新和成股吧 新和成三季EPS将超1元



  《投资者报》记者 江怡曼

  2009-7-27

  7月20日,新和成(002001.SZ)公布的财务显示,上半年实现营业收入12.2亿元,净利润3.59亿元,较去年同期分别下降了37%和53%。“业绩下滑的主要原因是维生素A和维生素E(VE)的价格下降。”新和成董秘陈晓辉表示。

  作为公司的主要产品之一——VE价格的涨跌在很大程度上关系着新和成的业绩好坏。近期,随着主要产品VE重新回归景气周期,公司“最坏的时期”或已过去,下半年的业绩会有所提升。

  “2008年第四季度,可能是我们VE产品销售最困难的时期。”新和成销售部的工作人员称。5月份以来,随着经销商去库存化进程的结束,VE的刚性需求逐步显现,VE又重新回归景气周期。

  数据显示,目前超过一半的VE粉的经销商报价已经由前期105元/KG左右的低点回升到180元/KG附近。而且VE的出口也不断回暖,5月份VE的出口量已经达到2360吨,连续6个月环比正增长,4月、5月的出口量更是接近了去年平均水平。

  公司二季度实现营业收入6.93亿元,净利润2.28亿元,虽较去年同期下降了38.07%和55.73%,但环比一季度却分别增长了32.50%和74.04%。另外, 5月新和成还发布公告称,因现有生产设备老化需要停产检修,公司决定在6月下旬至8月中旬停产VE。

  申银万国分析师应振洲认为,新和成的停产会让VE粉产量减少约1000吨,整个市场VE供货将因此减少。

  目前,维生素E已经形成了寡头垄断的供应格局,四大厂家DSM、BASF、新和成、浙江医药占据了全球绝大部分的产能。全球VE总产能在5.65万吨,其中DSM1.8万吨;BASF1.5万吨;浙江医药1.2万吨;新和成1万吨。

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  东海证券分析师袁舰波认为,由于VE目前的整体市场格局仍然偏紧,只要几大厂家间能够控制好供货节奏,今年下半年VE价格将能够维持在较高的位置。

  中投证券分析师周锐称,“新和成3、4季度业绩将呈现继续回升的态势,主要增长动力来自于VE、VA价格回升带来的毛利率的回升。”他预计公司三季度实现的EPS(每股收益)有可能超过1元(一季度0.38元、二季度0.67元)。  

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