爱华网上市财务顾问
目前主要提供海外上市顾问服务，包括：
在上市辅导期的客户提供财务制度完善、财务策划与规范、上市股权结构设计、期权方案设计和组织实施、公司战略规划、业务模式定位、公司价值估值、上市策划等服务内容；为企业设计最佳的海外上市方案，其中包括上市地点、上市时机及承销商的选择、上市前的资产重组、法律结构设计等；为具备国外创业板上市条件的企业提供企业改制、产权重组、业务整合、寻找策略投资人、上市策划等一系列专业投资银行服务。
操作流程：
-与企业签订上市辅导和财务顾问服务协议
-推荐海外上市地点，划定预计上市时间
-指导企业完善财务制度、会计记录整理和调整，建立财务策划和规范
-指导企业建立法人治理和内部决策和控制制度，设置投资者管理部门
-协助企业完善业务模式定位和战略发展规划
-协助企业制订管理层/员工激励计划
-协助客户选择和确定保荐人、律师、会计师、评估师、包销商／配售代理、公关顾问及其他支援服务的中介机构
-协助建立资料室，组织实施尽职调查
-设计资产重组方案，确定上市的核心资产，协助进行资产重组，设立上市主体
-按照上市地的会计准则的规范编制财务报告
-起草招股说明书及监管部门所需相关文件
-向中国证监会递交上市申请，协助办理批准手续
-向海外上市证券交易机构提交上市申请全套文件，协助企业完成登记、存档及上市聆讯等程序并取得批准
-确定上市包装概念/估值主题，准备促销故事和路演说明材料，组织发布研究报告以及宣传造势
-组织预路演，验证促销故事、修改估值主题、衡量投资者兴趣以及确立定价范围
-启动为期一至两周路演促销活动，收集订单 (Book building)，根据订单规模及订单设定的最高每股价格，向发行公司建议股价最终定价区间
-根据路演过程中申购定单及投资者素质确定发行价格
-组织配售和分销
-上市后的支持, 撰写公司发行后的发行报告，并且对公司投资价值提供追踪分析报告
-根据客户需要提供投资者关系顾问服务，包括投资者关系路演，中期业绩发布会，定期的投资者午餐会，电话会议，协助公司定期公布投资者关系内容
企业改制顾问
针对客户所有制性质、体制背景、发展规模和上市融资需求等不同特征，为其量身定做改制顾问服务, 帮助企业建立高效的企业法人治理结构。 主要工作包括：制订企业改制重组实施方案；起草相关文件；协助有关文件的审批和优惠政策的落实；向企业推荐律师、资产评估、财务审计、土地评估等中介机构，并协调各方关系；协助获得相关部门对改制和设立的批准等。
操作流程：
-协助清理企业的资产、债务、职工劳动关系
-向可能有意向参与改制的投资人推介企业
-同各类投资者接触，进行商务谈判和必要的资质调查，从中筛选出合格的若干备选投资者
-确定企业改制方向以及改制后企业的发展战略，选择适合的改制模式
-制定改制预案并经企业内部审批程序批准，主要内容包括：
¨ 企业资产、负债、人员的基本情况
¨ 改制预付成本，资产和债务处置方式
¨ 职工安置框架意见
¨ 改制形式
¨ 企业改制后发展取向
¨ 主辅分离辅业改制，企办社会职能剥离等内容
-按有关部门规定将该改制预案以及相关配套文件报送相关主管部门立项审批(或备案)
-在企业改制预案批复后，按照主管部门总体规划，排出时间进度、制定实施步骤、明确主要任务，落实责任人
-清查企业资产，核实企业资金，对企业进行资产审计和评估。
-准备提交有关部门出具的审核文件，需要在完成企业改制实施方案前准备的文件一般包括：
¨ 监管部门按照审批权限对所监管企业资产评估报告进行核准的文件
¨ 劳动和社会保障部门对职工安置方案进行审核、认定的文件
¨ 企业改制中涉及资产损失认定与处理的相关部门出具的处置意见
¨ 企业改制涉及到用地规划调整、土地资产转让及公房处置的相关部门审核意见
¨ 审计部门对改制企业的有关财务审计的结论意见
¨ 同金融部门协商提出的对金融债务的处理意见
¨ 改制企业提出申请改制补助资金的，有关部门对企业申请的改制补助资金的核准意见
¨ 企业主管部门同意，经过论证的改制后企业发展规划
