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一、铅锌概况及用途
1、概况
锌在有色金属的消费中仅次于铜和铝，具有良好的防腐蚀和导热、导电等性能，易于加工，是重要的有色金属原材料。
铅是人类从铅锌矿石中提炼出来的较早的金属之一。它是最软的重金属，也是比重大的金属之一，具蓝灰色，展性良好，易与其他金属(如锌、锡、锑、砷等)制成合金。
自然界中，铅和锌由于具有共同的成矿物质来源和类似的外层电子结构，铅矿和锌矿在自然界中通常以共生形势存在于原生矿床中。
2、铅锌矿分类
我国铅锌矿石主要有五种工业类型。一是矽卡岩型铅锌矿床，为铅锌矿床重要类型之一。它具有矽卡岩型矿床的共性：矿石中铅锌品位高，并伴生有可供综合利用的金属，如铜、银、各种稀有稀散元素，主要为锗、铟、镉。此类矿床分布广泛，但规模及产状变化大；二是热液脉状铅、锌矿床，产于各种岩石的构造裂隙中，成矿作用以充填为主，矿体呈脉状，矿体品位高，分布广泛，但矿床规模变化较大。中国铅矿产量的一半以上是由这种类型矿床提供的；三是黄铁矿型铅锌矿床，这种矿床与含铜黄铁矿型矿床的特征相同，只是含铅锌多些。四是碳酸盐岩层中热液交代铅锌矿床，以交代作用为主。矿石组成以方铅矿、闪锌矿为主，并有石英、方解石、萤石和重晶石等伴生矿物可供综合回收利用。矿石以致密块状为主，铅锌含量较丰富。
3、铅锌冶炼方法
炼铅原料主要为硫化铅精矿和少量块矿。铅的冶炼方法有火法和湿法两种，目前世界上以火法为主，湿法炼铅尚处于试验研究阶段。火法炼铅基本上采用烧结焙烧——鼓风炉熔炼流程，占铅总产量的85—90%；其次为反应熔炼法，其设备可用膛式炉，短窑，电炉或旋涡炉；沉淀熔炼很少采用。铅的精炼主要采用火法精炼，其次为电解精炼，但我国由于习惯原因未广泛采用电解法。
炼锌的原料主要是硫化锌精矿和少量氧化锌产品。火法炼锌采用竖罐蒸馏，平罐蒸馏或电炉；湿法炼锌在近20年以来得到迅速发展，现时锌总产量的70—80%为湿法所生产。火法炼锌所得粗锌采用蒸馏法精炼或直接应用；而湿法炼锌所得电解锌，质量较高，无需精炼。
对难于分选的硫化铅锌混合精矿，一般采用同时产出铅和锌的密闭鼓风炉熔炼法处理。
对于极难分选的氧化铅锌混合矿，经长期研究形成了中国独特的处理方法，即用氧化铅锌混合矿原矿或其富集产物，经烧结或制团后在鼓风炉熔化，以便获得粗铅和含铅锌的熔融炉渣，炉渣进一步在烟化炉烟化，得到氧化锌产物，并用湿法炼锌得到电解锌。此外，也可以用回转窑直接烟化获得氧化锌产物.
4、用途
（1）锌的主要用途为镀锌钢板。锌的消费结构相当稳定，其消费量中约50%用作防腐蚀镀层即镀锌板，19%用于生产黄铜，16%用于生产锌基合金，其余的则用于轧制锌板、锌的化工及颜料生产。目前在镀锌板这一领域尚无替代真正的替代材料，因此镀锌钢板的需求是影响锌需求的最主要驱动因素。
锌和许多金属能组成性能优良的各种合金，最主要的合金是：锌与铜、锡、铅等制成黄铜，用于机械制造业；锌与铝、镁、铜等制成压铸合金，用于制造各种精密铸件。钢铁及各种铸铁表面镀锌能防止腐蚀，含锌喷涂材料及各种抗腐蚀材料得到广泛应用，锌加工材是制造干电池的主要材料，锌的化合物，如氧化锌和立德粉是医药、橡胶、颜料和油漆等行业不可缺少的原材料。
目前我国是世界最大的锌生产国和消费国，未来我国建筑、汽车、机械制造业等行业的快速发展将继续拉动对于锌金属的需求。
（2）铅主要应用于蓄电池、氧化铅、铅合金及铅材等生产中，其中汽车蓄电池是铅消费的最大领域。2006年中国铅消费领域:铅酸蓄电池72%；氧化铅15%；铅合金7%，铅材6%。据国际铅锌组织估计，今后10～15年，铅酸蓄电池将在电动汽车和固定式蓄电池两方面促进铅的消费。随着我国汽车工业、农业、工程机械、铁路机车、电瓶车等行业的高速发展，蓄电池需求将不断增加，从而促进铅的消费。
二、铅锌储量
1、全球储量
根据美国地质调查局U.S. Geological Survey (USGS) 2007年1月数据，全球铅储量6700万吨，储量基础1.4亿吨；全球锌储量2.2亿吨，储量基础4.6亿吨。
表1：全球铅矿山储量、储量基础 单位：千吨
Source：U.S.Geological Survey，Mineral Commodity Summaries，January 2007
