吞噬星空漫画43 43亿“吞”租赁公司 海通抢食自贸业务



     近日,海通证券发布公告称,公司出资7.15亿美元收购了恒信金融集团,折算人民币为43.76亿元。

  值得我们注意的是,海通证券的本次收购,是国内券商收购融资租赁公司的第一单。据《中国经营报》记者长期跟踪了解,在海通证券进驻融资租赁以前,涉足于金融租赁行业的金融机构只有银行、保险。更为甚者的是,截止到目前为止,尚未有其他券商有进驻融资租赁行业的意愿。

  对此,相关知情人士向记者透露,海通证券此次涉足融资租赁行业,除了本身公司对融资租赁业务的看好以外,更为重要的是,在公司未来发展的业务中,融资租赁是其中不可或缺的一项重要组成部分,进一步完善公司现有业务收入多元化,使得公司逐步成为一个综合性的金融服务平台。

  43亿进驻融资租赁

  进入融资租赁市场,符合大力发展资本中介业务战略,并有望依托上海自贸区快速发展。

  有人曾经这样说过,在上海自贸区的背景下,券商也会有大的发展契机。而海通证券成功入驻融资租赁行业或许是对这句话最好的诠释。

  根据公开资料显示,海通证券此次收购的恒信金融集团是一家控股公司,其拥有两家直接全资子公司,分别为恒信和恒运,以及一家通过恒信间接拥有的全资子公司泛圆。恒信致力于向各行各业的客户提供设备融资租赁服务,是中国最大的外资控股的租赁公司之一,主要业务为经营目标集团的重型卡车租赁业务。

  与此同时,根据上海自贸区的方案内容显示,对于自贸区租赁公司的准入门槛、税收优惠及业务经营范围等方面给予了明确政策扶持。而不少融资租赁行业人士更是认为,上海自贸区的方案内容,将最先促进融资租赁业的发展。“由于恒信金融旗下的恒信金融租赁有限公司总部在上海,且上海自贸区对融资租赁业支持力度较大,不排除海通证券利用自贸区机会发展金融租赁业务。”

  对此,海通证券表示,进入融资租赁市场,符合大力发展资本中介业务战略,并有望依托上海自贸区快速发展。

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  “但并不意味着海通证券进入融资租赁市场是因为自贸区的原因,只能够说,上海自贸区的成立加速了海通证券进入融资租赁行业的速度,是一剂催化剂,仅此而已。”海通证券内部人士对记者说道。

  另有知情人士向记者透露,此次融资租赁项目是由海通证券董事长王开国一手策划。“董事长每年都会推动一些资本运作,尤其对创新和新领域有特殊的兴趣。当年资管的新业务都是他挑头推动,OTC业务也是他推动的,这次依旧是。”

  中投顾问金融行业研究员霍肖桦表示,海通收购恒信金融集团,一方面可以借此进入融资租赁市场,抢先分食这个正处高速发展、政策鼓励的融资租赁市场;另一方面可以推进公司业务来源多元化,进而增加自身抵御证券行业和市场波动的风险。

  此外,中国国际商会租赁委员会主席杨海田告诉记者,目前银行系、厂商系、独立第三方租赁公司三分天下。而海通收购租赁公司后定位将类似于第三方租赁公司,可依托券商专注于某些行业的优势,通过对租赁物件和行业专业知识的经验积累,满足客户多方面融资、信贷需求。同时,从融资租赁全行业看,自2007年以来,融资租赁行业进入快速发展阶段,复合增长率超过50%。但与发达国家相比,中国融资租赁行业渗透率仍然很低,仍有较大发展空间。

  “未来5年,融资租赁行业的复合增长率至少可以达到30%。”杨海田说道,毋庸置疑,海通证券走在了其他券商的前列。

  海通证券可依托上海自贸区,吸收海外资金,降低融资租赁资金成本。

  虽然在上海自贸区的助推下,海通证券涉足了融资租赁行业,但对于其在融资租赁行业的专业能力,更多的是一种质疑。

  某大型投行人士表示,对券商来说,其两融(融资融券)业务、股权质押业务等需要资金支持,融资租赁又耗资巨大,且资金使用及收回期限严重不匹配,因此,券商从事租赁业务优势并不明显。

  但是,海通证券并没有如此悲观。相关人士告诉记者,对于海通证券来说,融资租赁虽然是最新引进的业务,但是本身对于融资租赁的业务的基本模式并不是两眼一抹黑。而被收购的恒信更是国内知名的外资租赁企业,海通通过此次收购介入租赁行业,将获取丰厚利润,而恒信租赁也将借助海通证券布局上海自贸区,大力发展国际融资租赁业务。二者并不冲突。

  同时,国信证券研究员刘俊也表示,虽然券商在租赁业务中存在劣势,但完全可以整合其金融资源,通过资产证券化来解决资金难题。海通证券也可依托上海自贸区,吸收海外资金,降低融资租赁资金成本。

  “由于自营业务不是大亏就是大赚,极端化较为严重,因此,海通证券目前在自营业务上已基本不再扩充头寸;再加上投行业务从根本上来说是无本生意,也是看运气;而经济业务更是除了提供一个客户群体,自身单纯靠交易盈利意义已经不大,因此,对于券商来说,必须改变传统的业务模式。”上述知情人士透露,未来海通证券将通过已质押式回购,股票互换,融资融券,融资租赁四项业务并行,着力发展。

  据最新数据显示,今年上半年,海通证券以26.65亿元的净利润超越中信证券居行业之首。“未来很有可能将在自贸区内再成立一家股权基金公司。”知情人士向记者透露。

  

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