牵动心灵的声音 第7节:第一章 华尔街为什么牵动世界(7)
系列专题:《华尔街如何在旧市中重生:华尔街风云》
我认为国内的券商到现在为止还没有出现美国投行的那种问题,我们券商的自营业务是靠自有资金,没有什么杠杆。就这么经营下去,即使亏也亏不到哪 去。那么现在计划推出的融资、融券业务,就给了券商一点杠杆空间,但我觉得政府现在给的空间还是非常谨慎的。 所以,我觉得在若干年内国内的券商还不可能重复像美国投行这样的问题。 郑永刚(杉杉投资控股有限公司董事局主席): 我认为,如果加大国内内需的刺激,中国的经济、中国的企业还是能够抵御住这次金融危机的风暴,这是我个人的观点,你认为怎么样? 黄明: 我跟你的看法非常一致,金融危机对我们的直接冲击是有限的,但是通过信心的渠道,以及对我们出口行业等实体经济的影响,冲击还是有一定的。 我们国内的改革将有助于拉动内需市场,同时我们的企业,尤其是主要依赖出口的这些企业,应该更多地开拓内需市场,注重研发,走高端路线,这几条路都应该走。 嘉宾: 1929年的经济大萧条是由于各国政府的各自为营,此次金融危机各国积极联手,它们的区别和效果是不是更加显著? 黄明: 1929年的大萧条,政府也不知道该怎样应对危机,当时政府干了很多蠢事,比如说不让国际贸易进行,不拯救银行。 现在有一整套的理论和实践证明,一定要拯救银行,这就是为什么政府要给银行担保。 但是当时的政府不了解这些理论,也没有经验,所以犯了很多错误。现在世界各国的政府无论在经验、理论,还是在调控工具方面都丰富得多。 西方国家在早期拯救市场的时候做了很多尝试,当时欧洲各国只拯救自己的银行,美国也是,实施了很多不同的方案,都不太灵。 面对这次的金融危机,英国首相戈登·布朗就没有受意识形态的捆绑,如果认为需要政府参股到金融机构,不管银行是什么性质,政府都参股。 从欧美股市的反弹可以看出,市场对这个做法是有信心的。 简单说是这么一回事,欧美的金融机构面临巨额亏损,面临现金压力,交易基本冻结了,于是资本市场也就不能运行了。 这个时候市场缺的是什么?第一缺资金,第二缺的是信心。 当政府出面给这些金融机构注资,并且成为他们股东的时候,就既解决了资金问题,又解决了信心问题,因为政府是这些金融机构的后台。 我觉得现在不像以前那么悲观,还是往乐观的方向走,但对实体经济的影响到底有多大,这个谁也说不准,得看下面几年的发展。 ☆ 背景资料1 ☆ 华尔街之殇 从雷曼兄弟公司破产到美国政府出台巨额救市方案,短短五个交易日,华尔街可谓经历了大悲大喜。
华尔街五日惊雷 2008年9月15日到19日短短的五天,无疑是震撼世界的一周。近二百年来逐渐形成的华尔街金融版图,正遭遇“地毯式”的剧变。破产和另类并购是本周华尔街的关键词。有着158年辉煌历史的雷曼兄弟公司轰然倒下,美林集团易主美国银行,大摩也传寻求合并,保险巨头美国国际集团(AIG)终获政府援手,美国最大储蓄银行——华盛顿互惠银行也在为避免破产苦寻买主……曾经春风得意,制造着财富繁荣和资本神话的华尔街金融机构,如今又向全球输出着恐慌。 “现在的情况让人极其困惑,而不仅是恐惧。像我们这样写了多年商业新闻的人,也从来没见过这样的情形。”《财富》杂志如此描述这场危机。 从雷曼破产到美国政府出台巨额救市方案,短短五个交易日,华尔街可谓经历了大悲大喜。 从9月15日到19日,纽约股市道琼斯指数有四个交易日的涨跌超过了300点,这是该指数自创立以来从未出现过的起落。戏剧性的是,三大股指在经历了惊心动魄的一周后,基本与前一周持平。 这动荡的一周印证了交易员们常说的一句话:我们需要有一颗坚强的心脏。
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