竞争情报 跨国酒店集团竞争情报(二)



五、在中国的前三名

1、洲际集团。洲际2005年将在上海、北京、澳门以及西部城市兴建9个新的连锁酒店,在中国的酒店数达到54家。洲际集团在2004年率先开出简体中文网站,网站中的客户奖励计划可以在一百个国家、地区使用。洲际为这件事已经准备了一年,仅仅在人员培训和市场宣传方面就投入了35万美元。根据洲际集团的统计,客户网上订房的比例3年前只有2%至3%,而现在已经上升到8%,5%的增长成了洲际客源增长的新亮点。洲际集团计划在2006年扩张到80家,几乎是翻一番,新增加的酒店将遍布北京、上海、常熟、重庆、广州、深圳、天津、西安等地。

2、香格里拉。香格里拉从1984年到2004年的20年中在华共开出饭店17家,其中自建15家,委托管理2家,总投资超过10亿美元。从2005年到2008年的4年中香格里拉将在华开14家饭店、2家度假饭店和4家商贸饭店,也就是说,香格里拉在中国发展的饭店后4年将超过前20年。以香格里拉的每家饭店平均投资额8000美元计,14家饭店就是11.2亿美元。在14家饭店中,2005年是福州和上海浦东2家共789间客房;2006年是海口和西安2家共778间客房;2007年是广州、包头、成都、北京、桂林、宁波、青岛、东莞、深圳9家共4218间客房;2008年是上海1家640间客房。14家饭店共6425间客房,平均每家为459间客房。目前,香格里拉全球在建饭店项目共26个,其中20个在中国,所占比例为77%。香格里拉在中国内地的饭店已经占集团总数的近40%,现在已经开始向中国的二线城市进发。除了北京的3家饭店外,香格里拉合资饭店的控股比例都在90%以上。香格里拉在中国的员工已经近万名,香格里拉在北京成立饭店管理培训中心的时间表是2005年。

香格里拉是1971年在新加坡开出亚洲第一家酒店的。香格里拉亚洲有限公司(股票代码为Ex69HK)2004年的上半年报表明,其总收入为3.4亿美元,其饭店业务在中国的收益为1.05亿美元。2004年上半年纯利润为6868.9万美元,同比增长11倍。为此,美林证券于2004年9月调高了香格里拉的投资评级。

3、万豪集团。万豪在中国是仅次于洲际集团和香格里拉集团的第三大国际酒店集团,万豪在1997年进入中国内地,1999年开出第一家酒店。目前在中国有30多家酒店,超过14000间客房,有丽思-卡尔顿、JW万豪、万豪、万豪行政公寓、万丽、万怡6个品牌。万豪在中国的酒店2004年的平均入住率为80%以上,在旺季超过90%,JW万豪酒店的国内客人占20%,其他品牌的国内客人为35%~40%。万豪的6个品牌已经全部进入上海,上海四星、五星级酒店的客房总数中有15%属于万豪。2005年1月万豪在三亚开设中国的第一家度假酒店,2月底苏州尼盛万丽酒店开业,4月北京将开设万豪行政公寓。今后5年,万豪在中国的酒店数量将成倍增长,万豪将在长三角和北京地区集中发展高星级酒店,在北京华贸中心同时建一个丽思-卡尔顿酒店和一个JW万豪酒店。到2006年3月,在中国最少会增加7个饭店。目前正在洽谈中的项目有30个左右。

万豪在世界各地有2800家酒店,2005年3月的客房达到了50万间。在北美的市场份额为8%。2005年计划在全球增加5000至30000间客房,万豪国际集团一共有18个酒店品牌,有25%的酒店在美国以外的地区。定位比较接近的酒店集团有喜达屋、香格里拉、洲际。2004年万豪在全球增加了185家酒店,其中三分之一是从其他的品牌转换而来。万豪有自己的全球Marketingshare预订系统,超过25%的客人来自这个预订系统。万豪和携程、e龙有合作关系,95%以上的酒店和携程有签约,携程带来的客户是分销商中最高的。中国国际航空公司是万豪的全球合作伙伴,南方航空是国内合作伙伴。万豪的常旅客已经超过2100万人。

