爱华网一、LPG产业市场结构分析
市场结构，是一定产业的厂商及厂商与消费者之间关系的特征和形式，市场结构的核心是竞争与垄断的关系问题。市场中的企业数量和新企业进入的难易程度决定了市场结构的类型。基本的市场结构类型是：完全竞争、垄断、买方垄断、双边垄断、寡头、买方寡头、垄断竞争。如表1所示。
表1 基本市场结构的主要特征
根据国务院办公厅转发的国资委《关于推进国有资本调整和国有企业重组的指导意见》部署，国有经济要对关系国家安全和国民经济命脉的重要行业和关键领域保持绝对控制力，包括军工、电网电力、石油石化、电信、煤炭、民航、航运等七大行业。LPG产业在我国是一个新兴石化产业，是在石油资源日趋减少、环境污染严重、可持续发展矛盾突出大背景下提出的，具有战略性产业和幼稚性产业的特点，是需要国家扶持的产业，因此决定了LPG产业的市场结构具有寡头垄断的特点。同时由于LPG产业与工业、能源等产业关联性很强，投资主体的差别化等特点，从而使LPG产业在产业间及产业内具有垄断竞争性特点。
1、LPG产业的寡头垄断性特点分析
（1）、LPG的生产区域性强。由于国家对于石油石化行业要保持绝对控制力，LPG主要是在炼厂以及油田或者天然气伴生气所产，因此我国LPG的生产主要集中在中石化、中石油两大集团，具有一定的生产垄断性质。而两大集团的炼油厂、油田主要处于东北、华东以及中南地区，这些区域距广东、江苏、浙江、上海等消费地区还有一定的距离，因此产生了供应和需求的不平衡。就1997年来讲，中国石化总公司所属34家炼厂的LPG产量占全国总量的82.67%。
（2）、LPG产业属资本密集型产业。众所周知，能源行业和房地产行业是资金密集型行业。以国家计委和外经贸部批准的南澳LPG中转站项目为例，该项目位于广东省南澳县云澳镇布袋澳湾，总建筑面积5000平方米。计划建设规模为年接卸、转口经营LPG 100万吨，总需投资额为8.68亿元。同时，LPG的生产技术己经成熟，也并非高新技术，因此LPG产业即非技术密集型产业，也不是劳动密集型产业，而是资本密集型产业，LPG产业的这一特性，为资本雄厚的大企业及国家资本的垄断创造了条件。
（3）、市场的垄断性。由于LPG属于石化产品，而我国的石油能源又为国家垄断行业，目前石油行业经重组后形成三大垄断集团，即中石油、中石化和中海油三大集团，特别是汽油主要由中石油和中石化垄断，全国各地加油站，大部分由以上两大集团控制。相比汽油、柴油销售的垄断性，LPG市场销售企业相对较多，但进入门槛高，也属相对垄断市场。
（4）、国家的政府行为使寡头垄断成为必然。第一，LPG产业属于国家要绝对控制的石油化工业，其发展涉及产品生产、储运、销售、安全管理等各个环节，业务涉及各个部门，因此，使LPG产业具有很强的政府控制的行政垄断性。第二，从客观上看，LPG产业发展的根本障碍是LPG的市场价格优势不明显，这也是LPG产业不能市场化发展的根本原因，为此，国家需要采取一系列扶持政策，主要是财政税收政策。对车用清洁替代燃料的使用给予税收优惠是最普遍的做法。世界LPG协会于90年代中期的一项研究表明，17个国家为刺激车用LPG的使用而采取免税或者给予回扣的措施，7个国家对汽车的LPG改装和购买提供了激励性的支持。税收激励可以有很多种方式，最常见的是低燃料税率。财税措施也表现在对替代燃料汽车的购买或者系统改装的财政补贴或免税和对基础设施建设和设备购置的税收优惠。因此，LPG生产的高成本和国家扶持政策，成为很多企业进入该产业的严重壁垒，产生很强的政策垄断性。
从LPG产业未来发展形势分析，鉴于国外LPG产业发展一直享受政府优惠政策，我国LPG产业的发展，在相当长的时间内，也将需要政府的扶持，因此LPG产业发展的这种以寡头垄断为主的市场结构特征，也将会在很长时间内保持下去。
2、LPG产业的垄断竞争性特点分析
虽然LPG产业的发展由于受国家的宏观行政控制和政策调控的影响必然形成寡头垄断，但由于LPG涉及各个产业以及产业内由于规模、技术、市场、信息等各方面原因而产生的成本差异和市场结构差异，也必然产生产业间及产业内的垄断竞争。
（1）、产业间竞争。由于LPG终端用户包括居民、商业、化工、工业、汽车和炼厂等，尤其是在汽车清洁替代燃料、商业用、化工用和居民用方面，LPG消费量增长最明显。因此与LPG产业形成竞争关系的产业主要为车用清洁替代燃料企业、民用燃气企业、和化工企业。
1）、LPG与其他车用清洁替代燃料的竞争主要体现在争夺车用清洁替代燃料的市场份额，主要包括液化天然气（LNG）、压缩天然气(CNG)、燃料乙醇等行业在清洁燃料市场上的竞争。
