爱华网前几天北京电视台采访我，主题是《乳业江湖》，后来看了节目，觉得取舍和当初的对话差异较大，再次稍做补充，权作未来的展望和预言。
我始终认为，揭开中国乳业的盖子，很多人最终都是后悔了的。原因不是这个盖子揭开后导致的乳业滑坡，而是揭开这个盖子后从政府到企业到农民到消费者，都没有赢家。
政府用了上千亿塑造的奥运中国在奶粉危机面前形象大损，而这种损失最直接的不是金钱，而是全世界对中国的认识；企业实际上一直在寻找突破的途径，但是在恶性竞争和监管缺失面前，他们已经不自觉地走进了误区，让整个行业为一小撮奶贩子卖单，这是一个最愚蠢的决定，而中国企业付出的已经不是金钱，而是市场；中国的奶农是事件中最大的弱势群体，他们的生意掌握在奶贩子手中，三聚氰胺就是这样加进去的，后来调查证明，坏人是极少数的奶贩子，但是却让数百万农民承担了这个危机的结局，倒奶不是倒牛的奶，而是倒农民的血汗；消费者需要营养，需要补钙，需要有好身体，可是谈奶色变之后，大家喝到的奶难道就真正放心了吗？我看未必，从现在市场的发展来看，质量没有太大变化，而所谓的品牌效应无非是忽悠消费者花更多的钱卖同样的东西。
政府损失了中国的正面形象，企业遭遇了来自各方面的危机，农民背了黑锅付出了血汗，消费者需要花更多的钱，这就是三聚氰胺事件留给中国的结局。这个事件之后，中国乳业到底会到哪里去呢？雷永军旁观，雷人雷语，姑妄听之。
1，蒙牛将必然是液态奶的第一
为什么说是蒙牛，原因很简单。就是中国乳业再没有第二个有野心的液态奶企业家了。牛根生有很多毛病，坊间的风言风语不少，但是从现在乳业的江湖中看，没有出其右者。虽然伊利发展良性，光明顺利完成了高层变换，三元拿了三鹿的大部分优质资产，但是有一点那就是这三家都是国有企业，都缺乏组织决策的高速和激励的到位。另外，蒙牛也有最大的弱点，就是曾经创业的元老存在较大的赌博心态、缺乏企业责任，这可能是蒙牛必需改变的。
从大的趋势来讲，蒙牛未来将是中国液态奶的第一已经明朗，除非有大的变故。
2，圣元将必然是奶粉第一
最近对圣元的传闻很多，版本离奇、曲折，但从我的观察来看，圣元最后做中国奶粉第一的趋势已经成熟了。在企业的竞争中，有三个竞争层次，第一是企业决策层的决策、第二是企业执行层的执行、第三是企业的产品的设计。我们看这三个层次，实际上都是人的竞争。决策层看的是战略，执行层看的战术，产品层看的是配备武器。
不错，圣元和蒙牛一样在三聚氰胺中遭遇了危机，但是这并没有影响他们做霸主的基础。这两家企业共同的一点都是有强势而又准狠的战略决策，有执行力很强的战斗团队，差别主要在产品的塑造上。蒙牛在奶粉的产品上差距较大，而圣元的突破口显然在于出品能够代表专业的更高端产品，以及抄底伊利的更低端产品。产品也是人做的。从核心上讲，正两个企业都具备了更快的发展机遇。
在奶粉的阵营中，虽然有几家企业最近几个月发展迅速，但是这几家企业的战略布局却是以短期利润为核心的，战略就如同企业的基因，你的基因是羊，即使你长的再大，他永远不可能有牛驼的多；反过来如果你的基因是牛，即使是再瘦弱的牛，也永远比健壮的羊有力量。
3，银桥有三年做到50亿的机会
三聚氰胺事件之后，处于陕西周边的液态奶市场发生了聚变。盘踞甘肃宁夏的夏进失去了长大的机会，走上了没落之路；和陕西一河之隔的古城遭遇了重创，短期内伤了大元气；原来三鹿盘踞的河南市场空出了35％左右的市场份额，而花花牛等代表的河南乳业没有战略突破，给银桥提供了机会；当然，银桥的奶粉机会也骤然出现。