万豪2004财年的年报显示,其营业额为100亿美元。万豪集团全球营销副总裁David Marriott表示,万豪目前有20~30个属于中国区域的项目在谈,万豪集团中国区发展总监林聪表示,万豪集团在中国的发展战略是输出管理,对投资兴建酒店将持谨慎态度。

万豪国际集团在1995年收购了丽思-卡尔顿饭店公司百分之四十九的股份,丽思-卡尔顿饭店公司迎来了前所未有的全球增长机遇,在不到二十年的时间里,丽思-卡尔顿饭店遍及世界各地,从中东到曼哈顿市中心的世界各地将饭店数量翻了一翻。1998年,波士顿丽思-卡尔顿饭店公司百分之九十九的股份归到了万豪国际集团名下。

2004年11月26日,继洲际开设中文网上订房后,万豪酒店集团在北京宣布,其网上订房系统已对中国消费者开放,连续两天刷新了网上预订纪录通过此系统,消费者可自行设计定制度假套餐,并提供最低廉的住宿价格。万豪区域市场营业总监黎宇光称,在继续拓展国内预订中心的同时加大自身直销的力度,是为争取更大的市场份额。从2005年2月起,全球将近2,500家万豪旗下酒店让客人通过上网享受到各项服务,其中包括送餐服务、根据天气预报指导着装、确认机场巴士信息和个性化服务。根据万豪的调查,超过80%的旅客表示如果能够预订到个性化服务则会在下次旅行时再次选择万豪。旅客到店前的服务计划也已经被增加到万豪网站(Marriott.com)中。万豪网站中现在提供20,000多张有关集团旗下的酒店、度假酒店的照片,客人甚至可以在线上做正式的预定。

六、最新动向

1、三家酒店管理集团聘请业外人士担任首席执行官

全球三家酒店管理集团分别在2004年里聘请了业外人士担任首席执行官。

2004年中,仕达屋集团聘请了可口可乐前总裁兼首席运营官Steve Hever先生。

2004年12月,希尔顿集团宣布了聘任Black and Decker公司的前欧洲、中东、非洲及亚洲地区总裁Lan Carter先生担任希尔顿国际酒店公司首席执行官的决定。

2004年12月,洲际集团又宣布他们已经决定任命Cadbury Schweppes公司的Andrew Cosslett先生为其新任首席执行官。

仕达屋董事长Barry Sternlicht先生认为Steve Hever是一位“创造了世界上最具价值的国际品牌之一的营销专家”。 Andrew Cosslett先生也是一位经验丰富的国际品牌营销专家,曾经在Unilever公司和Cadbury Schweppes公司供职。同样,Lan Carter先生曾经在通用电气工作过11年。

2、洲际集团出让在英国和澳洲的酒店资产。

2003年3月上旬,新加坡政府产业投资公司与另外两家公司联手,向洲际酒店集团收购在英国的73家酒店,交易总值约10亿英镑。政府产业投资公司的另外两个联营伙伴,是雷曼兄弟产业伙伴(Lehman Brothers Real Estate Partners)和真星(RealStar)集团。这两家公司将代表财团管理这组酒店。财团向洲际酒店集团收购的73家酒店,共有1万2841间客房,包括四家Crowne Plaza酒店、68家假日酒店(Holiday Inn)和1家Express酒店。同时,投资财团也同意额外投资2100万英镑改进这些酒店的设施。洲际酒店集团将在长期管理合约下,继续管理上述73间酒店。

