经济人假设的基本观点 [观点] 中国经济触了什么底?



  对中国经济的增长,很多人说是V型、W型、U型,会回到10%、9%、8%的增长率。去年11月份的时候,我们的策略报告就提出,中国经济是一个L型增长。

  中国经济以前平均10%的增长,今年拼尽全力保住8,明年也保不了8,再过两年之后就是6%。以后8%以上的增长,跟中国永远都说再见了,这就是中国经济增长的前景。在6%的基础上能够保持10年,就相当不错了。比如土地红利,每年贡献三四万亿GDP,把它砍掉;人口衰退再除一下,假设产业升级能升上去,还是很难达到以前那么高。

  中国经济增长的潜力没有大家想像的那么好。内需启动,海外一复苏就没事了。我们看见底看的最早,去年11月份就说是L型增长,今年2月份中国经济就见底了。

  3月3日,我发表文章,题目叫做:中国经济触底,资产泡沫与通货紧缩并存。

 经济人假设的基本观点 [观点] 中国经济触了什么底?
  事实上到4月份中旬的时候,各项数据出来了,大家认为确实是这样子。我们预测见底的指标,主要是从变量,M1的变化,从一些微观的先行指标去判断,也是基于我们的逻辑判断,它确实是对上了。

  现在整个市场都觉得经济挺好,搞的股市也挺热闹,全球经济也可能见底回升了。这个时候,我们反而悲观。为什么这么看?

  中国的GDP增长,一季度是6.1%。6.1%是怎么出来的?4.58万亿的信贷砸出去,几千亿的财政投资砸出去,社会固定资产投资增长率是28.8%。在这么一个背景下,我们才取得6.1%的GDP增长。如果没有4.58万亿的信贷,跟去年差不多,1.5、1.6万亿;如果也没有这么大规模的财政投资;如果社会固定资产投资率不是28.8%,而是13%左右。那么GDP增长会是多少?3%-4%。这就是中国经济一季度自主的、真实的增长,剩下的就是靠人为了。

  对当前中国经济的评价,我有个比喻,“触底的经济与被阉割的牛”。就是说,中国经济确实触底,但它不是靠自然力量促进的,是靠财政跟信贷砸出来的、宏观的底,企业微观的经济环境并没有改善,消费不活跃,生产不活跃,出口没归宿,所以说是“阉割的牛”。干活的牛都是被阉割的,这些耕牛跟斗牛场的斗牛,是两个概念。所以说,现在所谓的经济回暖,不是自主的经济反弹。中国经济二季度确实是反弹了,确实不错,但不像市场上夸张的那样,低于预期。  

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