表2：全球锌矿山储量、储量基础 单位：千吨
Source：U.S.Geological Survey，Mineral Commodity Summaries，January 2007
2、中国储量
根据美国地质调查局U.S. Geological Survey (USGS) 2007年1月数据，中国铅储量1100万吨、储量基础3600万吨，分别占全球储量的16.41%、全球储量基础的25.71%，是储量基础最大的国家。中国锌储量3300万吨、储量基础9200万吨，分别占全球储量的15％、储量基础的20％，是储量和储量基础最大的国家。
中国除上海、天津、香港外，均有铅锌矿产出。从省际比较来看，云南铅储量占全国总储量17%，位居全国榜首；广东、内蒙古、甘肃、江西、湖南、四川次之，探明储量均在200万吨以上。全国锌储量以云南为最，占全国21.8%；内蒙古次之，占13.5%；其他如甘肃、广东、广西、湖南等省(区)的锌矿资源也较丰富，均在600万吨以上。铅锌矿主要分布在滇西兰坪地区、滇川地区、南岭地区、秦岭-祁连山地区以及内蒙古狼山-渣尔泰地区。
三、铅锌供给与需求
(一)锌的行业概况
1、全球锌的供给与需求
（1）全球锌的需求情况
锌的需求与人均国内生产总值水平有很强的相关性。过去十年，发展中国家（尤其是亚洲国家）对锌的需求增长最快，而中国也成为世界最大的锌消费国。相比而言，全球其它地区对锌的需求增长在同期相对较缓慢。
表3、全球2005年锌的需求量和2010年锌的需求预测数据 单位：万吨
Source：Brook hunt
表4、全球2005年铅的需求量和2010年铅的需求预测数据 单位：万吨
Brook hunt预测，由于中国在基础建设方面的持续高投入，以及外国直接投资将生产设施逐步将从亚洲其它国家转移到中国，中国的锌需求将会持续提高。中国对锌的需求源自多方面的推动，但其高速发展的建筑业和汽车制造业是锌需求量增长的主要动力。随着中国不断推进的工业化进程，以及汽车、白色家电及房地产行业的发展，中国已经入锌需求的高速增长期。
（2）全球锌供应情况
①锌精矿的开采量
2001年至2005年全球锌开采量和2006年至2008年全球锌开采量预测数据如下表：
全球锌开采量的历史数据和预测数据（2001年－2008年） 单位：千吨
Source：Brook hunt
2004年和2005年中国锌的开采量全球最高，其次为拉丁美洲。预计全球锌需求将于未来持续增长。
②电解锌产量
全球电解锌产量（2001年－2005年） 单位：千吨
Source：Brook hunt
2、中国锌供应与需求情况
（1）锌精矿的开采量及进出口量
中国锌精矿的开采量及进出口量（2001年－2006年） 单位：千吨
Source：安泰科
近几年中国锌精矿的开采量和进口量都有所增长，这主要得益于中国经济的快速发展。但是，国内锌精矿的开采量仍然无法满足不断增长的市场需求，中国在过去5年一直为锌的净进口国。
（2）电解锌的生产量、进出口和需求量（2001年－2006年） 单位：千吨
Source：安泰科
（3）锌的价格
（4）主要生产商
按产量统计，2006年全国5大锌精矿生产商如下表所示：
2006年全国5大锌精矿生产商 单位：吨
资料来源：安泰科
按产量统计，2006年全国5大电解锌生产商如下表所示：
2006年全国5大电解锌生产商 单位：吨
资料来源：安泰科
（二）铅的行业概况
1、全球铅的需求情况
2001年以来铅需求增长率一直低于其它主要有色金属，其主要原因是由于环保意识的增强。然而，铅在汽车电池和工业电池方面仍有广泛应用。
全球2005年铅的需求量和2010年铅的需求预测数据 单位：万吨
Source：Brook hunt
Brook hunt预测，全球铅需求在2005年至2010年间将以年均3.8%的速度增长，主要受中国铅需求增长的推动。由于在汽车电池、电信及信息技术基础设施方面的投入，中国已经进入了铅需求的高速增长期。其中，汽车电池已成为最大的铅需求来源。
2、全球铅供应情况
（1）铅精矿的开采
