爱华网系列专题：《顶级证券分析师把脉投资：财富预言》
主题之二：浦东、南汇两区合并，而面积较大的原南汇区基础设施明显落后，亟待建设，对浦东建设等上市公司构成直接利好。
主题之三：上海国资大整合。根据上海市政府构想，"上海国有资产证券化的比例将要从现在的18%提高到40%左右"，形成"3～5家全球布局跨国经营的国资集团公司"、形成"5～8家全国布局产业领先的公司"和形成"20～30家有主业竞争力的蓝筹上市公司"。 2009年2月，上海市国资委将上实集团旗下上海外经集团控股权调整至上海建工集团，使外经集团的国际工程承包业务与建工集团国内建筑承包和市政建设等业务有机结合。上海本地建筑公司中隧道股份（母公司上海城建集团）和上海建工（母公司上海建工集团）母公司均有较多资产，未来注入上市公司的可能性较大。 主题之四：迪斯尼乐园落户上海。相信未来承建迪斯尼项目的上市公司股价亦能有良好表现，我们目前判断该项目由上海建工和中国建筑（香港迪斯尼承建商）参与施工的可能性较大。 根据迪斯尼项目框架协议，项目总投资244.8亿元，一期占地约1.5平方千米，最早于2014年对游客开放。迪斯尼落户上海后对本地房地产、商业和基础设施需求的拉动作用将相当明显。 主题之五：上海"金融＋航运"双中心建设。上海国际金融中心建设和国际航运中心建设将会持续到2020年，这对上海乃至全国都是一个巨大的推动作用。 下半年投资策略 在4万亿刺激经济政策以及调低基建各领域和普通住宅项目资本金政策的共同驱动下，与建筑工程直接相关的基建和房地产领域投资将很可能超预期增长，从而可能驱动普通建筑领域（基建和房地产建筑领域）景气超预期上升。 特种建筑工程（专业工业工程领域）因所服务行业（领域）景气及发展空间的不同而差异较大，且因技术门槛高、附加值大和行业集中度高的特性而往往呈现寡头垄断的市场格局。 在普通建筑领域，我们建议重点关注赢利增长确定性较高、释放业绩积极性和赢利增长预期在提升而估值日显优势的两家综合性大型基建公司--中国铁建、中国中铁（激进的投资者在通涨预期下重点配置中国中铁，稳健的投资者可重点关注业绩高增长明确的中国铁建）。 从AH比价和PE估值来看，中国铁建要明显优于中国中铁，以及隧道股份、浦东建设、龙元建设和上海建工等上海本地基建股在两个中心建设、世博会和迪斯尼等背景下给上海城市大建设所带来的发展良机和投资机会。 在特种建筑领域，我们看好所服务行业或领域景气向好、市场上升空间较大、进入门槛较高、附加值大和市场占有率高的公司，如分别专注于水泥工程的中材国际和煤化工工程的东华科技等。