2）、LPG与民用燃气企业的竞争也主要体现在争夺市场份额方面。在民用燃气领域，有人工煤气、天然气，这两种民用燃气占有相当部分的市场份额。
3）、LPG与石油企业的竞争主要体现在汽油经营部门，主要包括石油公司、炼油厂、石油进出口公司。LPG的应用将减少汽油的销售和汽油的进口。
4）、LPG与化工企业的竞争主要体现在化工原料市场上的竞争，LPG是宝贵的化工原料。LPG中含有大量低分子烯烃，可直接作为化工原料，比如生产乙烯等。因此LPG要与其他化工原料生产企业竞争。
（2）、产业内的竞争。产业内竞争主要表现在以下两个方面：
1）、成本差异的竞争。由于企业规模不同、原料价格不同及技术和管理水平不同，形成产业内不同企业之间的成本不同，从而在销售市场形成竞争。
2)、市场结构差异的竞争。我国LPG产业发展主要通过新建和技术改造两种方式发展。从现有LPG新建项目的投资主体结构看，今后我国新建LPG项目将以石油企业为主，而石油企业又是LPG的市场垄断者，因此，LPG产业的发展也促使石油企业实现了纵向一体化经营，将LPG纳入石油一体化发展。而由原化工企业通过技术改造发展成为生产LPG的企业，其投资主体可能为非石油企业，而其产品又必须打入石油企业控制的市场，因此形成两者的市场结构的差异，可能形成石油企业控股的和非石油企业控股的LPG企业之间的不平等竞争，这种不平等的竞争将会随着LPG产量的增加更加显著。
3)、国内生产与进口的竞争。随着我国LPG的推广和使用以及我国加入WTO后对进口的放松，由于国外LPG生产原料价格低于我国，以及国外生产技术的先进，将会使国外的LPG生产成本低于国内的生产成本，使得LPG进口冲击国内LPG市场，产生进口LPG与国内生产LPG的竞争。
根据LPG产业性质和特点以及我国发展实际情况，垄断竞争为主的市场结构特点将有利于我国资源的合理利用，有利于国家的宏观调控，有利于充分有效的利用国家扶持政策，有利于促进产业的有序发展。国家宏观调控力度虽然很大，但由于国家与地方和企业之间三者利益关系的差异，LPG产业的市场结构将有可能发生变化，是多元化结构，地方政府可以通过增加地方补贴鼓励大型企业投资该产业，一些中小型企业也可以通过享受地方政府补贴及偷漏税等非法手段进入该产业。
目前全国各地区建设LPG项目的积极性很高。因此本文认为我国LPG产业发展的市场结构特点将如表2所示。
表2 LPG产业市场结构特点
3、LPG产业的市场集中度分析
产业集中度理论属于产业经济学科范畴，它是20世纪从西方发达国家兴起的一种经济理论，由于它适应了经济企业系统化、复杂化以及经济研究数学化、模型化的潮流而得到了迅速发展和广泛应用。产业集中度是判断产业内企业集中、分散状况，即垄断、竞争程度的指标，常用来衡量某一产业竞争或垄断性的程度大小，它一般是以某一产业中前若干家企业的某些指标的合计数占整个产业相应指标的比重来反映。在这里，我们所说的市场集中度也就是产业集中度。市场集中度反映特定市场的集中程度，与市场垄断力量的形成密切相关，因此产业组织理论把市场集中度作为考察市场结构的重要因素。
LPG产业集中可以表现为全部LPG企业中仅占很小比例的企业或数量很少的企业，积聚或支配着占很大比例的生产要素。简要地说就是指大型LPG企业在LPG产业市场上占有的比率。LPG企业的市场占有率高低直接关系到企业的市场地位和企业对市场价格的影响力，而且市场集中程度不同，企业的竞争行为和竞争方式也不同。市场的集中度高，少数LPG企业的占有率就高，大型LPG企业产量和价格的改变对市场商品流量和价格影响就大，因此LPG产业的市场集中度可以反映大型LPG企业对市场的支配和控制能力。
衡量集中度最常用的指标包括绝对集中度指标和相对集中度指标。
（1）、绝对集中度:CRn指数
CRn指数以规模处于前n位的LPG企业在市场中所占份额之和来表示，其计算口径可以是销售收人、资产、利润等等。现在假设市场中有m家LPG企业，则可将市场份额前n位的集中度定义为下列公式：
式中，x指的是所选取计算口径指标，例如收人、资产、利润等。n的取值应视需要确定，通常计算n=4或n=8。一般说来，越大意味着前n位LPG企业对市场的操纵能力越强。
（2）、相对集中度:赫芬达尔-赫希曼指数(HHI)
HHI指数可表述为一个市场中各LPG企业规模与总规模比值的平方和：
