国家战略物资储备目录 黄金的战略储备倡议是误国的最大昏招(3月28日)



关键词:伦敦G20峰会 超主权的储备货币 黄金的战略储备 世界货币 金本位制度

 

周小川有针对性提出的“超主权的储备货币”,美国财长盖特纳、联储主席伯南克和总统奥巴马均对其建议方案表示了批评,并一方面维护美元的国际货币地位,另一负面倡导回到金本位制。

通俗地说,发行货币那是把纸变成钱的最简单省事的方法。因此单纯从美国人自己的角度,美国无疑是希望保留美元作为世界货币的发行权这一独特权利的,但那种行为,不管是欧洲、东亚国家还是“金砖四国”都不答应,更不要说那些欠发达的国家和地区了,所以从国际角度,美元的独特地位已经被撼动,美国失去这一特权已经是时间的问题。由此,美国舆论界传出回归“金本位制度”的呼吁。

相信这一方案在本次G20峰会以及随后的一段时间内将得到越来越多的发达国家的赞成,中国国内的某些“有识之士”,也纷纷发表言论,希望中国将庞大的外汇储备从美元到黄金的战略调整。把黄金储备提升到中国的战略地位。

对此言论,本人持反对意见,甚至认为将黄金作为战略储备是误国的最大昏招。

因为在本人看来,警惕发达的列强国家借“金本位”的回归而对国际弱势群体进行利益掠夺。中国战略性地加大黄金的拥有与储备,会从心理上站在发达的列强国家的立场,在帮助他们对弱小的欠发达国家(当然也包括中国自身)的财富掠夺负面提供支持,甚至会引发新的战乱。

 

一、先来看黄金储备的官方数据:

从世界黄金协会提供的国家官方黄金储备资料看,黄金仍是许多国家官方金融战略储备的主体。现在全世界各国公布的官方黄金储备总量为32700吨,约等于目前全世界黄金年产量的13倍。其中官方黄金储备1000吨以上的国家和组织有:美国、德国、法国、意大利、瑞士及国际货币基金组织。在这些国家和组织中,美国的黄金储备最多,为8149吨,占世界官方黄金储备总量的24.9%。西方前十国的官方黄金储备占世界各国官方黄金储备总量的75%以上。黄金储备达百吨以上的有32个国家、地区或组织主要集中在欧洲和北美洲,亚洲及非洲国家只占少数;黄金储备不足10吨的国家、地区或组织共有47个,基本上都分布在亚洲、非洲和拉丁美洲,其总量只占美国黄金储备的1.43%。

在这些国家和组织中,美国的黄金储备最多,为8149吨,占世界官方黄金储备总量的24.9%。美国的黄金储备在其国家战略总储备中所占的比率高达56.7%,而其他一些发达国家如德国37.6%、法国47.1%、意大利47.8%、瑞士38.2%、荷兰46.6%也是凸显了黄金储备的重要作用。

从这一数据可以看出,政治经济实力强大的国家其黄金储备也多。黄金储备不仅是国家综合实力的标志,其价格攀升更代表了发达国家的利益。

 

二、看看金本位的发展演变的历史:

  1、金币本位制:在历史上,自从英国于1816年率先实行金本位制以后,到1914年第一次世界大战以前,主要资本主义国家都实行了金本位制,而且是典型的金本位制——金币本位制。

  2、金本位制的终结:1914年第一次世界大战爆发后,各国为了筹集庞大的军费,纷纷发行不兑现的纸币,禁止黄金自由输出,金本位制随之告终。

3、金块本位制和金汇兑本位制:第一次世界大战以后,在1924-1928年,资本主义世界曾出现了一个相对稳定的时期,主要资本主义国家的生产都先后恢复到大战前的水平,并有所发展。各国企图恢复金本位制。但是,由于金铸币流通的基础已经遭到削弱,不可能恢复典型的金本位制。当时除美国以外,其他大多数国家只能实行没有金币流通的金本位制,这就是金块本位制和金汇兑本位制。

