爱华网2012 年，全球移动互联市场规模达到 1.5 万亿元，接近全球 GDP 的 2%。全球正在经历互联时代向移动互联时代的转变。移动互联带来了巨大的机遇，移动互联创造的产值将超过传统互联 10 倍以上;移动互联同时也带来了巨大的挑战，即便是微软这样昔日的行业巨头也因为对移动互联的战略布局准备不足而错失其领军地位。如何抓住移动互联这一机遇，推动经济蓬勃发展，是所有行业从业者都需面对的问题。 “移动”在加速 2010 至 2012 年，全球经历了从互联时代向移动互联时代的变迁。在这两年中，移动设备(包括智能手机和平板电脑)的出货量从 3.5 亿部攀升到 10 亿部;而同期传统 PC(包括台式机和笔记本电脑)的出货量仅仅从 3.5 亿部增长到3.53 亿部。移动设备已经全面超越个人电脑，成为不可或缺的关键设备。IDC 数据显示，移动互联设备已经取代个人电脑，成为网民上网的主要入口。这一现象在亚太地区显得尤为突出。 从智能手机使用量分布来看，亚洲占据了全球智能手机使用量近 50%，北美占据了智能手机使用量的近 20%，剩下的30%散落在世界其他国家和地区。亚洲除了有日本、韩国这样的最早发展移动互联的国家，还有中国、印度这些人口基数巨大，正在高速建设移动互联的新兴国家，是全球移动互联发展的核心地区。 以中国为首的新兴国家将成为未来移动互联发展的主要市场。从智能手机整体使用量上来说，2012 年第四季度，中国智能手机使用量为2.7 亿，高居榜首。巴西(0.55 亿)、印度(0.44 亿)分列第四和第五位。同时，中国、印度、和俄罗斯的智能手机使用人数均以接近或超过 50%的年增长速度高速上扬。新兴国家全球领先的智能手机使用量、接近 50%的增长速度、巨大的人口基数保证了未来移动互联的增长空间。 从运营商移动收入来看，新兴国家在全球移动互联市场份额所占比重不断攀升。2008 年，中国、印度、巴西、俄罗斯运营商的移动收入仅占全球总量的 25%。而 2012 年，四国运营商的移动收入占到全球总量的 42%。新兴国家在全球移动互联发展中已经起到举足轻重的作用。 IDC 数据显示，2012 年第四季度中国智能终端出货量达到 9065 万台，其中，智能手机出货量达到 7040 万台，同比增长 112.1%，成为带动整体市场快速发展的关键因素。智能终端的普及、3G 网络的成熟及 4G 网络的提前布局、应用程序的爆发增长、将中国网民的关注重心一步步从个人电脑转移到移动设备。截至 2012 年 12 月底，中国手机网民规模达到 4.2 亿(包括智能及非智能手机上网用户)，在整体网民中占比由去年底的 69.3%提升至 74.5%，移动互联网民成为中国互联网网民的主体。(见图1) 行业纷纷“移动” 移动终端的便携性和实时连线的特性赋予了人们无限创新的可能。新的商业模式不断涌现。在各细分行业中，移动互联有可能颠覆和重构过去的商业模式，也有可能取代或延伸之前的商业模式。 金融行业：移动支付带动移动金融发展 据 Gartner 最新数据显示，截止 2012 年底，全球移动支付用户数将达到 2.12 亿，是 2009 年 0.7 亿用户数的 3 倍，年复合增长率达到了 44.73%。预计未来几年，增长态势还将继续，到 2015 年全球移动支付用户总数将达到 3.84 亿。用户数增长的同时，全球移动支付交易金额也在不断增长，截止 2012 年底全球移动支付交易金额将达到1715.2亿美元，而 2009 年全球移动支付交易金额仅有 255.59 亿美元。预计2015 年，全球移动支付交易金额将达到 4728.05 亿美元，这将意味着平均每个用户 1 年的移动支付交易额将超过 1 千美元。 目前，在中国的移动金融市场上，主要包含三大参与者：银行、运营商和以支付宝为代表的第三方支付机构，并已各自形成不同的商业模式。 游戏行业：移动互联加速游戏产业的两级分化 游戏行业已经成为中国互联网公司营业收入增长的主要动因。