爱华网2.5.1 思路要随庄家变 我在这个市场摸爬滚打了近20年，也算是一个老股民了。无论是井喷爆发的行情，还是长期的低迷走势，我都能凭借敏锐的市场经验，在其中进行高抛低吸，所以每年都会有一些不错的收益。可是当指数连续走高以后，我忽然发觉自己不会炒股票了。行情在无序的板块轮动过程中稳步攀升，而我在2007年初总结出的“快、狠、准”追跌杀涨的老一套投机策略已不合时宜。于是，我静下心来反省得失：市场已经发生了质的变化，政策面、资金面和人气面都与过去不可同日而语了，所以，围绕着市场的一切事物也应该顺势转变，包括投资策略和操作技巧。(1) 选股依据逐渐由技术和消息面向基本面倾斜，同时个股炒作也是重题材轻业绩。我曾用纯粹的技术买卖股票，很少能够透彻解析某一个股的基本面情况。选股往往从图形、均线和其他指标入手，研究量价关系，虽然这种方法尚未过时，但错误率已明显提高。有时看形态走好买入，不料却买在主力试盘阶段，经常是耐不住寂寞匆匆出局；有些强庄股放巨量拉长阴，反而是庄家高位震仓洗筹；而有些个股则是低位放出巨量，之后却出现滞涨现象；还有许多股票是在题材兑现后，反而进入主拉升阶段。所以，单从技术面把握某只股票已经相当困难了。(2) 操作上需要尽量宏观、全面分析个股踪迹。分析单个股票不能拘泥于该股的近期走势特征，而是要综合翻查近几年的股价走势，甚至所有的历史记录，尤其注重看周K线和月K线图。(3) 选准有价值的潜力股后，就要有坚定的持股信心。牛市里的钱不仅仅是炒出来的，更多的还是靠捂出来的。所以，要有坚定的持股信念，不为一点蝇头小利打动。认真深刻反省之后，我决定给自己“转型”。2007年6月份我见ST红阳股东大会通过了公司关于进行资产重组的议案，剥离到集团公司的资产总额高达数亿元。详尽分析公司基本面后，我觉得该股具有极大的投资价值，可能会在短期内成为一只高速成长的个股。此时，尽管股价在6月份出现回落，但我仍然耐心等待“百万踏浪”指标低位金叉。到7月初指标终于在低位趋缓准备调头，我开始逐步建仓。等到7月10日“百万踏浪”指标开始金叉，同时跳出了“短线买入”信号，我看到一个机会来临了，于是大胆跟入(如图2-51所示)，并做好了中线持股、波段操作的策略。期间尽管大势出现回落，但收益却不少，这正是思路改变的好处。aihuau.com12.5.2 把握好庄家脾气2006年以来，深沪股市呈现出全新的格局：市场资金供给充裕了，机构投资者队伍壮大了，牛市行情的韧性也得到了充分显现。而反映在个股上，也展现了全新的特征，重彩浓墨的大手笔之作比比皆是。有的气吞山河，连连急升；有的如涓涓细流，虽蜿蜒，却川流不息，股价一路盘升。往年打一枪就跑的游击战行为减少了，资金驻留股市的周期延长，长庄行为增多。这为普通投资者的操作带来了新的挑战，如何适应新形势，是摆在每一位投资者面前的重大课题。庄家年复一年地做个股赚钱，散户年复一年地看着指数上涨却赔钱。正是庄家与散户截然不同的思维方式和操作方式，使其最终成为市场的赢家。如果散户也学习他们的思维方式、操盘技巧，学习他们的耐心和心态，最后以其人之道还治其人之身，相信在不久的将来，也会成为市场的大赢家。
具体实战中，中小投资者应掌握庄家的综合操作手法：(1) 在弱市中，主力会选中一些有朦胧利好传闻的个股，往往采取急攻方式，运用娴熟的炒作手法拉升股价，挑起跟庄者的兴趣，迫使空方跟庄，进而在高位出货。顺利脱手之后，庄家往往再选择其他股票，因而弱市中庄股往往直上直下，股价变动快而且幅度大，炒作多为一段上升行情。中小投资者弱市跟庄，需要有敏捷快速的反应，及时准确的判断和良好的心理承受能力。可采用日K线和30分钟K线图来判断庄家进出。如果股价进入盘局，可用“刘亿开花”选股器搜索，如果找到个股出现长阳或中阳线，再有大成交量的配合，股价脱离盘整区域呈有效突破形态，即为买进时机。