金块本位制和金汇兑本位制不具备金币本位制的一系列特点,也称为不完全或残缺不全的金本位制。在1929-1933年的世界性经济大危机的冲击下,该制度也逐渐被各国放弃,纷纷实行不兑现信用货币制度。

4、布雷顿森林体系:1944年7月,二战硝烟尚未散尽,来自45个国家的300多名代表,聚会美国新罕布什尔州布雷顿森林,商讨国际货币制度重建问题。当时黄金储备价值达200多亿美元,占世界总量的59%的美国提出,“谁拥有黄金,谁来制定规则”,并建立起新的国际货币体系——布雷顿森林体系。

5、残缺不全的金汇兑本位制崩溃:第二次世界大战后,以美元为中心的国际货币体系得到建立,这实际上是一种金汇兑本位制。美国国内不流通金币,但允许其他国家政府以美元向其兑换黄金,美元是其他国家的主要储备资产。但其后1960年,美国的短期债务,已经超过黄金储备,并在当年10月,爆发了第一次美元危机。60年代中期,越南战争爆发,美国的国际收支更加恶化,到1968年3月,其黄金储备降120亿美元,只够偿付短期债务的1/3。受其影响,国际金价猛涨,美国政府被迫实行“黄金双价制”,官方价格维持不变,市场价格则任由供求力量决定。受美元危机的影响,该制度也逐渐开始动摇,在1971年8月15日,尼克松总统被迫宣布,切断美元和黄金的联系,美国政府停止美元兑换黄金,并先后两次将美元贬值后,这个残缺不全的金汇兑本位制也崩溃了。

 

三、黄金的战略储备地位将会起到变相哄抬物价的效果,利于现有的黄金储备国的利益积累:

1、黄金拥有量朝发达国家倾斜,是明显的卖方市场:

各国官方黄金储备主要集中在欧盟和美国,约1.9万吨,占全部官方黄金储备的64%,因此,且不说国际货币基金会有规定,成员国一年的黄金总交易量不得超过400吨的华盛顿协议,即便允许无限量购买,也存在别人愿不愿卖的问题。

2、回归金本位是既得利益者锁定利益的行为:

确定金本位制,是发达国家既得利益的体现,在2007年最高达到1000美元/盎司的高位。如果回归金本位制度,为黄金标定基本价位是最基本的内容,而为了达到在高价位抛售黄金的目的,发达国家不惜联手哄抬黄金价格,比如高盛最近就预计,未来12个月金价将升至962美元/盎司。

黄金价格相比于布雷顿森林体系诞生时候的35美元/盎司的价格相比,已经有了将近30倍的增值。即使考虑到一定的通货膨胀因素,假如将此价格锁定在一个相对固定的参照价位,65年的投资收益锁定为将近30倍,相当于每年将近50%的投资回报,而且这个收益将落袋为安。

国际顶尖的理财大师最佳的短期业绩表现也不过是30%,而曾经诈骗648亿美元的麦道夫所承诺的稳定收益也不过10%左右,不管是与银行的基本利率还是与各国的GDP相比,这都是很可怕的数字。

可以想象,这对于手中拥有庞大的黄金储备的国家将是多么可观的利益回报!

3、认可金本位就会在黄金投资中被高位套牢:

回归到金本位制,显然是对传统的发达国家更有利,而G20的构成大部分为传统发达国家。所以假如国际货币的投票权在发达国家手里的话,那么恢复黄金在国际货币中的地位将成为发达国家的共识。

战略性地收购并储存黄金就要以各种方式得到,比如你想储备黄金,假如别人也愿意出售,在如此卖方市场占主导的领域,成交的唯一的前提是涨价,而涨价的过程,事实上就是利益被剥夺的过程。从这个角度而言,一旦重新确立了金本位制度,则黄金价格将很难再回到1000美元/盎司之下。

目前,黄金的相对比价已经很高,一旦中国用外汇大量购进黄金,黄金价格将越买越涨,被人为抬高;待中国需要外汇抛出黄金时,谁来接盘,会不会被压价而使中国手里的大量外汇缩水?

