平衡积分卡 战略地图 如何制定平衡积分卡



    近几年,越来越多的企业开始认识平衡计分卡,了解到平衡计分卡能从四个层面来观察企业,这四个层面是财务、客户、内部业务流程、学习与成长。平衡计分卡的财务指标说明了已采取行动所产生的结果。同时,平衡计分卡通过对客户满意度、内部业务流程及学习和成长活动进行评价的业务指标,来补充财务指标。随着,企业对平衡计分卡的认识和寻求应用,用平衡计分卡来进行战略管理及绩效管理的项目也多了起来。那么,从咨询项目的角度出发,指导客户制定平衡计分卡的具备步骤有哪些呢?本文介绍了四个步骤,每个步骤中包含了关键问题、关键行动和结果。

    第一步:制定计划

    具体工作有选择参加平衡积分卡的制定者、确定范围和目标、制定项目计划和项目启动。

    关键问题:

- 需要反应出由哪些人参加平衡计分卡的制定;

- 项目参加者对平衡计分卡及其使用方法和潜在效力的认识如何;

- 项目范围和目标;

- 平衡计分卡的优势和范围,及使用者、在项目过程中,如何启动并保持制定者和相关利益人之间的相互交流。

    关键行动:

- 确定项目进展方式;

- 基于项目开展方式确定项目参加者;

- 召开计划会议;

- 关于绩效指标进行培训;

- 确定采集和评估目前指标的程序;

- 与参加者就初步绩效指标提出建议;

- 与高层管理人员讨论项目开展方式及成果,并获认可。

    结果:

- 为项目参加者提供项目目标、范围、日程及责任的文档;

- 对现行指标进行评估的步骤/工作流程以文文件形式记录;

- 项目参加者了解公司业务和业务单元的目前状况、潜在问题和未来趋势。

    第二步:评估

    主要包括评估商业战略、确定指标标准、从有关利益方获得信息、评估目前指标。

    关键问题:

- 如何从有关利益方获得信息;

- 目前工作方式和商业要求是否一致;

- 各部门在商业运转中是否有效发挥其关键作用;

- 目前指标的标准是什么;

- 目前指标是否达到标准。

    关键行动:

- 通过访谈和评估相关文件采集关于目前商业成绩和战略方面的信息;

- 项目参加者讨论商业战略并达成共识;

- 评估目前指标并确定其是否有效。

    成果:

- 文件记录商业战略;

- 文件记录关键战略目标;

- 出具对目前使用的所有指标的报告,包括如何被使用、使用者、来源及价值。

    第三步:制定

    主要包括确定关键战略指标、制定指标、与关键利益人测试指标、建立目标及监督机制。

    关键问题:

- 战略目标在平衡计分卡的位置;

- 各个目标理想的结果是什么;

- 如何评估这些成果-或达到成果的过程;

- 如何明示结果或过程;

- 对员工、经理人员、客户和其它人分别如何表现;

- 边际指标和落后指标是什么;

- 成功和过程进展情况的关键指标是什么;

- 现行指标是否符合需求;

- 指标与标准吻合程度如何。

    关键行动:

- 制定指标标准;

- 提出初步指标体系;

- 讨论目标和指针之间的联系;

- 删除有合理反对意见的指标;

- 确定各个方面的指标;

- 讨论平衡计分卡四个方面的指标之间的联系,明确其是否一致;

- 讨论各个方面的目标和行动计划草案。

    成果:

- 确定平衡计分卡四个方面的总体目标;

- 衡量各个方面是否达到目标的指针;

- 确定平衡计分卡各个方面的目标;

- 行动计划草案。

    第四步:实施

    主要包括实施平衡计分卡、评估和提高、程序学习。

   关键问题:

- 平衡计分卡实施批准程序;

- 平衡计分卡实施及跟踪报告负责人;

- 实施时期;

- 交流和培训要求;

- 对平衡计分卡进行反复考察和指针重新评估的周期;

    关键行动:

- 确定平衡计分卡目标、指针和目标;

 平衡积分卡 战略地图 如何制定平衡积分卡
- 文件记录实施计划;

- 确定交流计划;

- 视情况制定跟踪监督制度;

- 文件记录实施情况评估程序。

    成果:

- 确定平衡计分卡目标、指针和目标;

- 文件记录实施计划;

- 确定交流计划;

- 视情况制定跟踪监督制度;

- 文件记录实施情况评估程序。  

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