突发公共卫生事件是指 突发卫生事件是个买点
作者:长信基金
目前市场的矛盾依然在于估值与基本面的节奏问题,前期的调整仅仅是估值压力的释放。政策和流动性对市场的推动力已经进入尾声,后续需要企业盈利的恢复来继续推动市场。除非看到大规模的盈利预测上调,否则市场不容易实现大幅上涨。但是除非政策转向或者房产和汽车销量重新显著缩量,我们不会趋势性看空市场。 对于经济的复苏,可以重点关注以下几个方面: 首先,房地产投资即将兴起。5月是传统旺季,在开发商逐渐加大推盘的配合下,5~6月销量一般能够维持较高水平加上信贷较为宽松,地产商的资金比较充裕。如果5月的销售符合开发商的预期,则他们将毫无疑问地调高未来的开工面积,从而对中国经济产生自下而上的推动。这也是我们看好下半年经济的一个基本原因。 第二,关注私人部门投资。私人部门的投资一般对政策条件更为敏感,而并不是信贷;如今,银行和国有企业的资产负债表颇为健康,再加上私人部门惯有的投资冲动,今年的固定资产投资肯定会带来惊喜。从现金情况看,目前私人部门信贷和投资开始有改善迹象。以温州的信贷情况为例:企业的存款有所回升,民间借贷利率显著下行,由于温州以民营经济为主,所以可观察私人部门的投资信贷情况。 第三,经济复苏过程中,突发卫生事件是个买点。突发事件期间,政府会加大政策扶持的力度,比如确保生产、加大资金支持等,甚至包括一些转移注意力的政策;由于经济处于复苏过程之中,如果恐慌造成市场下跌,则不失为一个买点。
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