中国未来版图 4G中国版图



     2013年,很有可能成为中国的4G元年。

  5月6日,业内传言再起:4G牌照将于5月17日“世界电信日”发放。虽然这一消息并没有进一步的官方消息佐证,但工信部部长苗圩在两会期间接受媒体采访时已经透露:“4G牌照有望年内发放。”

  运营商中最为积极的中移动通信集团公司(以下简称“中移动”)亦已招标首批4G商用手机,中国联合网络通信集团有限公司(以下简称“联通”)和电信集团公司(以下简称“电信”)则相对淡定。临近4G牌照发放,中移动苦等四年之后,已经迫不及待开始“抢跑”,要在4G时代重当真正的老大。

  三大运营商的不同姿态,或将影响中国的4G版图。

  三大运营商的路线之争

  中移动的抢跑已经搅动了4G态势,联通和电信私下里也开始紧张,因为4G的发展还有“路线”之争。

  中移动的无牌抢跑、4G快行,与牌照发放的临近密切相关。但4G牌照该怎么发?三大运营商老板相继在各种场合开始传达“自己的心声”。

  3G时代,三张牌照,联通的WCDMA使其一下步入全球主流运营商行列,电信的CDMA2000也有同盟军,中移动的TD制式就是其成为“孤家寡人”的根本原因。所以,中移动董事长奚国华已经公开说到,4G的核心关键就是频率。

  中移动不愿意在4G时代继续独扛 “TD大旗”。据消息人士透露,中移动除了加大4G建设、商用体验之外的另一个重要任务就是努力让TD-LTE成为联合标准制式,“如果我们成为‘少数’,无论我们多努力都难以取得成功。”这句来自中移动内部邮件中的话在业界引发了诸多讨论。

  LTE是TD和WCDMA从3G向4G演进的主流技术,包括TDD-LTE和FDD-LTE两条演进路线。对应来看,TD的下一步就是TDD-LTE,而WCDMA演进的方向则是FDD-LTE。

  3G时代,TD与WCDMA各有不同,但到了4G时代,FDD-LTE与TDD-LTE已经可以实现融合。TD技术论坛秘书长王静认为,标准的融合有利于4G发展,实现产业的多赢。第一,双方在技术层有近90%的一致性,从共同研发、降低研发成本、增强规模效应来讲,对制造商是有利的;第二,融合后TD产业链与FDD产业链一样广泛而强大,运营商也将因此获益;第三,从终端用户体验来说,融合的网络能做到对全球资源的有效利用,带来漫游、终端应用等方面的便利。

  去年10月,工信部相关负责人在“2012世界电信展”上表示,中国政府已经明确将2.6GHz频段(2500-2690MHz)共计190MHz的频率采用TDD方式划分。这是中国首次明确TD-LTE频谱的规划方案。

  政府方面对TD-LTE的明确表态让电信和联通有点坐不住了。常小兵前不久在香港出席2012年业绩发布会上终于明确表示:“经过管理层的研究,联通将坚定不移走现有技术路线,即FDD制式的4G网络”。

  常小兵强调,联通没有理由要同时经营FDD与TDD两种制式的4G网络,联通会透过技术平滑演进,将现有3G基站升级至4G。联通已经连续四年投资过大,去年的资本支出高达159亿元,不过以后这种大手笔将成为历史,常小兵表示,今后即便是为了投资4G网络的建设,也会将总开支控制在128亿元以内。常小兵试图用避免重复投资打动有关部门。

  与联通相比,电信的选择就非常纠结,因为电信的3G制式CDMA EV-DO并不支持向FDD和TDD进行平滑过渡。这已经注定电信要上马4G,必须新建一张网。

  选择出现了,电信是选择FDD-LTE,还是选择TDD-LTE呢?前者与联通结盟,站在全球主流标准之列,后者与中移动结盟,让中移动不再“孤独”。中移动一直强调不能成为“少数”,其实明显是在对电信放话,拉拢电信。

  临近4G牌照发放,电信也不得不表态。电信董事长王晓初近日在2012年业绩发布会上公开表示:“电信希望获得FDD LTE牌照,如果政府部门不发给FDD LTE牌照,电信会考虑向中移动租用网络,甚至与其他具备TD技术的运营商共建TDD网络,因为相信合作较单独建设更具效率。”