-以通过审批的企业改制预案为根据，制定改制实施方案，履行企业内部正式的批准程序
-与主管领导和主管部门积极沟通后，向各级审批部门申报改制实施方案以及相关文件，获得批准
-经批准改制的国有企业，国有产权转让要进入产权交易中心交易
-受让方按双方协议将产权转让价款一次性或分期付清
-由改制责任主体按照劳动和社会保障部门审核认定的职工安置方案，支付解除原企业职工劳动关系的经济补偿金，偿还职工内欠
-协助改制企业办理产权注销、变更登记手续
-改制后的企业办理工商登记、税务登记等相关手续，正式挂牌
管理层收购（MBO）顾问
为MBO目标企业提供分析、策划、咨询、协助实施等方面的服务。
具体业务流程：
-为MBO目标公司提供尽职调查和可行性分析
-设计激励制度
-策划MBO的交易方案和交易程序
-制定MBO融资方案，并安排融资
-引入战略投资者
-参与MBO目标公司管理层与股东、投资者、金融机构等的谈判
-协助完成MBO中有关程序性申报工作
-开展MBO后的资产重组和企业重整
重大交易顾问
就企业重大交易活动（包括合资、合作、重大合同谈判），协助企业进行市场调查、合资者的资信调查、投资环境的考察以及交易条件评估，对企业编制的项目可行性研究报告进行评估，必要时为企业完成该项交易提出融资方案。具体流程根据所需要的服务内容确定。
委托投资
通过信托手段对具有投资额大、周期长、收益稳定的诸如基础建设工程进行项目融资型投资。如建立基础设施投资信托，创立财务测算模型、现金流量模型、法律关系处理以及特许经营权法律文本。引入社会化投资、设计担保基金方案、设计房地产投资信托方案等。具体流程根据所需要的服务内容确定。
投资管理
为高成长企业提供股权投资，实现资本增值，为股东创造投资收益。
操作流程：
-项目发掘，通过对企业所处经营领域、产品或技术的商业化程度、盈利能力和偿债能力的综合分析来筛选符合投资选型标准的企业
-方式选择，通过对筛选企业所处行业背景、企业状况、发展前景的评估、判断，以及对投资风险的分析，确定有利于企业自身和投资者收益最大化的最佳投资方式
-方案策划，评估投资和经营计划的时间进度，销售和财务预测合理性，安排资金注入计划及退出计划等一系列最优投资策划方案
-收益预测，基于对投资所产生的回报率、项目回收期和预计所得收益依循谨慎性原则予以测算
-风险规避，协助企业制定中长期发展战略及营销战略规划、优化企业股权和资产结构的方案，协助企业制定后续融资安排
-资产管理，参与管理并监督投资项目，推进项目按计划实施
结构化融资
结构化融资顾问是在企业投资和项目融资过程中，发挥自身产品和网络优势，全方位考虑客户对融资方式、期限、成本等因素的要求，通过股权融资工具、债券融资工具、金融衍生工具和其他创新的金融工具的组合安排，为客户提供的结构化的融资方案；适度配比股权资金和债务资金、长短期资金和债务，使客户财务状况获得稳健平衡发展；调整企业财务结构，降低企业综合融资成本，使企业财务指标更健康，以获得更优质的企业信用。具体流程根据所需要的服务内容确定。
短期融资券承销
短期融资券指非金融企业在银行间债券市场发行，以短期融资为目的，约定在一定期限内（不超过1年）还本付息的短期债券。
作为主承销商的操作流程：
-组织自身经验丰富的专家团队尽职调查，准备报告
-财务差异调整
-组织承销团，编制、提交发行申请文件
-发行推介及试定价
-编写定价报告
-正式发售
-投资者足额缴款
-协助客户进行信息披露及还本付息事宜
私募融资
指不采用公开方式，通过私下与特定的投资人或债务人商谈，筹集资金的形式取决于当事人之间的约定，如向银行贷款，获得风险投资等。
操作流程：
-了解客户情况及融资需求
-对客户进行初步调查
-与客户签订《融资顾问协议》
-为客户制订或修改《商业计划书》，设计财务模型、交易结构、估值及定价
-拟制私募文件，联系潜在的投资方，与有初步意向的投资方进行接触
-配合投资方进行尽职调查，配合客户准备投资方所需资料
-协助客户与投资方进行投资条款要约谈判
-协助客户与投资方签订投资协议，资金交割
-持续服务