不难想象，移动互联到来时，游戏向手机游戏的迁徙也将成为众人关注的焦点。手机游戏的用户在短时间内爆发增长，根据艾瑞数据显示，截止到 2012 年年底，中国智能机游戏市场规模达到 12.5 亿元，较 2011 年增长 140.9%。 都市白领，尤其是女性玩家将成为手机游戏的典型需求用户。能够简单上手，不会占用整块的时间，适合任何时间、任何地点的轻游戏成为手机玩家的新宠。 总体来说，手机游戏虽然发展前景广阔，但目前手机游戏发展的最大制约在于，能够持续盈利的商业模式还有待随市场的不断成熟而完善。电脑游戏经过多年的市场演变，基本都开始采用游戏免费、道具付费的模式实现盈利。而这一模式在手机游戏的前景并不明朗。由于屏幕大小和待机时间的限制，手机并不是玩大型游戏的理想终端。目前，手机游戏多采用搭载广告的方式运作，这一模式在电脑时代已经被证明很难成功。 出版行业：移动互联令小众媒体逆袭 对于大众化传媒来说，移动互联更多的是实现从电脑终端向手机终端的转移。中国互联网向移动互联网转变的速度超出业界的预估。网易新闻的移动终端在 2012 年年底已有 5000 万用户，日活跃用户超过 2200 万。 中国四大新闻门户网站在互联网时代形成的竞争格局会顺势转移到移动端口。移动端口的竞争很可能会更加的激烈，谁能够最早洞察未来的走势，就能抢占先机，占据先行优势。 未来谁能够成为最终的赢家呢?在互联网时期已经确立霸主地位的公司无疑会有内容上、资源上、用户群积累方面的先天优势。这些优势不是相对较小或者较新的公司的App一蹴而就能在短期赶上的。因此，大众化传媒移动终端的最终赢家很可能还是传统互联网巨头。 教育行业：移动互联带来颠覆性变革 在过去的 5 年中，基于移动终端的电子课本，电子图书在美国已经开始普及。移动终端使得教师可以利用的资源变得前所未有的强大，教师可以轻易地集中所有可以利用的资源，通过轻轻点触就可调出相关课题的所有资源，用视频、3D 模型演示等方式为学生作出充分的讲解。教师可以拿着 Pad 等移动终端，在教室里面自由地演示，学生也可以通过移动终端，在连线的情况下，远程登录到教室上课。除了对这些教育基础设施的改造之外，移动互联对教育有何深远影响呢? 目前来看，移动互联对教育行业有两大颠覆性变革： 第一：互联网使得教育的门槛大大降低、而移动互联使得教育走得更远 从 MIT 公开课开始，Ted 视频、可汗学院、网易公开课等电子化课程让原本属于极度稀缺资源的高质量的基础及专业教育成为互联网上最有价值的免费信息之一。教育的门槛大大下降。原本高不可攀的全球最高学府、最顶级教授的课程可以通过互联网被最广大的受众无限次使用。 而移动互联让教育走得更远。尤其是在欠发达地区，移动互联将让教育触及到之前无法触及的人群。移动互联是迄今为止，可以大范围实施，低成本改变目前教育现状的最可行的途径。低端智能手机最低可至几百元人民币，对于大部分发展中国家的人群来说，并非遥不可及。一部连线的手机，就可以让即使在最偏远地区的人们也能接触到无限的教育资源。 第二：移动互联颠覆了教育行业一直以来一对多的学习方式，轻易实现一对一的自适应性学习。 医疗行业：移动互联星火燎原 移动互联赋予医疗行业无限的想象空间，远程挂号、远程医疗、实时监控、大数据提供综合医治解决方案，移动医疗的每一种应用都可能改变医疗行业的现状，人们的生活会因科技的进步而得到显著改善。 医疗行业的发展前景也让投资者和创业者趋之若鹜。GSM协会2012年发布的一份报告显示，5年内全球移动医疗服务应用将为移动运营商带来115亿美元的收入，而移动医疗产业链中的医疗设备厂商、内容与应用提供商及医疗保健服务提供商将分别获得66亿美元、26亿美元和 24 亿美元的收入。 一、日本移动互联的成功经验 日本移动互联网的普及要早于互联网。日本是世界上最早发展移动互联网的国家，可谓是世界移动互联网的“鼻祖”。1999 年日本最大的移动运营商 NTT DoCoMo 推出 i-mode 移动互联网服务，标志着日本移动互联网的正式兴起。 