人应该坚信自己的价值 坚信价值投资



  研究员  周俊

 人应该坚信自己的价值 坚信价值投资
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  2009-6-29

  投资者报(研究员  周俊)2009新年特刊,《投资者报》向读者推出了2009年最具有投资价值的5家上市公司:中国联通、航天信息、云南白药、国药股份以及新安股份。

  事隔半年,这5只股票的二级市场表现各异。其中,国药股份和新安股份半年来的最高涨幅均超过50%,与上证指数涨幅(55%)一致。中国联通为39%,而航天信息和云南白药则相对欠佳,最高涨幅分别为16%和23%,均落后于上证指数。

  2009年之初,出于对全球经济在2009年无法迅速走出低谷的预期,我们认为,医药行业作为抗周期行业将会继续保持稳健的增长,投资者配置医药股仍将可获得持续稳定的收益。因此,在推出的5只个股中,有两只为医药行业个股。从第一季度的情况看,医药行业上市公司业绩继续稳健增长,这符合我们的预期。

  在周期行业中,我们对于新安股份作为草甘膦龙头的盈利能力恢复抱有期望。事实上,草甘膦价格今年以来的最大涨幅已经达到50%左右,这对新安股份的业绩反弹将有很大的作用。

  另外,3G作为2009年最值得期待的投资主题之一,由于WCDMA的通讯制式在全球应用最为成熟、终端最为丰富,因此,我们认为中国联通的内在价值将会有很大的提升。

  而推荐航天信息的理由是,公司在增值税控机领域具有垄断地位,一般纳税人的降标将促进产品的需求量,从而提升业绩增长。

  回头看来,在年初,我们对全球经济的复苏预期稍微悲观。因此,当时更为看好抗周期性行业在2009年的稳健上升表现。上半年股指回升主要由银行、石油的权重板块推动,同时,出于经济复苏的预期,有色金属、钢铁、房地产等行业也有阶段性的反弹。

  对于下半年,我们认为,这些个股的表现仍将会是稳健上升的态势。  

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