2001年至2005年，全球铅的开采量先降后升，由2001年的306万吨下降至2002年的281万吨，再逐渐上升到2005年的304万吨。2006年至2008年，由于澳洲和美洲部分矿山的扩产，以及中国铅开采量的进一步提高，年复合增长率有望达3.7%。因此，过去几年全球铅精矿市场紧缩且开采量缓慢的情况将逐步缓解。
全球铅开采量历史数据和未来产能预测数据（2001－2008年） 单位：千吨
Source：Brook hunt
(2)电解铅的产量
全球电解铅的产量由2001年的656万吨增长至2005年的751万吨，主要原因是亚洲的产量增长所致，尤其是中国的产量增长了2倍以上，在2005年达到了233万吨。同期，非洲、拉丁美洲和亚洲其它国家产能也有所增长，但北美和西欧产能有所下降。
全球电解铅历史数据和未来产能预测数据（2001－2008年） 单位：千吨
Source：Brook hunt
3、中国铅行业概况
中国的工业化进程正使铅行业经历高速增长期，尤其是汽车保有量的上升，对汽车电池主要原料之一的铅的需求与日俱增。2001年至2005年，中国一直保持铅精矿的净进口和电解铅的净出口。
（1）中国铅精矿的开采量和进出口量
2001年至2006年中国铅精矿的开采量和进出口量 单位：千吨
Source：安泰科
（2）电解铅的产量和需求量
电解铅的生产量、进出口和需求量（2001年－2006年） 单位：千吨
Source：安泰科
（3）铅金属价格
①铅金属定价方式
·国内铅金属的价格走势基本与国际同步，其差异主要反映了国内多项特定因素的影响，如区域性升贴水、汇率、关税、增值税、港口和仓储费用等。
·国内铅精矿生产商一般参考国内主要市场的铅金属交易价格，根据铅精矿品位，扣除每吨一定数额或比例的加工费来为铅精矿定价。当铅金属价格较高，铅精矿供不应求时，上游的铅精矿生产商会有更大的利润空间。
②未来铅金属价格趋势
·在随着近两年新建冶炼厂及矿山陆续投产，2007年全球铅市场预计将由供应短缺转为供应过剩，随着铅市场供应缺口消失，2007年铅价将处于下行走势。但是，由于铅精矿市场仍然处于供不应求状况，在高冶炼成本的支撑下，2007年中国国内精铅平均价格仍然会高于2006年，在13000元/吨左右。
·在锌价高涨的刺激下，近两年全球锌市场上，对锌矿以及锌冶炼厂的投资增加，2007年-2008年这些矿山及冶炼厂将逐渐达产，锌市场供应缺口预计将逐步缩小。锌锭价格在经历了近一年半的强劲上涨之后，2007年锌锭价格预计将逐步回调。2007年中国现货市场上锌锭平均价格预计在27000元/吨左右。
③近几年铅锌价格走势
（4）铅精矿主要生产商
按产量统计，中国2006年铅精矿5大生产商名单如下：
2006年铅精矿5大生产商 单位：吨
资料来源：安泰科
按产量统计，中国2006年电解铅5大生产商名单如下：
2006年电解铅5大生产商 单位：吨
资料来源：安泰科
四、相关政策
·2006年9月13日，国家发改委以“发改运行(2006)1898号”文件，发布了《关于规范铅锌行业投资行为加快结构调整指导意见的通知》，要求：“2010年将精铅年产能控制在400万吨以内；锌年产能控制在500万吨以内；在力发展铅锌再生利用产业，使再生资源消费量达到总消费量的30%；骨干冶炼企业的产量达到总产量的70%以上；采用资源回收率高，能耗低，环保达标的先进粗铅冶炼工艺。”
·2007年3月6日，国家发改委以“2007年第13号”公告，发布了《铅锌行业准入条件》，要求：新建铅、锌冶炼项目，单系列铅冶炼能力必须达到5万吨/年（不含5万吨）以上；单系列锌冶炼规模必须达到10万吨/年及以上，落实铅锌精矿、交通运输等外部生产条件，新建铅锌冶炼项目企业自有矿山原料比例达到30%以上”；“铅锌采矿损失率坑采（地下矿）不超过10%、露采（露天矿）不超过5%，采矿贫化率坑采（地下矿）不超过10%、露采（露天矿）不超过4.5%。”
·根据“税委会[2006]30号”文件，自2006年11月1日起，对铅锌初级产品(含铅锌的矿灰及残渣等)实施10%的出口暂定税率。
alt: 0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-border-insideh: .5pt solid windowtext; mso-border-insidev: .5pt solid windowtext" cellSpacing=0 cellPadding=0 border=1>国家
