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一、铅锌概况及用途
1、概况
锌在有色金属的消费中仅次于铜和铝，具有良好的防腐蚀和导热、导电等性能，易于加工，是重要的有色金属原材料。
铅是人类从铅锌矿石中提炼出来的较早的金属之一。它是最软的重金属，也是比重大的金属之一，具蓝灰色，展性良好，易与其他金属(如锌、锡、锑、砷等)制成合金。
自然界中，铅和锌由于具有共同的成矿物质来源和类似的外层电子结构，铅矿和锌矿在自然界中通常以共生形势存在于原生矿床中。
2、铅锌矿分类
我国铅锌矿石主要有五种工业类型。一是矽卡岩型铅锌矿床，为铅锌矿床重要类型之一。它具有矽卡岩型矿床的共性：矿石中铅锌品位高，并伴生有可供综合利用的金属，如铜、银、各种稀有稀散元素，主要为锗、铟、镉。此类矿床分布广泛，但规模及产状变化大；二是热液脉状铅、锌矿床，产于各种岩石的构造裂隙中，成矿作用以充填为主，矿体呈脉状，矿体品位高，分布广泛，但矿床规模变化较大。中国铅矿产量的一半以上是由这种类型矿床提供的；三是黄铁矿型铅锌矿床，这种矿床与含铜黄铁矿型矿床的特征相同，只是含铅锌多些。四是碳酸盐岩层中热液交代铅锌矿床，以交代作用为主。矿石组成以方铅矿、闪锌矿为主，并有石英、方解石、萤石和重晶石等伴生矿物可供综合回收利用。矿石以致密块状为主，铅锌含量较丰富。
3、铅锌冶炼方法
炼铅原料主要为硫化铅精矿和少量块矿。铅的冶炼方法有火法和湿法两种，目前世界上以火法为主，湿法炼铅尚处于试验研究阶段。火法炼铅基本上采用烧结焙烧——鼓风炉熔炼流程，占铅总产量的85—90%；其次为反应熔炼法，其设备可用膛式炉，短窑，电炉或旋涡炉；沉淀熔炼很少采用。铅的精炼主要采用火法精炼，其次为电解精炼，但我国由于习惯原因未广泛采用电解法。
炼锌的原料主要是硫化锌精矿和少量氧化锌产品。火法炼锌采用竖罐蒸馏，平罐蒸馏或电炉；湿法炼锌在近20年以来得到迅速发展，现时锌总产量的70—80%为湿法所生产。火法炼锌所得粗锌采用蒸馏法精炼或直接应用；而湿法炼锌所得电解锌，质量较高，无需精炼。
对难于分选的硫化铅锌混合精矿，一般采用同时产出铅和锌的密闭鼓风炉熔炼法处理。
对于极难分选的氧化铅锌混合矿，经长期研究形成了中国独特的处理方法，即用氧化铅锌混合矿原矿或其富集产物，经烧结或制团后在鼓风炉熔化，以便获得粗铅和含铅锌的熔融炉渣，炉渣进一步在烟化炉烟化，得到氧化锌产物，并用湿法炼锌得到电解锌。此外，也可以用回转窑直接烟化获得氧化锌产物.
4、用途
（1）锌的主要用途为镀锌钢板。锌的消费结构相当稳定，其消费量中约50%用作防腐蚀镀层即镀锌板，19%用于生产黄铜，16%用于生产锌基合金，其余的则用于轧制锌板、锌的化工及颜料生产。目前在镀锌板这一领域尚无替代真正的替代材料，因此镀锌钢板的需求是影响锌需求的最主要驱动因素。
锌和许多金属能组成性能优良的各种合金，最主要的合金是：锌与铜、锡、铅等制成黄铜，用于机械制造业；锌与铝、镁、铜等制成压铸合金，用于制造各种精密铸件。钢铁及各种铸铁表面镀锌能防止腐蚀，含锌喷涂材料及各种抗腐蚀材料得到广泛应用，锌加工材是制造干电池的主要材料，锌的化合物，如氧化锌和立德粉是医药、橡胶、颜料和油漆等行业不可缺少的原材料。
目前我国是世界最大的锌生产国和消费国，未来我国建筑、汽车、机械制造业等行业的快速发展将继续拉动对于锌金属的需求。
（2）铅主要应用于蓄电池、氧化铅、铅合金及铅材等生产中，其中汽车蓄电池是铅消费的最大领域。2006年中国铅消费领域:铅酸蓄电池72%；氧化铅15%；铅合金7%，铅材6%。据国际铅锌组织估计，今后10～15年，铅酸蓄电池将在电动汽车和固定式蓄电池两方面促进铅的消费。随着我国汽车工业、农业、工程机械、铁路机车、电瓶车等行业的高速发展，蓄电池需求将不断增加，从而促进铅的消费。
二、铅锌储量
1、全球储量
根据美国地质调查局U.S. Geological Survey (USGS) 2007年1月数据，全球铅储量6700万吨，储量基础1.4亿吨；全球锌储量2.2亿吨，储量基础4.6亿吨。
表1：全球铅矿山储量、储量基础 单位：千吨
