发布时间：2024年11月06日 17:14:24分享人:别太耀眼来源:互联网20
随着专网通信模转数启动，国内PDT规模招标也即将开始，预计将带来整个行业估值的整体提升。另外，预计今年PON产品价格将显著升高，中移动LTE主设备招标也即将开始。近期招商证券发表研报称，专网通信是其5月以来重点推荐的板块，也是其下半年会着重关注的领域，其主要观点如下： 专网通信模转数启动，国内PDT 规模招标在即，预计各省6 月份开始陆续招投标，带来行业景气度上升。
联通启动PON 设备集采，规模下降，但价格可能明显提升。预计今年内三大运营商PON 招标规模较难出现增长，但前期电信PON 招标OLT 普遍提价，主设备商以利润为导向的目标将有望达成，烽火和中兴将受益。 4月三大运营商新增3G 用户1280 万，较3 月有所放缓。其中，中国移动新增3G用户565 万，较3 月的988 万大幅下降43%。我们认为整体新增3G 用户数的下降主要受中国移动降低渠道佣金和换机季节性因素的影响。随着下半年旺季的来临及运营商促销的开展，3G 新增用户将回归高速增长。此外，4 月2G 用户合计减少245 万，已经连续第五个月出现了流失，表明2G 用户向3G 迁徙，受此影响3G 的渗透率将加速增长。 标的方面，随着专网行情的启动和PDT招标的开始，推荐行业龙头海能达和东方通信。另外，还可持续关注LTE产业链中个股，包括烽火、中兴和邦讯等。
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