爱华网1. 专项顾问服务：
专项顾问服务为选择性服务，是根据企业需要，利用自身专业优势，对涉及企业投融资、资本运营等特定项目提供的深入财务顾问服务，包括投资顾问、融资顾问、企业现金管理顾问和重组顾问、兼并收购顾问等。
企业融资顾问
为企业在项目投资、资本扩张、结构调整等方面的融资提供服务。包括企业融资和项目融资。为企业制定融资方案，编制相关文件；引进合作伙伴或战略投资者；协调承销商、会计师事务所和律师事务所等中介机构工作，协助报批和实施。
操作流程：
-企业评估，对企业所在行业前景、企业的价值以及企业的经济状况、技术水平、市场前景及管理团队等进行详尽的调研。
-渠道选择，基于企业评估及具体融资需求，选择与企业实际相匹配的渠道群体。
-融资规划，通过与企业协商，进一步明确企业融资活动需要具备的基本条件、最佳融资渠道及融资活动成功的关键要素，制定企业最优融资规划方案。
-方案提供，按照不同融资渠道要求，准备符合国际/国内惯例的企业可行性分析、商业计划书、行业分析、财务计划等相关资料。
-融资推介，与渠道进行实质性接洽、沟通，安排融资渠道现场参观与考察，引导并参与融资企业演示、谈判等相关工作。
-过程控制，针对不同融资渠道的项目评审过程的差异，施行有效的项目过程交流与控制和后续跟进，直至签署融资协议，资金到位。
也可以根据客户的需要，提供部分服务：
n 融资方案设计
具体工作包括为企业进行战略分析、帮助企业选择融资对象、融资途径和手段、合理测算融资成本并提供最佳的融资方案设计、产权结构及相关文件设计，进行私募。
n 普通融资协助
作为企业顾问协助企业申请银行（或银团）贷款，协助客户进行管理、财务等方面重组、包装，从而达到银行贷款标准，顺利实现融资。
n 企业债券发行
作为企业债券发行的顾问及承销商，协助企业进行审批文件编制、信用评级等，组织发行，进行承销等。
项目融资顾问
项目融资是指以项目公司作为融资主体，以项目公司的现金流量和收益作为还款来源，以项目公司预期收益或公司权益为担保的一种融资方式。提供的服务包括：协助编制项目融资的商业计划书，设计结构化的整体融资方案，组织项目融资推介，安排商务谈判并促成交易等。
操作流程：
-与目标客户作多次交流，向客户介绍财务顾问业务，争取成为独家财务顾问。
-组建项目作业小组。可通过专业化的分工作业，利用外部网络专家资源，对客户提供高质量的服务。
-项目的前期调查，具体对融资金额、期限、用途、还款方式和担保等基本情况进行调查和分析。
-分析项目的融资能力，征求委托方对可能的融资方案的意见。
-完成对项目风险的分析和评估，确定项目的债务承受能力和风险，设计出结构化的融资方案。
-提供必要的审核文件，取得各融资渠道的意向性支持或承诺。
-与委托方正式签署项目融资的法律文件，实施融资。
-对项目的进展情况和风险进行监督，根据融资安排协议的规定，管理和控制项目的贷款资金投入。如需要，根据融资文件管理部分或全部项目的现金流量，以确保债务的偿还。
并购和重组顾问
根据客户的具体情况，充分利用招银国际和招商银行的资源优势，为客户提供专业的并购重组服务。包括为买方客户确定最佳收购对象和最佳收购时机，为卖方客户寻找最价的出售对象；设计并实施并购与重组方案；为买卖双方客户提供相应的财务安排；参与客户的主要谈判，配合并购融资；以及利用联盟优势推荐律师、资产评估、财务审计、土地评估等中介机构，协助完成收购及资产重组方案的审批与报批；制定后续整合方案等。
n 企业重组顾问：
为企业股份制改造、资产剥离和债务重组设计方案，编写改制和重组文件，在方案实施过程中提供顾问服务，并协调其他中介机构。根据企业的需要，为企业集团内部企业之间的联合、合并、分立、股权转让和收购等经济活动提供顾问服务和融资支持，协助其实现扩大市场份额、扩张企业规模、财务资源和产权资源的优化整合等战略目标。
企业重组业务分为资产重组、债务重组和股权结构的调整。具体操作内容包括：
-人员安置、分流方案
-资产剥离、整体置换方案
-破产设计
-债务重组方案
-股本结构设计和股本扩张计划
-私募融资服务
n 兼并收购顾问：
兼并收购顾问主要包括通过价值评估，向收购方和出让方提供有关买卖价格或非价格条款的咨询； 帮助收购方公司制定并购计划或帮助出让方公司制定针对恶意收购的反收购计划，帮助安排资金融通和过桥贷款等；协助分析和规避财务风险、法律风险；在兼并与收购中帮助企业进行资产重组和内部重组；协助与地方政府及相关政府职能部门的沟通和协调，协助有关文件的报备和审批。
买方顾问服务的操作流程：
-策略分析和选择2-3家目标公司
-向买方提供初步分析结果，选定1-2个目标公司
-与目标公司接触，征得合作和支持，签署保密协议，交纳诚意金
-目标公司尽职调查，建立资料室
-企业估值，并与交易双方分别协商，确认估值范围
-交易结构设计，物色并购交易的融资支持合作渠道和伙伴，获得融资承诺
-将最终估值结果和交易结构设计方案提交交易双方确认，参与谈判，并协助买方准备法律文件
-协助完成提交职工代表大会、股东大会以及政府相关部门审批程序
-交易交割，全案结束，根据客户提供后续并购整合顾问服务
卖方顾问服务的操作流程为：
-协助企业完善商业计划和财务模型
-寻找和推荐合适的潜在买家，划定初步选择范围
-与潜在买家联系，包装和推销卖方企业，确定购买意向
-协助完成尽职调查，为企业估值、交易结构设计提供建议
-代表卖方参与谈判和准备法律文件
-协助卖方获得职工代表大会、股东大会或政府相关部门审批
-交易交割
