爱华网系列专题：《金融危机的惊天秘密：金融海啸与我何干》
十二、五根脐带输血美国（二） 美国靠农业出口赚钱，工业进口省钱，但工业进口再怎么省钱，总归还是要花钱的。贸易逆差这么大的窟窿，靠什么补呢？靠金融圈钱。
怎么个圈钱法呢？ 这个圈字，有四种含义：一是吸钱，二是洗钱，三是骗钱，四是卷钱。 一是吸钱 纽约证券交易所和纳斯达克股市，是全世界最有魔力的吸金石。 美国在纽约证券市场、纳斯达克市场创造了无数个财富神话。长达几十年的股指一路上扬，转眼间的一夜暴富，无所不用其极。全世界资金都被美国资本市场绚烂的财富神话所吸引，这一吸钱，股市一涨，大部分养老保险金也投入了股市，美国人把自己的未来几乎全部放在了道-琼斯指数上。你买，我也买；你信，我也信，这个几十年不倒的美国股票市场神话就这样诞生了。 世界各国数以万亿的资金换成美元，流进美国股市，成为支持美国经济繁荣、美元繁荣的一个支柱。所以这些年美国多少神话都可以破灭，哪怕美国公司不惜做假账，美国政府不惜启动战争，都不能让道-琼斯指数破灭的秘密就在这里。 二是洗钱 洗是什么意思？，不是黑道洗钱，而是洗牌的意思。全世界每天外汇交易市场的金融衍生产品交易规模都在万亿美元以上，通过这些市场的频繁交易，人们看着美国每天发布的经济数据，看着路透社、彭博社每分钟发布的财经信息，不断做出买进卖出的交易指令。金融买卖的决定是靠信息做出的，信息掌握在谁手里呢？想想这个问题就明白了。所以买来卖去，就跟洗衣服搓来搓去一样，不知不觉，投资者的钱就"洗"到美国人的口袋里去了。为什么我国的中航油期货巨亏、铜期货交易巨亏、中信泰富外汇交易巨亏，这都是金融"洗"钱中微不足道的一部分。 三是骗钱 次贷，就是一场彻头彻尾的骗局。吸钱和洗钱那套快走到尽头了，但金融衍生品属于真正的"高科技"，投资者都搞太不懂，美国投行就骗。 华尔街投行设计的金融衍生品还不一定全是明目张胆的骗，关键是那些买房的信贷资料是假的，你不知道，很多债券的信用评级是穆迪做的，这你相信吧？但穆迪"把灵魂出卖给了魔鬼"，你不知道。好了，现在你看到的是好的金融产品，赚钱的产品，买吧，全世界都来买吧！一个彻头彻尾的骗局产生了。数不尽的钱流进美国。全世界投资者都被骗得晕头转向，到最后都不好意思说自己被骗了，也不敢说自己被骗多少钱，怕引起国内的金融恐慌。这下好了，如果美国实在补不上窟窿，就发国债去救市，再让全世界来买，多么完美的骗局！ 四是卷钱 用什么去卷？当然用热钱去卷。 这就是1997亚洲金融风暴的由来。 既然是合理合法的，就可以不断重复上演。 我在《看不懂的中国经济》一书这样说："热钱已经成为今天中国经济让人看不懂、不可控的一个重要外在因素，这几年中国金融资产的大起大落，不过是在金融没有自由开放的背景下国际热钱在中国一次小小的试盘"。