4、回归金本位会剥夺国际上弱势群体的话语权:

发达国家就如在赌场上已经大赢一把的赌徒,不用掏本钱就可以继续让新的弱势赌徒来陪他玩,而即使仅仅基于这一“新的”以及“弱势”这两个特点,其他赌徒将没有翻盘的机会。

当黄金价格已经高到一定程度,就会有更多的人追捧,由此就以比较高的价钱,由此就形成价格盘升的循环,黄金以高位逐渐流入弱势群体的手中,在流通的过程中当然是有偿的。因而在美元信用受到广泛质疑的时候,重新推出金本位制度就成为应对美元贬值的有效方法,即使以金币作为新的国际货币,美国等发达国家依然占据先天优势。而金本位就成为针对欠发达国家的“吸星大法”,并以另一种方式将真正的财富集中于发达的国家手中。

5、回归金本位制度有可能引发新的世界大战:

从逻辑上讲,通过黄金的价格认定而将这一收益落停之后,将会瞄准理想中的下一个高位。人在趋利性的本能支使下,很难不被黄金价格的波动所诱惑,就如对冲基金可以任意操纵市场价格一样,黄金价格继续上扬将成为很简单的逻辑,当黄金投资成为传统列强坐庄的游戏,被推波助澜地形成新的一轮上涨的势头,民间的杀戮,国与国之间的侵略与反击,都将呈现此起彼伏之势。甚至会成为新的世界大战的根源。

虽然黄金不过是战争所争夺的资源,也是战争胜利的保障,从社会层面解释,战争是实现政治统治与利益争夺、文化与意识形态影响的手段。如果从这个逻辑推导,战争不过是剥夺某些人的生命、家园、经济利益与意识形态的方式。

——假如这一轻描淡写的逻辑存在的话,那么世界将会进入新的一轮战乱,以当前武器威力而言,人类将面临灭顶之灾!

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四、高瞻远瞩,树立真正的战略性的思维模式:

客观而理性而言,黄金不是金融结算工具,除少量工业用途和做首饰、工艺品外,不存在有什么不可替代的影响国家发展战略的功能。如果说石油是必需的战略需求,那么黄金则可有可无,因为没有石油,机器不能运转,汽车跑不动,飞机飞不了。

就算黄金可以储备,你可以买下全世界的黄金,但是,只要世界主要经济体之间的贸易仍然用美元、欧元或日元结算,那么一大堆黄金就形同“废铁”,既不能吃,也不能用,因而无需更没有必要在高位大量买进这种“无用”的东西。

 

中国力量已经逐渐成为世界所不可忽视的因素,而且成为贫穷弱小国家的风向标,中国的态度对他们的态度有至关重要的参照作用。因此假如中国以战略储备的地位来采购并储备黄金,在客观上就等于是帮助发达国家从那些贫穷弱小的国家掠夺财富。不仅在国内失去民心,更会在国际社会——特别是在弱小而贫困的国家中发挥难以磨灭的负面影响。

只有当我们知道敌人要打的下一张牌,赶上他们的步调与节奏,才能够立于不败之地;也只有把游戏规则朝对我们有利的方向转移,才能够在真正的意义上与那些国家的力量进行博弈。

没有任何一个商品的价格会只升不降,升的过程就是收的过程,而降的过程就是在放的过程。中国需要的不是不惜成本地从发达国家那里买回黄金,而是加速开发中国自己的黄金,先于发达国家把自己现有的黄金卖给那些有需求的国家。自己再去跟发达国家争夺下一种更有价值的资源。

 

“金本位”的回归是对国际弱势群体的利益掠夺。

反对金本位制度,以及反对将黄金作为中国的战略储备将成为一种旗帜鲜明的立场!

 

贾春宝

2009年3月28日星期六

  

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