调味品作为日常生活的必需品,其消费惯性大,并随着生活水平的提高,其消费总量呈现快速增长,我国“十五”期间调味品市场总产值将达到300亿元。而我国目前调味品市场总值才100多亿元,可见调味品上涨的空间较大,虽然其产品单价较低,但中国调味品市场总量的稳定增长和整个行业的市场营销意识薄弱,让国内外调味品企业看到巨大的利润空间,因此近几年外国调味品巨头纷纷收购国内企业,使得整个调味品行业加快市场竞争脚步,快速进入行业整合期。
一、行业集中度偏低
现在调味品的行业集中度虽然正在增长,但去年的一项调查显示,消费者认为最好的调味品品牌中,只有一个品牌的提及率超过10%,其他业内知名的如珍极、海天、金狮、淘大、太太乐等虽然榜上有名,但都低于10%,其他各种地方区域品牌占59.3%。由此不难看出调味品在整体上品牌集中度低,市场上还没有领导品牌,甚至强势品牌也没有。相比之下,日本年生产酱油5000吨以上的企业为30家,其中最大的龟甲万年产量为30万吨,加上“亚玛莎”等4个企业,产量占到全国总产量的50%。不难看出,日本酱油生产的集中度大大高于我国,可见市场操作的空间较大,正确适当的市场投入将引起强烈的效果。
二、品牌竞争格局日渐清晰
虽然整体行业集中度偏低,但是对于行业中的竞争较激烈的酱油单品,品牌格局仍然表现出一定的清晰度,海天、淘大、致美斋、李锦记等品牌实力增长明显,无论是品牌知名度还是终端铺货率都远远高于其他品牌,市场占有率在5%~10%之间,处于第一格局;中间品牌格局较为庞大,美极、龟甲万、加加、和田宽、北京金狮、老蔡等很多品牌全国市场占有率在3%~5%之间,其中如龟甲万、老蔡等中外合资品牌因为背后的外资实力的强大,市场上升的潜力较大,对第一品牌格局形成强大的冲击力。剩下的就是大量的地方品牌,大约在1500家~2000家之间,数量很庞大,在每个区域市场占据一定的市场份额,这些品牌大多都在消耗原有的资源积累,其前景堪忧。
三、市场竞争趋向激烈
酱油产品中的品牌第一格局海天、淘大、李锦记正快速加大品牌宣传力度,从近期广告和各种宣传活动可以看出,这几个品牌期寄继续加厚品牌累积,加大市场渗透深度;而中间品牌同时在加大品牌宣传度和终端渗透率,同时拉升品牌综合实力。
这前两块品牌格局的快速增长,势必挤压下面的地方酱油企业的市场空间,因此预计在未来的两到三年里,这些地方企业数量将剧减。同时随着这两块板块之间的碰撞,整个调味品营销意识将加强,市场操作将进一步成熟,市场进入机会将大为降低。
四、消费形态多样化
因为调味品自身价格偏低且是生活必需品,其消费形态必带着独特的自身特点,决策参与性低,品牌转换率高,地域色彩偏浓,消费形态多样化,市场细分化是必然的趋势。
根据市场研究,随着生活的水平提高和调味品企业的引导,消费者对于调味品的品类认知已初步形成认知。这表明在调味品市场,一个所有概念通打的产品显然也不可能。现在市场上的产品格局也恰好证明了这一点。
五、市场操作建议
针对以上各方面的市场分析,我们看出整个调味品市场与成熟期有一段距离,但市场具有一定的透明度,各品牌实力还有待加强,众多小品牌还有存活的空间,这正是游离资本进入调味品市场的大好时机。
根据以上特征,我建议游离资本或者调味品的众多小企业采取快速突破法,对市场进行迅猛的冲击。从消费形态来看,现在调味品市场的品牌忠诚度并不高,这说明品牌拉力在整个行业显得较弱,在众多消费者心目中品牌意识并不强烈,而终端的推力就显得很大,尤其对第二品牌格局以下的众多品牌,终端的铺货率和表现力成为其影响销售率的重要因素。
因此对于调味品中的小品牌可把市场投入重点放在终端,适当作些路牌广告、尤其是小区的零售店的店牌宣传即可,而市场的主战场在大卖场、大超市、连锁超市的终端上,作些促销活动,散发一些DM单,当然促销活动的重点应该放在让消费者感觉实惠和健康上,尤其是实惠上,让消费者有尝试的欲望,加上良好的品质,必会带来稳定的销量。而其他全国品牌的市场反应是滞后的,且思考是多方面的。
总之,精简一点说,在现在的调味品市场上,对于实力较弱的品牌或小品牌,终端是市场突破点,价格则是当仁不让的市场利器。