3月中旬,澳洲的德加拉控股(Thakral Holdings)表示有意购买洲际(Intercontinental)酒店集团在澳洲的12家酒店,以扩大德加拉的酒店业务。德加拉控股总裁约翰8226;贺森表示,对方可能会在一个月内以4亿澳元售卖其部分资产,而德加拉料会提出收购建议,以扩大公司的酒店业务。德加拉目前在澳洲东岸拥有9家酒店,总值约5亿澳元。根据彭博社报道,约翰8226;贺森说:“我们已经和洲际酒店进行商谈,据我了解他们有意售卖并减少其酒店资产。”他表示,由于建筑成本目前不断上扬,因此如果“要建新的酒店是疯狂的。”他预计,到访澳洲的海外旅客今年有望增加6%,如果再加上澳洲的国内需求,一些城市如悉尼的酒店客房收费今年可能上扬10%。

3、香格里拉在欧洲开设第一家酒店。

2005年3月2日,香格里拉与伦敦的塞勒(Sellar)房地产集团签署了一份伦敦桥塔大厦租赁协议,香格里拉将在伦敦桥塔大厦内兴建香格里拉酒店,租用期为30年。香格里拉因此而在欧洲成功开设第一家酒店。

4、英国的万豪酒店所有方出售旗下拥有的英国万豪酒店。

2005年3月14日,英国休闲地产集团Whitbread正式确认将出售旗下拥有的英国万豪酒店,价格至少在10亿英镑以上,届时公司将用这笔收益向股东派发高达4亿英镑的额外红利。Whitbread是一家以经营休闲类地产为主的公司,由于部分投资者对股票收益不满,公司CEO艾伦8226;派克承诺出售万豪将所得收益回报给股东。目前,在美国的万豪所有方是美国万豪国际集团,而在英国的万豪酒店所有方就是这家Whitbread。根据Whitbread的设计,万豪的整个出售过程将极其复杂,至少需要两年时间才能完成。第一步,Whitbread与万豪品牌的美国所有方万豪国际(Marriott International)建立一个合资公司。Whitbread将旗下51家万豪酒店中的46家注入这家合资公司,这部分资产占据后者50%的股权,Whitbread同时立即获得7.1亿英镑的回报。万豪国际则出资9000万英镑取得另外50%的股权,并接手全部酒店的管理及其8200名员工。Whitbread所要求的剩余金额将由合资公司负新债来承担。第二步,合资公司将其所有的46家万豪酒店资产对外出售,但仍然延续万豪国际对其的管理合同。Whitbread旗下的另外几家万豪酒店不包括在此次出售计划中,公司将择机单独出售。

3月上旬,洲际酒店集团也宣布以10亿英镑出售旗下的73家酒店,包括位于英国的全部“假日酒店”品牌。酒店业正掀起一股大规模的出售风潮,部分原因是这些酒店没能取得良好的回报。而对地产公司来说,酒店这种地产业态是有吸引力的,即使现在产出不明显,但长期资产增值的前景还是广阔的。

5、万豪国际集团2005年4月确认出资14.5亿美元从CTF控股公司手中收购32家酒店,这一交易实际上也和解了双方持续近3年的诉讼官司。

  CTF是香港新世界发展有限公司旗下的一家子公司。2002年,CTF对万豪国际提起诉讼,指控其暗自收取了数百万美元的回扣,这些回扣同与外界销售商的采购协议有关。此外,万豪还利用和酒店业主交易便利,肆意接收新店,并且有纵容供应商侵吞业主的采购折扣的行为,残酷打压异己分子。与CTF的官司只是众多酒店业主指控万豪中一个。CTF要求,万豪必须向他们提供更多有关特殊用途开销的财务细节,并且交出更多利润。根据拟议中的协议条款,万豪国际将立即以4.19亿美元把32家酒店中的5家出售给Sunstone酒店投资公司,以5.78亿美元把8家酒店出售给沃尔顿街资本公司。万豪国际将为剩余19家酒店支付大约4.55亿美元,并计划同Sunstone和沃尔顿签订有关13家酒店的长期管理协议。

这一收购交易对万豪国际来说是一个挫折,该公司近年来一直力图减少公司自有酒店的数量,并将精力主要集中在管理业务上。预计万豪将在2005年第二季度的业绩中登记一笔9100万美元的一次性非现金冲销支出。

