2017年广告市场趋势 中国碳五馏分市场状况及发展趋势
1 我国碳五资源情况 C5 馏分是石油化工炼油装置、催化裂化装置以及重质烃裂解装置裂解制乙烯过程中的副产物,一般是乙烯产量的14%-17%。2012年我国乙烯产量1486万吨,裂解C5 产量按乙烯产量的15%计,裂解C5资源量约为223万吨。碳五馏分共含有4 个碳原子至6 个碳原子的烷烃、环烷烃、烯烃、环烯烃、环双烯烃、炔烃、烯炔烃等30 多种组分。其中最具利用价值的是3个双烯烃: 间戊二烯( PIP) 、异戊二烯( ISP) 、双环戊二烯(DCPD) ,这些双烯烃由于其特殊的分子结构,化学性质活泼,可以合成许多高附加值的产品。随着我国乙烯工业的不断发展,C5 馏分资源量将不断增加,充分利用好这部分资源对于降低乙烯生产成本,增加经济效益具有重要的意义。 2 碳五馏分市场状况及发展趋势 C5 馏分分离产品中利用较多的是异戊二烯、双环戊二烯、间戊二烯等。因此着重分析异戊二烯、双环戊二烯、间戊二烯石油树脂等相关产品的市场情况及发展趋势。 2.1 异戊二烯市场状况及趋势分析 我国异戊二烯市场供应能力。我国异戊二烯生产能力2010年为10.5万吨,2011年为12万吨,2012年为14.5万吨,预计2013年为22万吨,2015年为30万吨。 我国异戊二烯市场需求分析。异戊二烯是C5 资源中最有利用价值的馏分,主要用于合成异戊橡胶、丁基橡胶、SIS,其余用于有机合成等。从世界总的消费情况分析,丁基橡胶生产中异戊二烯用量较少,只占异戊二烯总量的4%左右;异戊橡胶和SIS 都是以异戊二烯为主要原料,消费量均占异戊二烯总量的40%以上。异戊二烯消费市场情况见下表: 我国异戊二烯前景分析。以异戊二烯资源约占乙烯总产量的2%-3%,我国在近期内可望获得30万-44 万吨异戊二烯资源。2012 年我国异戊二烯的总需求量为18 万吨左右,若国内异戊橡胶成本能够达到与天然橡胶市场价格竞争的水平,则需求量将会更高。目前我国异戊橡胶装置的规模近20万吨/年,则每年需要异戊二烯21万吨。随着人们对异戊二烯认识的深化和轮胎配方的改进,异戊二烯使用量还会增加。异戊二烯可用来制造苯乙烯-异戊二烯共聚物(SIS 弹性体),此类产品具有优异的密封性、高温保持性、粘着性及极佳的物理机械性能,主要用来生产增黏剂、接着剂与密封材料。目前我国SIS产量10 万吨,消耗异戊二烯8万吨,预计到2015 年异戊二烯需求总量将达33万吨。 2.2 双环戊二烯市场状况及趋势分析 双环戊二烯(DCPD)市场供应能力。2012年,我国乙烯产量达到了1486万吨,副产碳五馏分约223万吨,含有环戊二烯/双环戊二烯约32万吨。2012年我国双环戊二烯市场供应能力达到22万吨,预计2015 年我国双环戊二烯市场供应能力达到35万吨。 下游领域发展趋势及DCPD需求量预测。2011年,我国用于石油树脂生产消耗的DCPD总量约为3.5万吨,预计到2015年,消耗DCPD量将达到5万吨。2011年,我国用于改性不饱和聚酯树脂生产消耗的DCPD总量约为7万吨,预计到2015年,随着UPR的发展,用于改性的DCPD消耗量将达到10万吨。2011年,我国用于亚乙基降冰片烯(ENB)生产消耗的DCPD总量约为500吨,预计到2015年,我国三元乙丙橡胶第三单体每年消耗的DCPD将达到3万吨。2011年,全球PDCPD产品生产企业只有日本与美国共三家企业,总产量约3万吨,消耗DCPD约为3万吨。预计到2015年,我国生产PDCPD制品每年消耗的DCPD将达到1万吨。因此,随着三元乙丙橡胶(EPDM)、RIM 制品和环烯共聚物的市场迅速扩张。统计以上DCPD下游领域对DCPD需求量的预测数量,预测2015年,我国DCPD消耗量将达到19万吨。 2.3 我国间戊二烯市场状况及趋势分析 间戊二烯市场规模。2009 年我国间戊二烯的市场规模约为 5.1 亿元, 2010 年的市场规模将达到 6 亿元左右。以2012年裂解C5量223万吨计,其中间戊二烯含量按10%计,约为22.3万吨。目前我国间戊二烯的供需基本平衡;基本上既无进口也无出口,自给自足。 下游领域发展趋势及间戊二烯需求量预测。间戊二烯几乎全部用于生产C5 脂肪族石油树脂,还用于环氧树脂固化剂,利用间戊二烯生产间戊二烯石油树脂,是碳五综合利用的重要内容。传统的电工胶带市场已接近饱和,发展最快的是热熔型压敏胶,每年的增长速度都在10%以上,预计到2015 年,胶黏剂行业对间戊二烯石油树脂的年需求量将达到10万吨以上。随着中国交通涂料消耗量的不断增长,预计到2015 年,涂料行业对间戊二烯石油树脂的年需求量将达到5万吨。因此,随着间戊二烯石油树脂的市场迅速扩张。预计到2015年,我国间戊二烯消耗量将达到18万吨/年的水平。 3 我国裂解碳五馏分综合利用前景浅析 原料价格与下游产品链中的价值差异决定了裂解C5 馏分具有较高的利用价值,而市场的扩张为价值的实现提供了很好的商机。异戊二烯在SIS 弹性体方面的需求量将快速增长,而在其他橡胶方面的应用则增长缓慢。从长远看,天然橡胶的产区和产量会愈来愈少,但橡胶市场持续成长,对橡胶的要求愈来愈高(某些是天然橡胶所达不到的),未来合成橡胶的需求量会愈来愈多,因此异戊二烯的消费量将不断增长。由于我国乙烯工业的持续快速发展,裂解C5 馏分资源大幅增长,经济的高速发展有力地推动了C5 衍生物的市场,C5馏分综合利用前景看好。 4 我国碳五资源开发的相关建议 随着我国石油工业的迅速发展,乙烯生产装置建设明显加快,国内在未来几年内将有多家企业建设规模化的碳五分离装置。针对我国目前的碳五分离水平、利用现状和未来发展趋势,对我国碳五及下游衍生产品的发展提出以下建议:充分利用大乙烯项目的自有优势,提高碳五资源利用的规模效应,逐步淘汰中小型的较为分散的碳五分离装置;加大下游精细化学品的开发与利用,在满足国内相关行业发展需求的同时,获取较高的经济效益。
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