式中，x指的是所选取计算口径指标，比如收人、资产、利润等，括号内式子为第i家企业的市场份额。这里同时引进N指数概念，并将它定义为一种“当量值”，约等于规模相等的企业数量，用于辅助说明市场结构状况。这两个指标（尤其是HHI指数）对数据量的要求特别高，需要掌握行业中每一个LPG企业的产量(或者销量)数据，但是由于主观、客观条件的局限，特别是受到数据收集的限制，本文关于集中度的研究还存在许多不足，此处主要进行规范性分析。
一个行业竞争力的高低与其市场结构关系密切。市场结构是特定行业中企业的数量、规模、份额以及相互之间的对比关系；不同的市场结构会形成企业特有的行为和绩效。作为衡量产业市场结构的重要指标的集中度高低，对市场内企业行为和绩效有很大影响。一般而言，某一市场集中度高，则表明该市场上少数企业的市场占有率高，市场垄断程度也就高，因此，这是一种垄断型市场；反之，市场集中度低，表明该产业内企业数目众多，竞争激烈，市场结构就具有典型的竞争特征。从这个意义上说，集中度的变化将直接反映市场竞争状态的变化、产业内企业的分布以及市场垄断程度。另一方面，市场集中度越高，大企业支配市场的能力就越强，从而行业利润率也越高。
本文认为，我国LPG产业集中度与绩效之间并没有显著相关关系。其原因在于，按照现代产业组织理论所述的“提高集中度能够带来产业绩效的提升”，该逻辑的成立必须依赖于许多条件，只有这些条件都具备了，命题才成立。事实上，LPG产业内存在诸如竞争机制不灵活、行政垄断、制度性壁垒等影响集中度与绩效相关性命题成立的诸多问题。
二、LPG产业市场行为分析
市场行为是指企业在市场上为赢得更大的利润和更大的市场占有率所采取的一系列策略性活动。产业组织理论中的市场行为包括企业确定价格的策略，决定产品质量的策略，压制竞争对手的策略等，本论文主要研究LPG产业的市场价格行为。
根据产业发展周期理论，产业的成长都要经过形成、发展、成熟和衰退四个阶段。LPG产业的发展也必然经历四个阶段，且随着产业成长进入不同阶段，市场结构必将发生变化，而根据产业组织结构的SCP分析范式，市场结构影响着市场行为。因此LPG产业的市场价格行为也将随着产业发展的阶段性及市场结构的变化而变化。
1、形成期定价行为
目前我国处于产业形成期，由于LPG的特殊性，具有很强的政府行为和进入壁垒，采取定点生产，定向销售，定价销售，定点补贴，控制进入的定价策略，其成本价格模型为无竞争价格模型，即:
价格-成本+固定补贴+变动补贴=微利
固定补贴主要包括消费税和增值税补贴，变动补贴主要是财政补贴。
2、发展期定价行为
随着LPG产业成长进入发展期，国家大力推广使用LPG，减少政府行为，增加竞争行为，实行总量控制、放开销售、定向补贴，即根据需求总量控制LPG产量、LPG销售，打破区域限制，只对产业按个别标准采取定向分类补贴，一些补贴会被取消，其成本价格模型为可竞争价格模型，即:
价格-成本+固定补贴=微利
价格为市场普通LPG价格，成本为产业平均成本，补贴为考虑保本微利状态下的税收及财政的综合补贴。
3、成熟期定价行为
当LPG产业发展进入成熟期以后，由于科技的发展，大幅度降低LPG的原料成本和生产成本，国家不再补贴，LPG产业便进入市场经济中竞争发展，其价格模型为:
价格-成本=利润
LPG产业在发展初期即试点期，国家采取定点补贴，使不同企业虽然成本有差异，利润却是趋同的。但进入发展期后，企业数量增加，由于原料、成本、政策的变化，以及产业间和产业内竞争的影响，将对各个企业利益产生不同的影响和变化，即利润由静态变为动态的。
由于处于发展阶段的LPG产业，其企业数量不断增加，必然会产生企业内部的竞争，因而表现为以下几方面特点:
（1）、由于原料、技术、销售市场的不同，使各企业之间的成本出现差异，有的企业成本低于产业平均成本，有的企业成本高于产业平均成本，国家在保持产业平均微利的政策下，使各企业的利润水平出现差异，使成本高的企业处于微利状态，成本低的企业处于超微利或亏损状态。
（2）、由于企业间的市场竞争，低成本企业可能在保持高利润的状态下扩大市场采用降价销售的价格策略，由此可能带动整个LPG销售价格的降低，使得LPG的价格脱离汽油市场价格，当LPG发展速度快于需求增长速度，即两者不同步时，必然会产生这一结果，LPG价格的降低将使生产企业利润受损，但成本低的企业始终有竞争的优势，这将使成本高的企业处于劣势和困难境地，也可能使部分成本高的企业处于亏损状态。同时由于供求双方的可竞争性，而国家在阶段性的保持补贴政策不变的情况下，使得部分企业获得额外的利润。