6、喜达屋的收购

2005年3月6日,希尔顿酒店集团也将旗下11间酒店以1.2亿英镑出售给喜达屋集团,希尔顿与喜达屋集团的交易可以说是欧洲2005年酒店抛售大潮的开始,这11间酒店全部位于英国,其中三间在苏格兰,其余分布于朴次茅思、布拉德福、考比、利兹、诺威奇、布莱顿等地。希尔顿2004年11月将这11间酒店挂牌出售,2005年2月希尔顿集团宣布了出售价值4亿英镑的酒店,除了这11间酒店以外,还包括欧洲其余4~6间酒店。

  2005年初有消息透露,在未来的3至5年中,喜达屋将耗资48亿美元购买日本东京繁华地段的酒店以及商用房,投资总额将达到5万亿日元(约合48亿美元)。喜达屋将通过国家赞助、私人投资和银行贷款等方式筹集资金用于日本地产的投资。估计每笔交易都将高达数十亿日元。2004年12月,喜达屋就已联合摩根斯坦利集团花费500亿日元(约合4800万美元)买下了东京威斯汀大饭店。

总部在美国康涅狄格州格林威治的喜达屋集团在全球拥有居住及商业土地开发、办公、零售、工业、俱乐部、酒店等资产,下属喜达屋酒店度假村集团曾先后收购喜莱登、威斯汀等酒店品牌,也有自己独创的W饭店等等,在爱丁堡拥有喜莱登大饭店,在苏格兰也拥有威斯汀坦伯利饭店。

7、卡尔森酒店集团获取Rezidor SAS公司25%股份

2005年3月16日,Rezidor SAS公司与卡尔森酒店集团联合宣布:两家公司签署了一份股权转让协议,卡尔森酒店集团获取Rezidor SAS公司25%股份,以强化双方长期特许经营合作关系。Rezidor SAS公司总部位于比利时首都布鲁塞尔,是SAS集团的全资附属公司。

 竞争情报 跨国酒店集团竞争情报(二)

协议规定,卡尔森酒店集团将获得Rezidor SAS公司25%的股份。作为回报,SAS集团将可以修改特许经营总经销协议(MFA)中的一些商业条款。MFA协议是Rezidor SAS公司和卡尔森酒店集团之间签署的一项关于由Rezidor管理欧洲、非洲及中东地区的卡尔森酒店品牌的协议。这些品牌包括Radisson SAS、Park Inn、Regent International Hotels和Country Inns & Suites。

Rezidor SAS公司曾在1994年与卡尔森酒店集团签署了一份协议,管理卡尔森旗下的顶级品牌Radisson。由这项MFA协议而产生的联合品牌Radisson SAS使得Rezidor SAS公司成为当今世界上发展速度最快的酒店管理公司之一。

Radisson SAS品牌的成功促使了这两家公司再次于2002年签署了一份MFA协议。遵照协议,卡尔森酒店集团的另三个品牌(Regent、Park Inn和Country Inns & Suites)交由Rezidor SAS公司管理。这次签署的协议续写了前次的成功:卡尔森的中端品牌Park Inn在欧洲、非洲及中东地区的酒店数量在短短的两年时间内从零增长到60家。同时,Rezidor SAS公司又分别在柏林和萨格勒布将两家地标性酒店纳入豪华酒店品牌Regent的序列。