储量
储量基础
美国
30000
90000
澳大利亚
33000
80000
加拿大
11000
31000
中国
33000
92000
哈萨克斯坦
30000
35000
墨西哥
8000
25000
秘鲁
16000
20000
其它国家
59000
87000
全球合计
220000
460000
Source：U.S.Geological Survey，Mineral Commodity Summaries，January 2007
2、中国储量
根据美国地质调查局U.S. Geological Survey (USGS) 2007年1月数据，中国铅储量1100万吨、储量基础3600万吨，分别占全球储量的16.41%、全球储量基础的25.71%，是储量基础最大的国家。中国锌储量3300万吨、储量基础9200万吨，分别占全球储量的15％、储量基础的20％，是储量和储量基础最大的国家。
中国除上海、天津、香港外，均有铅锌矿产出。从省际比较来看，云南铅储量占全国总储量17%，位居全国榜首；广东、内蒙古、甘肃、江西、湖南、四川次之，探明储量均在200万吨以上。全国锌储量以云南为最，占全国21.8%；内蒙古次之，占13.5%；其他如甘肃、广东、广西、湖南等省(区)的锌矿资源也较丰富，均在600万吨以上。铅锌矿主要分布在滇西兰坪地区、滇川地区、南岭地区、秦岭-祁连山地区以及内蒙古狼山-渣尔泰地区。
三、铅锌供给与需求
(一)锌的行业概况
1、全球锌的供给与需求
（1）全球锌的需求情况
锌的需求与人均国内生产总值水平有很强的相关性。过去十年，发展中国家（尤其是亚洲国家）对锌的需求增长最快，而中国也成为世界最大的锌消费国。相比而言，全球其它地区对锌的需求增长在同期相对较缓慢。
表3、全球2005年锌的需求量和2010年锌的需求预测数据 单位：万吨
Source：Brook hunt
表4、全球2005年铅的需求量和2010年铅的需求预测数据 单位：万吨
Brook hunt预测，由于中国在基础建设方面的持续高投入，以及外国直接投资将生产设施逐步将从亚洲其它国家转移到中国，中国的锌需求将会持续提高。中国对锌的需求源自多方面的推动，但其高速发展的建筑业和汽车制造业是锌需求量增长的主要动力。随着中国不断推进的工业化进程，以及汽车、白色家电及房地产行业的发展，中国已经入锌需求的高速增长期。
（2）全球锌供应情况
①锌精矿的开采量
2001年至2005年全球锌开采量和2006年至2008年全球锌开采量预测数据如下表：
全球锌开采量的历史数据和预测数据（2001年－2008年） 单位：千吨
Source：Brook hunt
2004年和2005年中国锌的开采量全球最高，其次为拉丁美洲。预计全球锌需求将于未来持续增长。
②电解锌产量
全球电解锌产量（2001年－2005年） 单位：千吨
Source：Brook hunt
2、中国锌供应与需求情况
（1）锌精矿的开采量及进出口量
中国锌精矿的开采量及进出口量（2001年－2006年） 单位：千吨
Source：安泰科
近几年中国锌精矿的开采量和进口量都有所增长，这主要得益于中国经济的快速发展。但是，国内锌精矿的开采量仍然无法满足不断增长的市场需求，中国在过去5年一直为锌的净进口国。
（2）电解锌的生产量、进出口和需求量（2001年－2006年） 单位：千吨
Source：安泰科
（3）锌的价格
（4）主要生产商
按产量统计，2006年全国5大锌精矿生产商如下表所示：
2006年全国5大锌精矿生产商 单位：吨
资料来源：安泰科
按产量统计，2006年全国5大电解锌生产商如下表所示：
2006年全国5大电解锌生产商 单位：吨
资料来源：安泰科
（二）铅的行业概况
1、全球铅的需求情况
2001年以来铅需求增长率一直低于其它主要有色金属，其主要原因是由于环保意识的增强。然而，铅在汽车电池和工业电池方面仍有广泛应用。
全球2005年铅的需求量和2010年铅的需求预测数据 单位：万吨
Source：Brook hunt
Brook hunt预测，全球铅需求在2005年至2010年间将以年均3.8%的速度增长，主要受中国铅需求增长的推动。由于在汽车电池、电信及信息技术基础设施方面的投入，中国已经进入了铅需求的高速增长期。其中，汽车电池已成为最大的铅需求来源。