日本在移动互联网市场上的快速崛起，最根本的原因是建立了一个以运营商为主导的成熟生态系统。在日本移动互联生态系统中，电信运营商起着至关重要的作用：对消费者，运营商提供了优质的服务，并且收费合理;对内容提供商，运营商提供了一个有激励性的、共赢的合作模式;对整个产业链而言，运营商不断完善服务，探索出一套可持续盈利的商业模式。 优质的服务、合理的收费 在日本现有超过 1 亿的移动互联网用户，但运营商只有三家，分别是 NTT DoCoMo、au KDDI 和 Softbank。三家运营商最大的特点就是拥有极高的客户忠诚度。它们在客户流失率这一指标上在全球运营商中也处于领先地位(分别位于第一、第二和第五位)。 2012年，日本移动互联网平均连接速度为1400kbps，预计到 2015 年其平均速度可以接近 7000kpbs。而同期中国移动互联网的平均速度仅为 50bps，仅为日本的 1/28。此外日本运营商对绝大多数消费者提供后付费服务，并提供了合理、灵活的数据业务。日本移动互联网用户每月最多支出 4900 日元，就可以任意享用高速网络，不必为月底的账单数目而受到惊吓。 共赢的合作模式 日本移动运营商在与内容提供商的合作分成上，破天荒地采取了 1 比9的收入分配方式，也就是说内容提供商能获得 90%的收入，而欧美大部分国家这一数据仅为 50%。这一收入分配模式极大地激励了更多内容提供商的加入。通过良性竞争，内容提供商能为用户提供更个性化、更有创新性的内容。而高速度、低资费的数据服务为用户体验新内容免除了后顾之忧。 可持续的商业模式 日本移动运营商首先从移动终端开始发力。由于日本人购买手机绝大部分都是直接从运营商的渠道购买，因此运营商对手机的掌控极强，可以统一关键标准(比如在手机里预置手机支付模块、预装统一的二维码识别软件、运营商网上商店等)。统一的标准，为后期的赢利奠定了基础。 二、美国移动互联的成功经验 日本移动互联行业具有先发优势，但美国已经后来居上，成为移动互联市场的引领者。并且，美国移动互联巨头出现在移动互联产业链各个关键环节(如移动操作系统、移动终端制造、移动商店等)。如今，美国是推动移动互联发展的重要力量。 不同于中国，日本只有三家主要移动运营商，美国移动运营商的数量众多。虽然有两家运营商市场份额相对领先(Verizon 和AT&T)，但都没有超过 35%。 形成一个以拥有创新能力的企业为主导的生态系统 日本的生态系统以运营商为主导，而美国则是以各大创新能力极强的企业，如：苹果、谷歌、微软为主导的生态系统。这是美国现在成为引领者的关键。 美国移动互联市场不存在日本运营商这样的控制者。即使是强大如苹果这样的巨头，出现在互联网产业链的各个环节，并已经形成了属于自己的生态系统，但是仍然无法做到一家独大，各业务环节始终受到来自谷歌、微软、甚至是跨行业巨头(如亚马逊)的挑战。也就是说，在美国整个大生态系统内，存在各大巨头主导的小生态系统，它们之间相互竞争、共同发展。如苹果、谷歌、微软、亚马逊在移动互联产业都拥有一个独立的、成熟的生态系统。这种自由竞争形态，充分激发着从业人员的创新潜力，使其产业保持活力。 目前全球市场占有率最高的三大移动设备操作系统分别是 iOS、Android 和 Windows Mobile，分别由苹果、谷歌和微软研发。而自从 2008 年 7 月首家 APP 商店面世以来，如今在美国可以通过不同商店，在不同平台上获得超过 50 万个应用程序。手机网站数量也以每年 11%的增长率增加，到 2012 年 12 月，美国用户拥有的手机网站数量达到 28.6 万个。
风投机制让移动互联初创企业发展无后顾之忧 作为风险投资的发源地，美国形成了从天使投资到中、后期风险投资的完整链条。风险投资往往倾向于互联网等高新科技行业。最近几年，互联网开始向移动互联迁徙，移动互联相关投资也成为风投最为青睐的领域。 注：本文缩编自德勤华永会计师事务所和成都高新技术产业开发区管理委员会联合发布的《移动互联大未来》。