Source：U.S.Geological Survey，Mineral Commodity Summaries，January 2007
表2：全球锌矿山储量、储量基础 单位：千吨
Source：U.S.Geological Survey，Mineral Commodity Summaries，January 2007
2、中国储量
根据美国地质调查局U.S. Geological Survey (USGS) 2007年1月数据，中国铅储量1100万吨、储量基础3600万吨，分别占全球储量的16.41%、全球储量基础的25.71%，是储量基础最大的国家。中国锌储量3300万吨、储量基础9200万吨，分别占全球储量的15％、储量基础的20％，是储量和储量基础最大的国家。
中国除上海、天津、香港外，均有铅锌矿产出。从省际比较来看，云南铅储量占全国总储量17%，位居全国榜首；广东、内蒙古、甘肃、江西、湖南、四川次之，探明储量均在200万吨以上。全国锌储量以云南为最，占全国21.8%；内蒙古次之，占13.5%；其他如甘肃、广东、广西、湖南等省(区)的锌矿资源也较丰富，均在600万吨以上。铅锌矿主要分布在滇西兰坪地区、滇川地区、南岭地区、秦岭-祁连山地区以及内蒙古狼山-渣尔泰地区。
三、铅锌供给与需求
(一)锌的行业概况
1、全球锌的供给与需求
（1）全球锌的需求情况
锌的需求与人均国内生产总值水平有很强的相关性。过去十年，发展中国家（尤其是亚洲国家）对锌的需求增长最快，而中国也成为世界最大的锌消费国。相比而言，全球其它地区对锌的需求增长在同期相对较缓慢。
表3、全球2005年锌的需求量和2010年锌的需求预测数据 单位：万吨
Source：Brook hunt
表4、全球2005年铅的需求量和2010年铅的需求预测数据 单位：万吨
Brook hunt预测，由于中国在基础建设方面的持续高投入，以及外国直接投资将生产设施逐步将从亚洲其它国家转移到中国，中国的锌需求将会持续提高。中国对锌的需求源自多方面的推动，但其高速发展的建筑业和汽车制造业是锌需求量增长的主要动力。随着中国不断推进的工业化进程，以及汽车、白色家电及房地产行业的发展，中国已经入锌需求的高速增长期。
（2）全球锌供应情况
①锌精矿的开采量
2001年至2005年全球锌开采量和2006年至2008年全球锌开采量预测数据如下表：
全球锌开采量的历史数据和预测数据（2001年－2008年） 单位：千吨
Source：Brook hunt
2004年和2005年中国锌的开采量全球最高，其次为拉丁美洲。预计全球锌需求将于未来持续增长。
②电解锌产量
全球电解锌产量（2001年－2005年） 单位：千吨
Source：Brook hunt
2、中国锌供应与需求情况
（1）锌精矿的开采量及进出口量
中国锌精矿的开采量及进出口量（2001年－2006年） 单位：千吨
Source：安泰科
近几年中国锌精矿的开采量和进口量都有所增长，这主要得益于中国经济的快速发展。但是，国内锌精矿的开采量仍然无法满足不断增长的市场需求，中国在过去5年一直为锌的净进口国。
（2）电解锌的生产量、进出口和需求量（2001年－2006年） 单位：千吨
Source：安泰科
（3）锌的价格
（4）主要生产商
按产量统计，2006年全国5大锌精矿生产商如下表所示：
2006年全国5大锌精矿生产商 单位：吨
资料来源：安泰科
按产量统计，2006年全国5大电解锌生产商如下表所示：
2006年全国5大电解锌生产商 单位：吨
资料来源：安泰科
（二）铅的行业概况
1、全球铅的需求情况
2001年以来铅需求增长率一直低于其它主要有色金属，其主要原因是由于环保意识的增强。然而，铅在汽车电池和工业电池方面仍有广泛应用。
全球2005年铅的需求量和2010年铅的需求预测数据 单位：万吨
Source：Brook hunt
Brook hunt预测，全球铅需求在2005年至2010年间将以年均3.8%的速度增长，主要受中国铅需求增长的推动。由于在汽车电池、电信及信息技术基础设施方面的投入，中国已经进入了铅需求的高速增长期。其中，汽车电池已成为最大的铅需求来源。