2、全球铅供应情况
（1）铅精矿的开采
2001年至2005年，全球铅的开采量先降后升，由2001年的306万吨下降至2002年的281万吨，再逐渐上升到2005年的304万吨。2006年至2008年，由于澳洲和美洲部分矿山的扩产，以及中国铅开采量的进一步提高，年复合增长率有望达3.7%。因此，过去几年全球铅精矿市场紧缩且开采量缓慢的情况将逐步缓解。
全球铅开采量历史数据和未来产能预测数据（2001－2008年） 单位：千吨
Source：Brook hunt
(2)电解铅的产量
全球电解铅的产量由2001年的656万吨增长至2005年的751万吨，主要原因是亚洲的产量增长所致，尤其是中国的产量增长了2倍以上，在2005年达到了233万吨。同期，非洲、拉丁美洲和亚洲其它国家产能也有所增长，但北美和西欧产能有所下降。
全球电解铅历史数据和未来产能预测数据（2001－2008年） 单位：千吨
Source：Brook hunt
3、中国铅行业概况
中国的工业化进程正使铅行业经历高速增长期，尤其是汽车保有量的上升，对汽车电池主要原料之一的铅的需求与日俱增。2001年至2005年，中国一直保持铅精矿的净进口和电解铅的净出口。
（1）中国铅精矿的开采量和进出口量
2001年至2006年中国铅精矿的开采量和进出口量 单位：千吨
Source：安泰科
（2）电解铅的产量和需求量
电解铅的生产量、进出口和需求量（2001年－2006年） 单位：千吨
Source：安泰科
（3）铅金属价格
①铅金属定价方式
·国内铅金属的价格走势基本与国际同步，其差异主要反映了国内多项特定因素的影响，如区域性升贴水、汇率、关税、增值税、港口和仓储费用等。
·国内铅精矿生产商一般参考国内主要市场的铅金属交易价格，根据铅精矿品位，扣除每吨一定数额或比例的加工费来为铅精矿定价。当铅金属价格较高，铅精矿供不应求时，上游的铅精矿生产商会有更大的利润空间。
②未来铅金属价格趋势
·在随着近两年新建冶炼厂及矿山陆续投产，2007年全球铅市场预计将由供应短缺转为供应过剩，随着铅市场供应缺口消失，2007年铅价将处于下行走势。但是，由于铅精矿市场仍然处于供不应求状况，在高冶炼成本的支撑下，2007年中国国内精铅平均价格仍然会高于2006年，在13000元/吨左右。
·在锌价高涨的刺激下，近两年全球锌市场上，对锌矿以及锌冶炼厂的投资增加，2007年-2008年这些矿山及冶炼厂将逐渐达产，锌市场供应缺口预计将逐步缩小。锌锭价格在经历了近一年半的强劲上涨之后，2007年锌锭价格预计将逐步回调。2007年中国现货市场上锌锭平均价格预计在27000元/吨左右。
③近几年铅锌价格走势
（4）铅精矿主要生产商
按产量统计，中国2006年铅精矿5大生产商名单如下：
2006年铅精矿5大生产商 单位：吨
资料来源：安泰科
按产量统计，中国2006年电解铅5大生产商名单如下：
2006年电解铅5大生产商 单位：吨
资料来源：安泰科
四、相关政策
·2006年9月13日，国家发改委以“发改运行(2006)1898号”文件，发布了《关于规范铅锌行业投资行为加快结构调整指导意见的通知》，要求：“2010年将精铅年产能控制在400万吨以内；锌年产能控制在500万吨以内；在力发展铅锌再生利用产业，使再生资源消费量达到总消费量的30%；骨干冶炼企业的产量达到总产量的70%以上；采用资源回收率高，能耗低，环保达标的先进粗铅冶炼工艺。”
·2007年3月6日，国家发改委以“2007年第13号”公告，发布了《铅锌行业准入条件》，要求：新建铅、锌冶炼项目，单系列铅冶炼能力必须达到5万吨/年（不含5万吨）以上；单系列锌冶炼规模必须达到10万吨/年及以上，落实铅锌精矿、交通运输等外部生产条件，新建铅锌冶炼项目企业自有矿山原料比例达到30%以上”；“铅锌采矿损失率坑采（地下矿）不超过10%、露采（露天矿）不超过5%，采矿贫化率坑采（地下矿）不超过10%、露采（露天矿）不超过4.5%。”
·根据“税委会[2006]30号”文件，自2006年11月1日起，对铅锌初级产品(含铅锌的矿灰及残渣等)实施10%的出口暂定税率。