如果银桥的战略能够快速调整，那么2009年之内都将是很大的机会。如果银桥在这一年中改变市场运作手法，那么很有可能从此插上快速裂变的翅膀，但是创新对这个已经有30年历史的企业来讲太难了。创新意味着要打破原来的稳定，创新意味着痛苦和风险，这需要卓越的战略决策和必胜的信念才能够成功。
4，河北三元的结局是出售资产
从三鹿并购案例中看，三元发挥了自己第地利和人和到了极致。现在三元的战略是北京三元和河北三元分区而治，这实际上已经凸现出了这个企业的不自信，为未来出售河北三元的资产埋下了伏笔。三元利用并购三鹿一方面迅速提升了股价，一方面用较低的价格拥有了三鹿的优质资产。
遗憾的是，从市场上一直没有明确的看到河北三元发狠劲做市场的战略调整。机会一天天地流逝，可我们看不到河北三元的效率。或许，从拿下资产的那一刻，河北三元的战略就是出售。但资产永远是死的，这些资产放在三元的手中，要卖出个好价钱也需要运作。机会把握不好，也有可能会赔钱的。
5，二线企业不创新就得死
乳业的二线企业很多，大多存在两个核心弊病，第一是战略不清晰，第二是人才团队极端落后，适应不了市场竞争。
战略是企业家和决策层的问题，而团队的老化却是体制和文化造成的。
中国的大多数二线乳品企业经营的都不是很好，问题也都出来人和战略身上。希望很多企业家痛下决心，改善自己的战略和团队，不然结果是显而易见的。不要被眼前略为的增长冲昏头脑，没有创新和改革，等待这些企业的必然是退出市场。
6，羊奶市场将进入快车道
我们从2005年开始关注羊奶市场，羊奶以难管理和成本高一直在世界上备受冷落。但是在中国人力成本较低下，羊奶有较好的沟壑养殖区域（陕西的沟壑纵横），这为规模化生产和集约化发展提供了一个平台。
另外，羊奶相较于牛奶有很多天然优点，这也将是这个市场的突破点之一。核心的情况是，这个市场不会太大，估计未来的空间在20亿左右。从市场竞争的角度来看，有2-3家企业参与竞争将是理想的结局。
7，2012年左右将会有一次残酷的大洗牌
不管你今天发展的如何，到了2012年中国乳业将必然地掀起一次真正的大洗牌。我之前在2004年特别撰文指出“中国乳业的洗牌，核心是奶粉行业的洗牌。”在三聚aihuau.com氰胺事件之后，中国乳业将面临一次为期两年的奶粉洗牌，可以说这个洗牌现在正在进行中，到2010年底，这个洗牌将彻底结束。奶粉一旦结束，那么液态奶的洗牌将必然到来。从现在乳业发展的状态来看，全国大多数大企业都将奶源的控制作为了一个战略手段。可是控制奶源必然意味着高成本，如果这个奶源的全国性改造需要三年的话，到了2011年作为，政府必然会出台保护的政策，这将是很多奶源缺乏的企业的死棋。而在这个时候，液态奶的竞争格局很自然地将发生变化，很多企业不知不觉中将走进死谷。
后记
在中国有两种人最容易受到群体关注，一种是英雄，另一种则是落水狗；在中国有两种企业也最容易有频繁的谣言，一种是优秀的企业，另一种是遭遇危机的企业。现在还有很多企业和乳业中人陷落在这些狗事猫事的评论中，看不到市场发展的趋势。希望这个博文能够给大家一点提醒。中国有句古话：笨鸟先飞早入林。送给大家，祝福朋友们抓住机遇，争抢先进。