例如，莱钢股份在2004年9月15日的走势，如图2-52所示。(2) 在弱市上涨途中，如果成交量适时萎缩，股价呈上升势头，还可以继续持仓。在一段涨升之后，若股价进入盘整期应加倍小心，当一根阴线吃掉几根阳线而跌至5日移动平均线之下，同时5日均线有走平调头迹象，此时无论成交量大小与否，中小投资者都应果断卖出手中筹码。庄家能够屡屡成功，并不是他的资金及操作技巧如何高超，而是投资者根据庄家画好的图形，自觉自愿进行买卖，其结果往往是以亏损而告终，根本原因还是战胜不了人性的弱点，也正是这些弱点使庄家成功的概率大为提高。例如，东方航空在2004年9月27日的走势，另外“百万踏浪”指标已经发出“熊市抛股牛市震荡”的信号，如图2-53所示。(3) 庄家在高位派发抛货时，贪心的投资者总以为股价还能涨得更快更高，以至于舍不得抛出手中股票，相反还有的会借钱加仓。恐惧让人们在低位该买入的时候抛售，贪婪让人们在高位该抛出的时候买入。投资者只有战胜自我的贪婪和恐惧，才能取得市场给予的丰厚回报，这就是市场的逻辑、自然的法则。庄家赚钱是建立在投资者的错误之上的，而投资者想赚钱就要首先战胜自己。2.5.3 要学庄家的长处庄家除了具有资金和信息方面的优势之外，最主要的还是思维方式和操作方式的不同。庄家在动用几亿，甚至几十亿炒作一只股票前，会经过精心策划，并且有众多专家参与，同时还拥有先进的工具和软体，再有上市公司的配合，基本上是主动权在握。而散户用几万、几十万去做很多只股票，这明显是分散精力。有的投资者基本上无理念、无技术、无工具，但是胆量却大得惊人，谁都不敢碰的天价股票，他敢铤而走险，最后只有割肉或把股票留给下一代。学习一下庄家的长处：(1) 庄家做一只股票要用上一年甚至几年的时间，其耐心有越王勾践的卧薪尝胆之精神。散户做一只股票只想做几周甚至几天，心态非常浮躁，好像等米下锅，没赚到钱就没有饭吃一样。(2) 庄家一年只做一到两只股票就大功告成，他们计算的是年增长率。而散户一年做几只、几十只股票还心有不甘，不算年增长率，就想抛在最高点、买在最低点。(3) 庄家喜欢集中资金打歼灭战，做一个成一个；做不成蛰伏其中，等待机会卷土重来。散户喜欢买多只个股作分散投资，有的赚、有的赔，最终却没赚多少。(4) 庄家在炒作一只股票前，对该股的基本面、技术面要作长期的调查和分析，制订了周密的计划后，才敢慢慢行动。而散户看着电脑屏幕，三五分钟即可决定买卖，隔山买牛、买了不涨随后手宰，然后割肉认错；买对了稍赚即抛，喜欢上树摘桃，不肯地上抱瓜。(5) 庄家特别喜欢一些较冷门的个股，将其由冷炒热赚钱，名曰价值投资。而散户特别喜欢一些当前最热门的个股，由热握冷而赔钱，名曰抓热点、跟概念，只见今日热闹不管明日凄凉。(6) 庄家虽然有资金、信息等众多优势，但仍然不敢对技术理论掉以轻心，道8226;琼斯理论、趋势理论、江恩法则等基础理论早已运用得当，还要综合宏观、微观变化进行操作。而散户连K线理论都没有掌握好，就开始宣扬技术无用论，略知皮毛，就高谈阔论指导他人。(7) 庄家总是非常重视散户，经常到散户中去倾听他们的心声，了解他们的动向，做到知己知彼，并谦虚地说：“现在的散户越来越聪明了。”而散户总是对庄家的行动和变化不屑一顾，并说：“这个庄真傻，拉这么高看他怎么出货。”还有的说：“这个傻庄、憨庄，人家涨，你怎么还不拉升。”(8) 庄家做完一只股票后就休假去了，说：“忙了这么长时间，也该休息了，等待下一次机会吧。”而散户做完一只股票说：“又没赚多少，还得继续做，绝不休息，宁可股票套牢，绝不让钱放假。”以上就是庄家与散户的综合比较，可以对应地看一下，可能会对某些投资者有益。希望在每一轮的行情从开始到结束之后，都可以看到更多散户喜悦的笑脸。
