股灾中10大抗跌股票 农产品最抗跌 铁心做多豆粕期货



     近期国外市场担忧美国退出QE,与此同时国内市场面临流动性紧张的局面,汇丰公布的6月PMI初值为48.3,创9个月新低,显示制造业复苏无力,宏观经济疲软。在国内外共振的影响下,国内大宗商品市场纷纷创出回调新低,不过虽然前期疲弱的贵金属、有色金属等工业品依然维持弱势,但农产品则因金融属性较弱而相对抗跌。市场分析人士也指出,由于农产品金融属性较弱,并受自身供需关系影响较重,自然成为回避系统风险的避风港,其中小麦、玉米、早籼稻、豆粕、菜粕等品种表现较强,而油料下跌主要受供需较弱所致。

  近段时间中国银行业流动性问题对于农产品的影响略有增强,不过相比较其他金属、能源类的商品而言,农产品对于宏观经济问题的联系向来不是很紧密,尤其豆类油脂更加明显。前一段时间,国内小麦产区因天气降水等因素影响,局部歉收,并且部分小麦霉变过高,难以保存,支持了当下小麦市场。

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  而玉米自去年开始呈现轻微的紧平衡,以及优质玉米比较少的缘故,也持续了一段较长时间的升幅,目前玉米实际已经处于一个高位整理的格局之中,在新玉米上市之前,难有单边行情。而当前植物油面临的压力依旧是来自于供应充足,国内豆油与棕榈油总库存量依旧处于230万吨左右。

  通常夏秋季节棕榈油主导行情,在过去的一个多月时间里,除了来自马来西亚的进口棕榈油成本偏高外,斋月消费也确实使马来西亚棕榈油库存降低到180万吨的近一年较低水平。这是季节性的,对于油脂也是偏向有利的方面,所以国内豆油棕油抗跌性明显提升了,但当下已经临近7月,斋月备货已经逐步收尾,并且国内的消费一直未有明显改观,从而植物油重新进入疲软通道,尤其豆油市场更是如此,可以短线偏空介入。

  金石期货研究所副所长高艳滨判断,相对于油脂方面的疲弱,豆粕市场比较有意思,期货现货价格差距过大,因而期货不宜做空,虽然大豆较集中到港,但豆粕合同销售较多,一定程度上消化了大豆到生产产生的豆粕供应的压力,而且目前豆粕国内库存50万吨左右,虽然较之前有所回升,但仍属于近几年的偏低水平,而且目前预计,8月和9月的大豆到港量降低到900万-1000万吨水平,明显低于6、7两个月的到港量,于是大豆集中供应的压力,也会减轻。

  此外,目前美豆陈季供应紧张,陈季结束还有两个多月,但美国大豆年度出口任务已经基本完成,而且我国进口大豆成本在过去一段时间有所提升,最近几周购买的南美大豆多数已经处于4300-4400元,而目前压榨企业71%的收入比例来自豆粕销售,豆粕不论是基本面还是心理层面,以及其现价差层面都是理想的。

  高艳滨表示,豆粕期货价格不宜继续过分看空,目前预测9月合约向3600-3700元回归交割是比较合理的,只是临近两个多月便将交割,投资者不宜介入,除非做空现货、做多期货、进行套利和交割,所以建议1月合约是可以逐批建多的,而了结最好在新豆上市前,等新豆即将上市,也就是9、10月新豆上市前后,不论减产与否,都会有季节性供给压力,所以投资者要注意投资节奏。

  

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