爱华网上市集资额达20亿美元的招商银行, 已通过香港联交所上市聆讯, 最快下周展开上市推介会, 预期下月中招股, 月底挂牌。
招商银行已获中国证监会批准香港发行不超过25.3亿股(包括超额配售3.3亿股)境外上市外资股, 计划在香港上市集资20亿美元。
招商银行按中国会计准则, 上半年录得纯利28亿人民币, 按年增31.11%。 按国际会计准则, 上半年纯利为27.8亿人民币, 料今年纯利将超过52.5亿人民币, 高于去年的37.5亿人民币。
招商银行为内地A股上市的银行, 将继中国银行(3988.HK)后, 成为第二只同时在A股及H股市场上市的银行股, 亦是第4只在本港上市的内地银行股。 中行在今年6月本港上市, 吸引城中富豪包括李嘉诚、郑裕彤、李兆基等认购, 预料招行亦会吸引本港富商认购。
中国国际金融、瑞银及摩根大通为招行是次上市保荐人。
招商银行将于下周一(21日)展开上市前推介活动，并透过是次首次公开发行集资约20亿美元(约156亿元)。
新股资讯――金界赌场计划下月香港招股
据市场消息指，拥有柬埔寨首都金边唯一合法赌场牌照的金界控股，计划在下月上旬来港招股，集资额由市传的7,000万美元提高至约1亿美元(约7.8亿元)；承销团开出的初步招股价介乎1.35-1.55元，相当于06年预测市盈率10-11倍，上市保荐人为英高。
金界是由马来西亚富豪曾立强持有，其于金边经营赌场的牌照期限长达70年(至2065年止)，而在1995-2035年的40年内，经营权更属专利；除金界的赌场外，首都金边方圆200公里以内均不能设赌场；金界现已经营一家名为Naga Resort的赌场，赌台共60张，角子老虎机150台。
中国橡果国际拟赴Nasdaq上市募集资金2亿美元
中国最大的电视购物企业--橡果国际拟于下月申请在Nasdaq市场首发股票上市, 计划募集资金2亿美元。
橡果透过卫星电视频道销售大约60种品牌的商品, 包括家用电器、化妆品、健身用品和汽车相关产品等。
到2008年, 中国电视购物市场规模有望达到20亿美元。
中国目前大约有7亿电视观众。
2年前香港赛富基金(SAIF Partners)对橡果投资3,500万美元。
摩根士丹利和瑞士信贷乃橡果赴Nasdaq上市的主承销商。
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