下滑,产业链的延伸也能保证总体毛利率的持续。这也许是逢媒体误读产能之时,涉及多晶硅的企业逆势大涨的原因。川投能源在9月4日和10月30日的两次大涨无疑是发出了看好光伏产业的最强音。

  另一方面,今年9月底,西班牙新再生能源法安装补助上限由原计划的300百万瓦(MWp)提升至500MWp,加重于太阳能电厂安装的补助;美国参议会也通过180亿美元可再生能源投资租税抵减制度延长法案。当然有人担心,全球经济危机如果继续恶化,很可能使西方各国政府对光伏产业的补助政策产生影响,这将给国内的太阳能产业发展前景带来风险。西方支持光伏产业的政策不但不会削弱,反而会加强。西方需要在清洁节能产业中发展来促进经济增长,而一旦美国等发达国家的电力构成中以太阳能、风能、水能为代表的清洁能源占据主导地位后,CDM将变得非常昂贵,现在0.10元卖出的二氧化碳排放量可能要0.5元才能买回来。现在大力发展光伏产业是大势所趋,更是未雨绸缪。

  中国是太阳能产业发展的主要推动力量

  据中国可再生能源学会副理事长兼光伏分会主任赵玉文介绍,解决光伏发电的重要途径是在《上网电价法》中规定光伏发电的电价分摊机制。德国的上网电价法是最科学的。世界上有比利时、西班牙、韩国等40多国效仿德国。随着技术进步,预计光伏发电在2015到2020年之间能达到常规能源成本。我国可再生能源法已经实施3年了,但《上网电价法》还没有在光伏发电实施,而风能的上网却能分摊,因此风能近几年发展迅速。预期在我国能源安全需要保障的大背景下,光伏发电享受上网分摊将能在2年内实施,未来光伏发电产业前景广阔。一旦分摊机制运行,行业将迎来井喷式增长,先期介入产业链的上市公司都将获利,上下游一体化的公司获利能力更强。  

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