1994年签约伊始,Rezidor SAS公司旗下只有29家Radisson SAS酒店。而现在,已开业和在建酒店总数已达245家。

经过修改的MFA协议有望在2005年上半年通过,按照新协议,Rezidor SAS公司使用卡尔森酒店集团品牌的期限将延至2052年,比原协议增加了20年。新协议将使两家公司的合作更加紧密,同时也将促进全球范围内品牌联盟的步伐。SAS集团高级副总裁兼代理首席执行官和Rezidor SAS公司董事长Gunnar Reitan先生说:“卡尔森酒店集团是Rezidor SAS公司在全球范围内的酒店业合作伙伴。SAS集团将继续保有Rezidor SAS公司大部分股票,并保留对公司的控制权,同时继续打造这个战略商业合作平台。新协议的签订将为公司带来更多的利润和发展机会。”卡尔森酒店集团的母公司卡尔森公司的总裁Curtis Nelson先生说:“我们非常高兴能够达成这项协议。这笔交易将证明,酒店业务将在卡尔森公司未来的发展计划中占据十分重要的战略地位。同时,这也表明了我们对合作伙伴SAS集团的重视。”Rezidor SAS公司总裁兼首席执行官Kurt Ritter先生说:“历史已经证明了我们的合作是十分成功的。当我们在1994年与卡尔森集团签署第一份协议的时候,我们还是一家只有29家酒店的小型集团公司。而现在,我们在欧洲、非洲和中东地区运营着卡尔森集团的主要品牌,并且在47个国家拥有共计245家酒店。我们的目标是在2010年将酒店总数拓展到700家。这项协议将帮助我们有条不紊地向这个目标靠近。Rezidor SAS的每一名员工的前途都会十分光明。同时,参与到这笔交易的每一位股东都将受益无穷。”

卡尔森酒店集团总裁兼首席执行官Jay S. Witzel先生说:“这项协议将进一步巩固我们与Rezidor SAS公司和合作关系。两家公司将为了我们的品牌、客人和员工的利益继续紧密合作。”这笔交易将使卡尔森酒店集团占据Rezidor SAS公司董事会中6个席位中的两个。

按照乘客数量和营业收入排名,SAS AB公司是北欧地区最大的上市航空及旅游集团,是欧洲第四大航空公司。SAS集团在北欧地区提供航空运输及相关服务。Scandinavian Airlines在斯堪的纳维亚地区提供往返欧洲、北美及亚洲地区的航空运输服务。Scandinavian Airlines是世界上最大的国际航空公司联盟Star Alliance的发起公司。此外,SAS集团还拥有Spanair、Wideroess Flyveselskap和Blue1三家航空公司,并且部分拥有airBaltic和Estonian Air两家航空公司。SAS集团的业务范围是航空运输业务及与支持航空公司运营的航空相关业务。此外,该集团还通过Rezidor SAS公司开展酒店业务。

总部位于美国明尼阿波利斯市的卡尔森酒店集团拥有5个品牌,酒店遍布全球69个国家近900个地方。酒店品牌包括:Regent International Hotels,是业内最受尊重的豪华品牌之一;Radisson Hotels & Resorts®,是全球最好的高端酒店品牌之一,在61个国家拥有430多家酒店;Park Plaza® Hotels & Resorts,定位于中端市场的提供全方位服务的酒店品牌,以其超值的服务和以客人为核心的服务理念著称,在全球拥有35家酒店;Country Inns & Suites By Carlson®,发展最快的中端连锁酒店品牌之一,在全球有340多个地区拥有酒店,为客人提供温馨的氛围和超值的服务;Park Inn®,有近80家酒店,定位于经济酒店,为客人提供轻松的休息环境,在全球发展速度迅猛。卡尔森酒店集团是卡尔森公司旗下的主要集团之一。卡尔森旗下的公司还包括:Radisson Seven Seas Cruises、Carlson Marketing Group、Carlson Wagonlit Travel、Results Travel、Cruise Holidays、T.G.I. Fridays和Pick Up Stix restaurants。卡尔森公司被《财富》和Working Mother两份杂志同时评为“美国100家最值得工作的公司”。

Rezidor SAS公司——Rezidor SAS公司是全球发展最快的酒店公司之一,总部位于布鲁塞尔,公司旗下的345家酒店遍布在47个国家,总客房数近5万间。公司的目标是在2010年将各品牌的酒店总数发展到700家。Rezidor SAS公司在欧洲、非洲和中东地区运营着卡尔森的四个品牌(Radisson、Park Inn、Regent和Country Inn)。该公司是总部位于斯德哥尔摩的SAS集团的全资附属公司。

  

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