  电信的态度其实已经明确,希望站在全球主流行列。

  三大运营商的老大已经表态,但结果如何,尚未可知。

  4G时代的核心竞争力

  4G标准的融合,为中移动提供了超越3G的发展机会,中移动的抢跑势在必行。

  爱立信(中国)通信有限公司高级系统市场经理张森对时代周报记者表示,从标准发展的角度来看,FDD-LTE和TDD-LTE在技术规范上存在非常大的共通性和统一性,这样无论是在系统侧和终端侧都能比较容易且低成本地实现对FDD和TDD双模支持。另一方面,从商业前景来看,采用TDD-LTE和FDD-LTE共用平台还将带来规模经济优势。

  瑞银分析师张宇认为,对中移动来说,TDD-LTE与FDD-LTE的融合,TD标准将不再孤独,可以和全球主流的“准4G标准”融为一体,而且因为在频谱资源等方面的优势,还很有可能成为运营商中的领先者。

  设备厂商面对TDD-LTE与FDD-LTE的融合也做足了准备,在系统层面,爱立信可以支持不同的升级路径,在终端方面,高通也明确支持TD-LTE。高通高级副总裁兼首席营销官Anand Chandrasekher表示,未来高通所有的LTE芯片都会支持TDD-LTE与FDD-LTE的多模。

  3月25日,中移动大手笔启动4G终端采购计划,总数为124万部,其中90%为MIFI和CPE,另10%为数据卡。MIFI是一种集成了4G 服务的无线路由器,CPE则是一种可将4G信号转换为WIFI信号的无线设备终端。招标中的4G智能手机虽然仅1万部,但却引来中兴、华为、酷派、三星等国内外手机厂商竞标。一位业界人士分析,厂商们看中的不是这次标的,而是4G产业的大蛋糕。

  据了解,中移动2013年将集采80万部MIFI左右,LTE数据卡12万部左右,CPE 32万部左右。如此来看,总量为124万部,MIFI、数据卡、CPE需求比例结构大致为65:10:25,是2012年已采购的7.7万部的十几倍,且具体采购量有可能还会增大。

  TD-LTE是中移动一定会采用的4G标准,因而中移动已经开始放手为4G商用做好一切准备。据中移动总裁李跃称,2013年TD-LTE有望进入商用元年,预计TD-LTE基站规模超过20万个,预计几年之后TD-LTE终端将形成千亿元的市场规模。

  对4G时代的竞争核心,苗圩强调的是兼容、互联互通,当用户拿着联通的手机去打移动的客户,用户感觉不到有什么不同,实际上不同运营商的后台是要互联互通,要相互结算,有一整套的管理体系和运行机制做保证。

  流量经营避免成为管道

  面对4G标准选择的“三国杀”,一位业界分析人士感叹:4G时代,移动互联时代,运营商的最大考验是如何不沦为管道,制式的选择还那么重要吗?

  运营商在4G时代集体面临着一个更加纠结的难题,那就是OTT业务。4G带宽更宽、速度更快,OTT业务必将会有更大的发展。3G时代运营商已经快沦为管道了,4G时代这个挑战岂不是更大?

  如何应对微信等互联网业务的冲击,才是运营商的当务之急。据中移动研究院资费研究团队的一份统计,美国的Verizon、日本的NTT DOCOMO等提供的4G套餐中,已经提出了语音、短信不限量,或者网内不限量的服务。

  所以即使没有微信的替代,运营商自身也必须完成从传统语音向数据业务的转型。某种程度上,微信带来的巨大流量正帮助运营商转型。

  中移动研究院院长黄晓庆表示,并不用担心运营商未来的生存空间。“只要把移动网络做好,就能生存下去。如果进一步在互联网上有所突破,就能更好地发展下去。”黄晓庆表示,运营商未来ARPU(单用户单月收入贡献)的增长,一定是来自于数据。比如Verizon在启用4G之后,网络流量、ARPU和整体收入也都获得了快速提升。

  如奚国华所言,如何做好“流量经营”,如何实现运营商在移动互联时代的转型,这需要更多的思考。

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  更长远来看,运营商和移动互联网企业的合力发展之下,让中国企业更多地走向国际,成为移动互联行业的国际领头羊,这更需思考。

  

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