2、全球铅供应情况
（1）铅精矿的开采
2001年至2005年，全球铅的开采量先降后升，由2001年的306万吨下降至2002年的281万吨，再逐渐上升到2005年的304万吨。2006年至2008年，由于澳洲和美洲部分矿山的扩产，以及中国铅开采量的进一步提高，年复合增长率有望达3.7%。因此，过去几年全球铅精矿市场紧缩且开采量缓慢的情况将逐步缓解。
全球铅开采量历史数据和未来产能预测数据（2001－2008年） 单位：千吨
Source：Brook hunt
(2)电解铅的产量
全球电解铅的产量由2001年的656万吨增长至2005年的751万吨，主要原因是亚洲的产量增长所致，尤其是中国的产量增长了2倍以上，在2005年达到了233万吨。同期，非洲、拉丁美洲和亚洲其它国家产能也有所增长，但北美和西欧产能有所下降。
全球电解铅历史数据和未来产能预测数据（2001－2008年） 单位：千吨
Source：Brook hunt
3、中国铅行业概况
中国的工业化进程正使铅行业经历高速增长期，尤其是汽车保有量的上升，对汽车电池主要原料之一的铅的需求与日俱增。2001年至2005年，中国一直保持铅精矿的净进口和电解铅的净出口。
（1）中国铅精矿的开采量和进出口量
2001年至2006年中国铅精矿的开采量和进出口量 单位：千吨
Source：安泰科
（2）电解铅的产量和需求量
电解铅的生产量、进出口和需求量（2001年－2006年） 单位：千吨
Source：安泰科
（3）铅金属价格
①铅金属定价方式
·国内铅金属的价格走势基本与国际同步，其差异主要反映了国内多项特定因素的影响，如区域性升贴水、汇率、关税、增值税、港口和仓储费用等。
·国内铅精矿生产商一般参考国内主要市场的铅金属交易价格，根据铅精矿品位，扣除每吨一定数额或比例的加工费来为铅精矿定价。当铅金属价格较高，铅精矿供不应求时，上游的铅精矿生产商会有更大的利润空间。
②未来铅金属价格趋势
·在随着近两年新建冶炼厂及矿山陆续投产，2007年全球铅市场预计将由供应短缺转为供应过剩，随着铅市场供应缺口消失，2007年铅价将处于下行走势。但是，由于铅精矿市场仍然处于供不应求状况，在高冶炼成本的支撑下，2007年中国国内精铅平均价格仍然会高于2006年，在13000元/吨左右。
·在锌价高涨的刺激下，近两年全球锌市场上，对锌矿以及锌冶炼厂的投资增加，2007年-2008年这些矿山及冶炼厂将逐渐达产，锌市场供应缺口预计将逐步缩小。锌锭价格在经历了近一年半的强劲上涨之后，2007年锌锭价格预计将逐步回调。2007年中国现货市场上锌锭平均价格预计在27000元/吨左右。
③近几年铅锌价格走势
（4）铅精矿主要生产商
按产量统计，中国2006年铅精矿5大生产商名单如下：
2006年铅精矿5大生产商 单位：吨
资料来源：安泰科
按产量统计，中国2006年电解铅5大生产商名单如下：
2006年电解铅5大生产商 单位：吨
资料来源：安泰科
四、相关政策
·2006年9月13日，国家发改委以“发改运行(2006)1898号”文件，发布了《关于规范铅锌行业投资行为加快结构调整指导意见的通知》，要求：“2010年将精铅年产能控制在400万吨以内；锌年产能控制在500万吨以内；在力发展铅锌再生利用产业，使再生资源消费量达到总消费量的30%；骨干冶炼企业的产量达到总产量的70%以上；采用资源回收率高，能耗低，环保达标的先进粗铅冶炼工艺。”
·2007年3月6日，国家发改委以“2007年第13号”公告，发布了《铅锌行业准入条件》，要求：新建铅、锌冶炼项目，单系列铅冶炼能力必须达到5万吨/年（不含5万吨）以上；单系列锌冶炼规模必须达到10万吨/年及以上，落实铅锌精矿、交通运输等外部生产条件，新建铅锌冶炼项目企业自有矿山原料比例达到30%以上”；“铅锌采矿损失率坑采（地下矿）不超过10%、露采（露天矿）不超过5%，采矿贫化率坑采（地下矿）不超过10%、露采（露天矿）不超过4.5%。”
·根据“税委会[2006]30号”文件，自2006年11月1日起，对铅锌初级产品(含铅锌的矿灰及残渣等)实施10%的出口暂定税率。
